목차
분석 및 클래식 보고서:
필터에서 다중 선택:
태그, 목록과 같은 필드는 "포함" 필터와 함께 사용해야 합니다.
"IS" 필터를 사용하면 작동하지 않습니다 - https://freshdeskl2dev.freshdesk.com/a/tickets/33866
단계에서 보낸 일수 필터: (재현 단계)
거래 단계가 3일 후에 단계 A에서 B로 업데이트되었습니다.
단계 A에서 보낸 일수는 단계 A에서 B로 이동하기 전까지는 0으로 표시됩니다.
단계 A에서 보낸 일수는 단계 B로 이동한 후 3으로 업데이트됩니다.
따라서, 현재 단계에서 보낸 일수에 대한 데이터는 다른 단계로 이동하기 전까지는 존재하지 않습니다 - https://freshdeskl2dev.freshdesk.com/a/tickets/33433
SMS 대화 모듈은 아직 메트릭에 제공되지 않습니다 - https://freshdeskl2dev.freshdesk.com/a/tickets/35186
변환된 리드는 기본적으로 분석 보고서에 표시되지 않습니다.
크로스 모듈 보고서:
보고서가 연락처 모듈에 대한 것이고 필터가 관련 거래 모듈과 함께 있는 경우, 가져오는 데이터는 관련 연락처를 기반으로 하며 필터링된 거래와 함께 모든 관련 거래도 표시됩니다.
오류: "관리자에게 액세스 권한 요청"
필터 조건에 사용된 필드가 삭제되면 보고서가 손상됩니다.
고객에게 새 보고서 생성을 제안합니다. 이전 보고서는 로드되지 않습니다 - https://freshdeskl2dev.freshdesk.com/a/tickets/35893
필드 추가 섹션에서 필드 누락:
유사한 이름의 두 필드로 구성된 양식이 있는 경우 올바른 열이 선택되지 않으면 데이터가 표시되지 않습니다.
어떤 열에 데이터가 누락된 경우, 사용 가능한 열에 동일한 이름의 유사한 필드가 있는지 교차 확인하세요 - https://freshdeskl2dev.freshdesk.com/a/tickets/34658
어떤 데이터 수집 지연 또는 보고서 로드 시간이 예상보다 길 경우, 이를 직접 분석 플랫폼 팀에 제기할 수 있습니다.
필터에서 선택 항목이 표시되지 않음:
분석에서, 특정 필드 값이 어떤 기록에도 존재하지 않는 경우, 필터에서 선택 항목으로 표시되지 않습니다.
예를 들어, CRM의 모든 거래가 현재 2단계에만 속해 있는 경우, 그 2단계만 필터 옵션으로 표시되며 나머지 3단계는 선택 항목으로 표시되지 않습니다.
분석에서, 동일한 보고서에 다른 모듈의 위젯이 추가된 경우, 두 모듈에 공통으로 있는 필드가 필터에 표시됩니다.
표 형식 데이터:
2020년 11월 25일 이후에 생성된 Freshsales Suite 계정의 경우, 표 형식 데이터는 차트 섹션에서 옵션으로 제공되지 않습니다.
해결 방법 - 고객은 기본 데이터 섹션을 사용하여 표 형식 데이터로 세부 정보를 볼 수 있습니다.
Zip 파일로 보고서 내보내기:
Freshsales 클래식 보고서에서 CSV 파일을 예약하면 수신자는 CSV 파일이 포함된 zip 파일을 받게 됩니다.
형식 문제를 피하기 위해 예약된 보고서에 CSV 파일을 직접 첨부하지 않습니다.
PDF 예약 보고서는 PDF 파일로만 수신되며 Zip 파일로는 수신되지 않습니다. CSV 파일의 일반 내보내기는 사용자가 CSV 파일을 직접 다운로드할 수 있게 합니다. 예약된 CSV 파일의 경우에만 수신자가 Zip 파일을 받게 됩니다.
단계에서 보낸 일수 메트릭을 사용할 때, 이전에 해당 단계에 있었던 거래가 있는 경우 삭제된 거래 단계가 분석에 표시됩니다.
"제목이 이미 사용 중" 오류 새 보고서를 생성할 때
보고서가 휴지통 폴더에 있는 경우, 분석에서 동일한 이름으로 새 보고서를 생성할 수 없습니다.
