CPQ에 대한 자주 묻는 질문

 우리가 생성하는 문서 유형에서 템플릿을 추가하고 템플릿에 자리 표시자를 추가할 수 있습니다. 따라서 문서가 생성되면 거래에서 가져온 값이 자동으로 문서에 나타납니다.  

3. 고객 기반에 따라 특정 제안을 생성하고 다른 사용자가 소유한 문서를 보지 못하도록 제한할 수 있나요? 

네, 특정 고객을 위한 제안을 생성할 수 있으며, 대상 고객에 맞춰 큐레이션된 다양한 템플릿을 생성하고 사용자의 역할에 따라 특정 문서에 대한 접근 권한을 부여할 수 있습니다. 이는 관리자 설정 -> 역할에서 구성할 수 있습니다. 



4. 고객이 CRM에서 고정 할인율을 가져야 합니다. 모든 제품에 대해 고정 값으로 할인을 설정할 수 있나요? 

할인은 제품이 거래에 추가될 때마다 언제든지 변경할 수 있으며, 어떤 제품에도 고정할 수 없습니다. 

5. 고객이 일정 기간 동안 바쁠 경우 견적서를 보내지 않도록 일시적으로 방지할 수 있나요? 

7. 견적서/현재 문서에서 단계별로 필터링할 수 있나요?

네, 문서가 존재하는 다양한 단계를 사용하여 문서를 필터링할 수 있습니다.

 

8. 감독자의 승인 수준에 대한 서명 순서를 도입할 수 있나요?

문서가 고객에게 발송되기 전에 서명 순서를 설정할 수 있습니다. 감독자가 문서에 서명하면 문서를 고객에게 발송하여 서명할 수 있습니다.

9. 특정 사용자에 대해 할인 필드를 편집하지 못하도록 제한할 수 있나요? 

할인 섹션을 편집하지 못하도록 사용자를 제한할 수 없으며, 제품이 거래/문서에 추가되는 동안 언제든지 할인을 변경할 수 있습니다. 

10. Freshsales 내에서 생성된 문서를 인쇄할 수 있나요? 

네, 파일의 PDF 형식을 다운로드하여 오프라인 용도로 문서를 인쇄할 수 있습니다. 

네, 가격표의 필드를 추가/편집할 수 있으며, 문서 내에서 이러한 필드의 이름을 변경할 수도 있습니다. 이는 관리자 설정 -> 문서 템플릿 섹션에서 가능합니다. 

12. 인터페이스에서 판매세를 편집하거나 여러 판매세를 추가할 수 있나요? 

판매세는 관리자 설정 -> CPQ 설정에서만 구성할 수 있으며, 제품이 거래에 추가될 때 변경할 수 없으며, 여러 판매세를 추가하는 것도 불가능합니다.