적용 가능한 플랜
Sprout Blossom Garden Estate Forest
기록 유형을 클래식 및 스마트 세일즈 시퀀스의 조건에 추가할 수 있습니다.
세일즈 시퀀스에 기록 유형을 추가하려면,
시퀀스를 추가하고자 하는 모듈을 선택하세요. 예: 연락처
연락처를 시퀀스에 추가 활성화
드롭다운에서 조건별 추가 선택
조건 추가 또는 편집 클릭
조건 추가 오버레이에서 연락처 속성을 기록 유형으로 선택하여 세일즈 시퀀스에 기록 유형을 포함합니다.
단계 조건에 기록 유형을 추가할 수 있습니다. 조건을 추가하려면 단계 중 하나를 클릭하세요.
조건 추가 오버레이에서 기록 유형을 포함할 수 있습니다
종료 조건에서도 기록 유형을 추가할 수 있습니다
참고:
사용자는 세일즈 시퀀스의 조건 섹션에서 편집 가능하거나 읽기 전용인 기록 유형만 사용할 수 있습니다
세일즈 시퀀스의 조건에서 기록 유형이 사용되고 나중에 해당 기록 유형의 범위가 귀하의 역할에 대해 '숨김'으로 변경되면 세일즈 시퀀스를 편집할 수 없습니다.
다운그레이드 시 발생하는 일
새로운 세일즈 시퀀스의 경우,
조건 아래에 기록 유형 필드가 제공되지 않습니다
기존 세일즈 시퀀스의 경우,
기록 유형 필드가 사용된 모든 조건에서 필드 선택이 해제됩니다. 다른 조건은 그대로 유지됩니다.