적용 가능한 플랜
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여러 조직에서는 전용 BI 도구를 사용하여 데이터를 시각화하고 조직 전반에서 사용되는 여러 소프트웨어 도구로부터 보고서를 생성합니다. 이러한 통합 데이터를 단일 대시보드에서 보면 조직에서 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 명확한 그림을 경영진에게 제공합니다. 이를 위해서는 여러 비즈니스 도구에서 관련 데이터를 내보내고 BI 도구에 푸시하여 보고서를 생성해야 합니다.
Freshsales Classic의 데이터 내보내기 기능을 사용하면 데이터를 내보내고 다운로드 가능한 파일이나 API URL을 통해 BI 도구에 피드할 수 있도록 예약할 수 있습니다.
내보내기 예약
데이터 내보내기를 예약하려면,
웹 애플리케이션에 로그인하고 왼쪽 탐색 바에서 Analytics > Settings로 이동합니다.
설정 페이지에서 데이터 내보내기 탭을 선택하고 내보내기 생성을 클릭합니다.
내보내기에 이름을 지정하고 모듈을 선택합니다.
예약 간격을 선택합니다 - 월간, 주간 또는 일간. 또한 특정 시간과 시간대를 선택할 수 있습니다.
기본 필터에서 OR/AND 필터를 사용하여 선택하려는 판매 활동 또는 기록 유형을 좁힙니다. 고급 필터를 사용할 수도 있습니다.
적용을 클릭하고 각 판매 활동 또는 기록 유형 아래의 필드를 선택합니다.
수신 위치에서 유형을 API로 선택합니다.
예약을 클릭합니다.
참고:
1) 데이터 스케줄러가 생성된 후에는 설정을 편집할 수 없습니다.
2) 각 내보내기 일정은 최대 70개의 필드로 제한됩니다.
3) 모듈당 최대 5개의 내보내기 일정이 허용됩니다.
4) 내보내기 일정에는 증분 데이터만 제공됩니다. 과거 데이터의 경우 보고서를 통해 일회성 내보내기를 수행해야 합니다.
5) 계정에 Analytics가 활성화되어 있지 않다면, crm-support@freshworks.com으로 이메일을 보내주세요.