고객의 360° 뷰를 얻는 방법은?

Customer 360을 통해 CRM 내에서 고객의 심층적인 컨텍스트를 얻고, 중요한 정보를 하이라이트로 표시하며, 데이터를 쉽게 사용자 정의하고 구성할 수 있습니다.

모든 기본 모듈 - 리드, 연락처, 계정, 거래 - 의 세부 페이지가 고객의 360° 뷰를 얻도록 향상되었습니다.

리드/연락처/계정/거래의 세부 페이지는 세 가지 섹션으로 구성됩니다:

1. 작업 바

2. 요약/인사이트

3. 세부 정보

작업 바

작업 바에서 이메일 보내기, 전화 걸기, 작업/회의/관련 기록 추가와 같은 중요한 작업을 수행할 수 있습니다.

참고: 작업 바에서 수행할 수 있는 작업은 플랜과 역할 권한에 따라 달라집니다.

예를 들어: 작업 모듈에 대한 액세스 권한이 없는 경우 작업 바에서 작업을 추가할 수 없습니다.

리드의 작업 바

연락처의 작업 바

계정의 작업 바

거래에서의 작업 바

각 모듈에서 다음 추가 작업을 수행하려면 생략 기호 아이콘을 사용하세요:

요약 섹션:

요약 섹션은 특정 리드/연락처/계정/거래에 대한 빠른 개요를 제공합니다. 

리드 요약 섹션

연락처 요약 섹션

계정 요약 섹션

거래 요약 섹션

요약 섹션에는 네 개의 열이 있으며, 노트 열은 고정되어 있지만 나머지 세 개의 열에는 필드를 추가하거나 강조 카드를 추가할 수 있습니다. 강조 카드는 영업 활동, 영업 시퀀스, 관련 모듈 등 모듈에서 중요한 정보를 표면화하는 데 도움이 됩니다.

리드, 연락처, 계정 및 거래 모듈에 있는 기본 구성을 읽으려면 여기를 클릭하세요 .

요약 섹션을 사용자 정의하는 방법

요약 섹션을 사용자 정의하려면,

1.  이 섹션 사용자 정의 버튼을 클릭하세요

2. 사용자 정의하려는 열에서 사용자 정의를 클릭하세요

3. 사용자 정의 열 오버레이에서 열에 표시할 필드와 강조 항목을 선택하세요

요약 섹션의 필드 구성

기본값으로 이미 존재하는 필드는 사용자 정의할 수 있습니다.

요약 섹션의 하이라이트 카드 구성:

다음 하이라이트 카드 중 하나를 추가할 수 있습니다:

• 마케팅 목록과 연락처가 속한 모든 활성 및 완료된 판매 시퀀스. 

• 마지막 연락 정보 - 마지막으로 <마지막 연락 모드> <x일 전>에 연락함

• 예정된, 연체된, 완료된 활동 - 활동 유형별로 선택할 수 있습니다

• 기본 및 사용자 정의 모듈 - 가장 최근에 생성된/가장 오래된 기록의 모듈 또는 필드 요약. 

예: 단계별 거래 요약

• 티켓 상태별 티켓 수 요약

세부 정보 섹션

세부 정보 섹션은 기록과 관련된 모듈, 활동 및 통합에 대한 자세한 보기를 제공합니다.

1. 활동

활동 섹션에서 다음 탭이 나타납니다:

1. 활동 타임라인

활동 타임라인은 연락처가 귀하의 웹사이트, 웹 앱, 그리고 심지어 영업 및 마케팅 담당자와 가졌던 모든 상호작용을 나열하는 탭입니다. 연락처를 팔로업하고자 할 때, 연락처의 활동 타임라인을 빠르게 살펴보면 받은 이메일, 본 페이지, 요청한 데모, 참석한 웨비나, 일정이 잡힌 회의 등을 통해 연락처의 참여 수준을 이해하는 데 도움이 됩니다. 작업을 보고 조치를 취할 수 있습니다.

활동 유형 및 기간별로 필터링할 수도 있습니다

2. 노트

노트는 연락처/계정/거래에 대한 통찰력을 얻고 사용자 간의 기록 전송 시 도움을 줍니다. 노트 탭에서 기록과 관련된 모든 노트를 볼 수 있습니다. 

참고: 가장 최근의 노트는 요약 섹션에 표시됩니다

3. 작업

작업은 팀이 서로 협력하여 일할 수 있도록 합니다. 여러 사용자에게 작업을 할당하면 소유자가 부재 중일 때도 팀이 협력하여 작업을 완료할 수 있습니다. 자신에게 할 일을 추가하고 미결 항목을 추적할 수도 있습니다. 새로운 작업을 추가하고 모든 작업, 예정된 작업, 연체된 작업 및 완료된 작업을 필터링하고 볼 수 있습니다.

