리드, 연락처, 계정 및 거래 페이지의 요약 섹션에서 기본 구성

모듈 (세부 페이지)

열의 기본 값

리드

열 1 - 리드 필드:

• 직함

• 계정

• 이메일

• 직장

• 소유자

• 태그

열 2 - 리드 필드:

모듈 설정(관리자 설정 -> 리드)에서 정의된 순서대로 존재하는 리드 필드, 열 1의 필드를 반복하지 않음.

열 3 - 하이라이트:

• 티켓 요약 (상태별 티켓 수)

• 마지막 연락 정보

• 예정 및 연체된 활동

• 활성 판매 시퀀스 (티켓이 없는 경우)

열 4 - 노트

연락처

열 1 - 연락처 필드: 

• 직함

• 계정

• 이메일

• 직장

• 소유자

• 태그

열 2 - 하이라이트: 

• 관련 거래 (단계 유형별 거래 수)

• 관련 거래 (최근 생성된 거래의 거래 가치)

• 예정 및 연체된 활동 

열 3 - 하이라이트:

• 티켓 요약 (상태별 티켓 수)

• 마지막 연락 정보

• 활성 판매 시퀀스,

열 4 - 노트

계정

열 1 - 계정 필드:

• 상위 계정

• 소유자

• 회사 전화

• 산업 유형

• 사업 유형

• 태그

열 2: 계정 필드:

모듈 설정(관리자 설정 -> 계정)에서 정의된 순서대로 존재하는 계정 필드, 열 1의 필드를 반복하지 않음.

열 3 - 하이라이트:

• 티켓 요약 (상태별 티켓 수)

• 관련 거래 (단계 유형별 거래 수)

• 예정 및 연체된 활동

• 활성 판매 시퀀스 (티켓이 없는 경우)

열 4 - 노트

거래

열 1 - 거래 필드:

• 계정

• 영업 소유자

• 예상 마감일

• 거래 가치

• 예측 카테고리

• 태그 

열 2 - 거래 필드:

• 출처

• 영역

• 나이 (일수)

• 생성일

• 업데이트 날짜

• 마지막 활동 날짜

열 3 - 하이라이트:

• 관련 연락처 요약

• 관련 제품 요약

• 예정 및 연체된 활동 

열 4 - 노트