기록 랜딩 페이지에서는 완료로 표시되지만 분석에서는 열려 있음으로 표시되는 회의.
판매 활동 유형에 대해 완료로 표시 옵션이 활성화되지 않은 경우, 모든 과거 회의는 기록 랜딩 페이지에서 완료로 표시되지만 동일한 회의는 분석에서 열려 있음으로 표시됩니다.
판매 활동 유형에 대해 완료로 표시 옵션을 활성화한 후 사용자가 회의에서 업데이트하면 해당 활동이 분석에서 완료로 표시됩니다.
우리는 관련 제품 세부 정보를 표시하기 위해 거래 모듈을 사용하지 않습니다. 이는 거래 라인 항목 모듈에서 가져와야 합니다.
SMS 통합:
모든 SMS 대화 섹션 은 연락처 소유자에게만 대화를 표시하거나 그가 특정 연락처에 보낸 메시지를 표시합니다.
번호는 연락처에 매핑되어야 합니다 수신 메시지에 대해 연락처 페이지/모든 SMS 페이지에서 대화를 볼 수 있습니다.
이전에 보낸 모든 대화에 대해 번호가 변경된 경우, SMS 모달에서 대화 기록을 표시하지 않습니다 매핑되지 않았기 때문이지만 최근 대화에서는 표시됩니다 (이전 번호만 표시되고 연락처 이름은 표시되지 않음).
LCAD:
"태그 추가" 옵션이 연락처 랜딩 페이지에 표시되지 않음:
"태그" 필드가 "읽기 전용" 필드로 표시된 경우, 연락처 랜딩 페이지에 표시되지 않습니다.
고객에게 필드를 표시하도록 활성화하도록 요청할 수 있습니다.
오류 - "필드 레이블은 고유해야 합니다":
그룹 이름이 기존의 기본 필드나 사용자 정의 필드와 동일할 수 없습니다. 고유해야 합니다.
구별을 위해 이름에 "-그룹"을 추가하는 것이 해결 방법이 될 수 있습니다.
드롭다운 선택 항목 제한:
드롭다운 필드에 300개 이상의 선택 항목이 있는 경우, 필드를 편집할 수 없습니다. 300개의 선택 항목이 기본 필드 제한입니다.
선택 항목이 300개 이상인 경우 종속성을 설정할 수 없습니다.
선택 항목을 삭제/추가하려면 L2를 제기하세요.
검색 결과:
검색은 검색 쿼리와 일치하는 모든 데이터를 수집하고 업데이트된 시간에 따라 정렬하는 방식으로 작동합니다.
검색어는 50자를 초과해서는 안 됩니다.
검색 결과는 L/C/A/D 모듈의 다른 필드를 기반으로도 표시됩니다.
외부 ID 필드를 비고유로 설정:
외부 ID 필드를 비고유로 설정할 수는 없지만, 다른 필드를 고유로 표시한 후 숨겨진 필드로 표시할 수 있습니다. 또는 자동 번호 필드를 추가하고 다른 필드를 필수로 표시할 수 있습니다.
레코드 생성/업데이트 오류 - "값은 비어 있을 수 없습니다" 필드 이름이 오류에 표시되지 않음:
계정에 고유로 표시된 필드가 하나만 있고, 그 필드가 종속 필드로 표시된 경우, 레코드를 생성/업데이트할 수 없습니다.
고객은 고유 필드로 제어 필드를 가져야 하거나 종속성을 삭제해야 합니다.
회의 삭제 불가:
소유자만 회의를 삭제할 수 있으며, 참석자는 캘린더에서 제거 옵션만 가집니다.
삭제하려면, 참석자는 위의 작업을 수행할 수 있는 회의 삭제 권한을 역할에서 가져야 합니다.
필드를 고유로 설정:
이제 무료 및 성장 플랜에서 필드를 고유로 만들 수 있는 기능을 도입했습니다 - https://freshworks.freshrelease.com/ws/FSALES/tasks/FSALES-49713.
타임라인 활동에 대한 BCC 이메일:
개인 BCC 주소를 추가하여 메일함을 통해 이메일을 보낼 때, 이메일은 최근 대화에 동기화되지만 활동 타임라인에는 이메일 로그가 표시되지 않습니다.
https://docs.google.com/document/d/19oIyhk77YP6evP0OO-2awpCw3Pp6TO4avMusi-46u9M/edit?usp=sharing