Freshsales는 영업 팀이 예상 마감일을 기준으로 거래를 분류할 수 있는 거래 타임라인 보기를 제공합니다. 이를 통해 팀은 수익을 예측하고 특정 월의 거래에만 집중할 수 있습니다.
거래 타임라인 보기에 대해 알아야 할 모든 사항은 다음과 같습니다:
거래 타임라인 보기 이해하기
거래 타임라인 보기는 예상 마감일을 기준으로 거래를 분리합니다. 이를 통해 영업 담당자는 특정 월/분기에 마감될 것으로 예상되는 거래에 주의를 기울일 수 있습니다. 특정 열의 각 거래에는 Won, Committed, Best-case 중 하나의 태그가 할당됩니다.
거래 가치 분해 카드 이해하기
세부 정보 보기 버튼을 클릭하세요. 그러면 거래 가치 분해 카드가 나타납니다. 이 카드는 총 거래 보기를 Won, Committed, Best-case 세 가지 카테고리로 나누어 보여줍니다.
필터 적용하기
거래 타임라인 보기에서 소유자, 제품 또는 거래 가치를 기준으로 거래를 분리할 수 있습니다.
Freddy 제안을 통한 거래 커밋
영업 담당자는 주어진 월이나 분기에 마감할 자신이 있는 거래에 커밋할 수 있습니다. Freddy 제안 기능이 활성화되면, 잠재적인 기회를 식별할 때마다 거래 제안이 사용자에게 제공됩니다.
Freddy는 분석을 사용하여 다음 4주 내에 마감될 가능성이 있는 거래를 예측하고 이를 사용자에게 타임라인 보기에 추가하도록 제안합니다.
이 알림을 클릭하면 Freddy 제안이 포함된 슬라이더가 나타납니다. 사용자는 이러한 커밋 제안을 원하는 열에 드래그 앤 드롭할 수 있습니다.접근 권한
거래 타임라인 보기는 모든 사용자에게 제공됩니다. 그러나 거래에 커밋할 수 있는 권한은 역할과 권한에 의해 관리됩니다. 권한을 구성하려면 관리자 설정 > 역할 >로 이동하여 판매 예측 섹션으로 스크롤합니다. 역할에 대한 권한을 부여하려면 체크박스를 클릭하세요.