기본 보기는 무엇인가요?
제품 모듈 또는 문서 모듈로 이동하면 세 가지 사전 정의된 보기를 찾을 수 있습니다.
모든 제품/모든 문서: CRM에 있는 모든 제품이나 문서를 이 보기에서 접근할 수 있습니다.
내 제품/내 문서: 특정적으로 소유한 제품이나 문서를 이 보기에서 접근할 수 있습니다.
휴지통: 삭제된 제품과 문서를 이 보기에서 볼 수 있으며, 제품/문서는 영구 삭제되기 전 90일 동안 여기에 남아 있습니다.
내 제품과 문서를 어떻게 필터링하나요?
시스템에 있는 제품은 오른쪽 상단에 있는 깔때기 아이콘에서 원하는 조건을 적용하여 필터링할 수 있습니다. 이러한 필터링된 항목을 쉽게 접근하고 매번 조건을 적용하는 것을 피하기 위해, 이 필터를 보기로 저장할 수도 있습니다.
거래/연락처에 문서를 어디에서 추가할 수 있나요?
거래나 연락처에 문서를 추가하려면 문서 모듈로 이동하여 문서 추가를 클릭하고 “주 연락처”/ “계정”/ “거래”에서 레코드를 선택합니다. 문서는 기존 연락처, 계정 또는 거래에만 추가할 수 있습니다. 시스템은 여기에서 새로운 레코드를 추가/생성하는 것을 허용하지 않습니다.
CPQ 모듈에 대한 사용자 접근을 제한할 수 있나요?
네, 관리자 설정 → 역할로 이동하여 제한을 관리할 역할을 선택하세요. 그 후 문서 또는 제품 모듈을 비활성화하여 접근을 제한하세요. 접근 범위도 여기에서 정의할 수 있습니다.관련 연락처/거래가 삭제되면 문서는 어떻게 되나요?
연락처나 거래의 삭제는 문서에 아무런 영향을 미치지 않습니다. 문서는 그대로 남아 있으며 “주 연락처”/ “계정”/ “거래” 필드의 값만 지워집니다.
문서에 대한 보고서를 생성할 수 있나요?
현재 문서에 대한 보고서를 생성할 수 없습니다.
저장된 문서에서 수행할 수 있는 기본 작업은 무엇인가요?
모든 문서는 문서 모듈에서 볼 수 있습니다. 모듈에서 특정 문서를 선택하면
(a) 이 특정 문서의 필드에 있는 모든 데이터를 편집할 수 있습니다.
(b) 문서 생성 시점부터 수행된 최근 활동을 볼 수 있습니다.
(c) 문서의 다양한 단계를 추적할 수 있습니다.
(d) 문서를 고객에게 보낼 수 있습니다.
거래에 제품을 추가했는데 거래 값을 더 이상 편집할 수 없습니다. 어떻게 해야 하나요?
제품이 거래에 추가되면 거래 값은 제품 가격을 기준으로 계산되며 편집할 수 없게 됩니다. 이후 수량을 늘리거나 줄이고 가격에 할인을 추가할 수 있습니다. 변경 사항은 거래 값에 자동으로 반영됩니다.
제품 모듈을 활성화하고 CRM에 모든 제품을 추가했지만 거래의 랜딩 페이지에서 제품 모듈 아이콘을 볼 수 없습니다. 왜 그런가요?
제품 모듈이 활성화되고 모든 제품이 추가된 후, 관리자 설정 → CPQ 설정에서 “거래에 제품 추가” 옵션을 선택했는지 확인하세요. 이 옵션을 선택하면 거래의 랜딩 페이지에 제품 모듈 아이콘이 나타납니다.
CPQ 라이센스를 구입했지만 CRM 어디에서도 기능을 사용할 수 없습니다. 왜 그런가요?
라이센스를 구입한 후, 계정 관리자/관리자는 이 라이센스를 역할에 할당해야 사용 가능합니다. 추가 기능은 관리자 설정 → 역할 → 역할 편집 (CPQ를 활성화할 역할에 대해) → 이 역할에 대해 CPQ 추가 기능 활성화를 통해 활성화할 수 있습니다.
CPQ 추가 기능은 역할 기준으로만 활성화할 수 있으며, 특정 역할에 대해 활성화하려면 라이센스 수가 해당 역할의 사용자 수보다 크거나 같아야 합니다. 역할에 대해 추가 기능이 활성화되면 해당 역할의 모든 사용자가 CPQ 추가 기능에 접근할 수 있습니다.