4. 회의

여기에서 모든 회의를 보고 새 회의를 추가할 수 있습니다. 예정된 회의, 연체된 회의 및 완료된 회의로 필터링할 수도 있습니다. 회의가 끝나면 관심 있음, 메시지 남김, 응답 없음, 관심 없음 또는 연락 불가로 회의 결과를 편집할 수 있습니다. CRM에 회의를 추가하는 방법에 대해 더 알고 싶다면 여기를 클릭하세요. 또한 모든 회의에 줌 화상 회의를 추가하고 CRM에서 회의에 참여할 수도 있습니다.

5. 사용자 정의 영업 활동

구성된 모든 사용자 정의 영업 활동을 볼 수 있습니다. 예: 커피 미팅. 예정된, 연체된, 완료된 사용자 정의 영업 활동을 보고 필터링할 수 있습니다. 또한 활동을 완료로 표시할 수 있습니다.

2. 리드/연락처/계정/거래 필드

각 모듈의 필드 섹션은 그룹 및 하위 그룹 아래의 필드 목록을 제공합니다 (관리자 설정 페이지에서 모듈 설정에 따라 구성한 방식에 따라). 필드를 더 빠르게 찾고 필드 값을 빠르게 변경하기 위해 인라인 편집을 수행할 수 있도록 라벨 및 값으로 필드를 검색할 수도 있습니다. 

3. 관련 모듈

세부 정보 섹션에 다음 관련 모듈을 추가할 수 있습니다. 

1. 관련 연락처

2. 관련 계정

3. 관련 거래

4. 관련 사용자 정의 모듈

5. 연락처/계정/거래 팀

각 페이지에서 최대 25개의 기록을 볼 수 있습니다. 모든 관련 기록을 보려면 페이지를 클릭하세요. 또한 원하는 대로 열을 사용자 정의할 수 있습니다.

4. 최근 대화

연락처와의 이메일 대화를 가장 최근의 것이 상단에 오도록 볼 수 있습니다. 이메일을 보내고, 이메일 제공자와 연결하며, 통화 기록을 추가할 수도 있습니다.

5. 통합

세부 페이지에 대해 구성한 모든 앱을 추가할 수 있습니다. 예를 들어, Freshdesk 통합이 있는 경우, 티켓 모듈에서 모든 Freshdesk 티켓을 보고 연락처/계정/상태별로 필터링할 수 있습니다. 모든 열은 사용자 정의 가능합니다. 아래는 계정 페이지의 예입니다.

6. 계정 계층 구조

계정 계층 구조 섹션에서 상위 및 관련 연락처를 볼 수 있습니다. 이는 계정 보기에서만 사용할 수 있습니다.

7. 파일

CRM의 기록에 파일을 업로드하고 연결할 수 있습니다. 파일에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요

8. 제품

계정에 제품이 활성화되어 있는 경우 CRM에 추가한 제품 목록을 볼 수 있습니다. 이는 거래 보기에서만 사용할 수 있습니다.

9. 문서

구성된 모든 문서 를 보고 변경할 수 있습니다.

10. 알림

여기에서 영업 시퀀스를 통해 구성된 알림 목록을 볼 수 있습니다.

11. Freddy AI 인사이트

Freddy AI 인사이트를 통해 연락처/계정에 대한 다음 세부 정보를 볼 수 있습니다:

• 점수 요인 - Freddy의 예측 연락처 점수를 통해 가장 판매 준비가 된 연락처를 식별할 수 있습니다.

• 중복 가능 기록 - Freddy가 지원하는 중복 제거 기능은 스마트 매칭 알고리즘을 사용하여 중복 기록을 적극적으로 찾고, 감지하고, 표시합니다.

• 가능한 연결 - Freddy는 이메일 주소를 기반으로 CRM에서 동일한 조직의 연락처를 식별합니다.

• 거래 인사이트 - Freddy가 지원하는 거래 인사이트를 통해 거래가 어떻게 진행되고 있는지에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다 (거래 세부 정보 섹션에서만 사용 가능)

12. 새로운 통합 - 마켓플레이스에서 원하는 통합을 추가할 수 있습니다.

세부 정보 섹션을 사용자 정의하는 방법?

세부 정보 섹션의 섹션을 사용자 정의하려면,

1. 세부 정보 섹션 근처의 기어 아이콘을 클릭합니다

2. 사용자 정의 섹션 오버레이에서 섹션을 재정렬, 활성화 또는 비활성화합니다

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