문서 모듈을 활성화했으며 문서를 추가하려고 합니다. 템플릿을 추가하라는 메시지가 나타나며 템플릿을 생성할 옵션을 찾을 수 없습니다. 어떻게 해야 하나요?
특정 역할에 “문서 템플릿 관리” 권한이 부여되었는지 확인하세요. 관리자 설정 → 역할 → “관리자 설정”에서 “문서 템플릿 관리”를 활성화하세요.
이 작업이 완료되면 관리자 설정의 가격 견적 구성(CPQ) 아래에서 “문서 템플릿”을 볼 수 있으며 다양한 템플릿을 생성할 수 있습니다.
문서 템플릿에 몇 가지 자리 표시자를 추가했는데 문서를 미리 보기 할 때 해당 위치에 데이터를 볼 수 없습니다. 왜 그런가요?
문서에 문서 템플릿을 추가할 때, 자리 표시자로 추가된 특정 필드의 데이터가 연락처에 비어 있으면 해당 위치에 데이터가 표시되지 않습니다.
예를 들어:
문서 템플릿을 추가하고 관련 연락처로 Michelle Jane을 선택하고 있습니다. 필드 “연락처 전체 이름”, “연락처 소유자 이름”, “클라이언트 필드 1”에 대한 세 개의 자리 표시자가 있습니다. 미리 보기를 확인할 때, 이 연락처의 “클라이언트 필드 1” 필드에 값이 없기 때문에 “클라이언트 필드 1”에 대한 데이터가 비어 있습니다.
미리 보기:
문서에 템플릿이 추가된 후 관리자 설정에서 템플릿에 변경 사항이 발생했습니다. 이 변경 사항이 문서에 반영되나요?
문서에 문서 템플릿이 이미 추가된 후, 관리자 설정 → 문서 템플릿에서 기존 템플릿에 대한 변경 사항은 문서에 반영되지 않습니다. 이러한 변경 사항은 앞으로 생성될 새로운 문서(이 특정 템플릿이 있는)에만 반영됩니다.
“사용자가 텍스트를 편집할 수 있도록 허용” 옵션은 리치 텍스트에만 제공되며 템플릿을 추가한 후 문서에서 두 열 리치 텍스트와 세 열 리치 텍스트를 편집할 수 없습니다. 왜 그런가요?
현재, 우리는 사용자가 두 열 리치 텍스트와 세 열 리치 텍스트를 편집할 수 있도록 허용하는 옵션을 제공하지 않습니다. 이 옵션은 리치 텍스트에만 지원됩니다.
“문서와 제품 자동 동기화”란 무엇인가요?
문서와 제품을 자동으로 동기화하는 옵션은 문서에서 이루어진 변경 사항을 거래에 자동으로 업데이트하고 그 반대도 마찬가지입니다. 예를 들어, 거래에 제품이 추가되고 문서가 동기화되면, 이러한 제품은 자동으로 문서에 추가됩니다. 마찬가지로, 문서에 제품이 추가되면 자동으로 거래에도 추가됩니다. 제품의 추가 외에도, 수량과 같은 기존 제품의 변경 사항도 동기화됩니다.
참고:
이미 거래에 추가된 제품은 동기화된 문서에 추가된 제품으로 대체됩니다.
자동 동기화 옵션은 한 번에 하나의 문서에만 활성화할 수 있습니다.
거래가 문서와 동기화되면 거래 값은 읽기 전용 필드가 됩니다.
문서에 자동으로 추가되는 판매세 %를 어떻게 변경할 수 있나요?
관리자 설정 → CPQ 설정에서 구성된 판매세 %는 문서에 자동으로 적용됩니다. 판매세를 변경해야 하는 경우, 관리자 설정에서 변경해야 하며, 이를 기반으로 특정 문서에 추가된 모든 제품에 대해 세금이 계산됩니다. 또한, 판매세의 변경 사항은 새로운 문서를 생성할 때 문서 모듈에만 반영되며, 관리자 설정의 문서 템플릿에는 반영되지 않습니다.
문서에 오늘 날짜를 포함하려면 어떻게 해야 하나요?
문서에 오늘 날짜를 직접 삽입할 수 있는 옵션은 없습니다. 하지만 대안 솔루션이 있습니다. 사용자 정의 날짜 선택 필드를 생성하고 워크플로우를 트리거하여 해당 필드에 “오늘”과 관련된 날짜를 채울 수 있습니다. 이 사용자 정의 필드는 문서에 자리 표시자로 추가할 수 있습니다.
