Freshsales에서 수익을 예측하고 판매 할당량을 할당하는 방법은?

파이프라인에 있는 거래의 잠재력을 평가하고 이를 사용하여 특정 월/분기의 수익을 예측하는 것은 영업 할당량을 부여하고 충족하는 데 유용할 수 있습니다. Freshsales를 사용하면 사용자가 판매 예측 기능을 사용하여 이를 실행할 수 있습니다.  

Freshsales에서는 모든 영업 할당량과 예측된 수익을 판매 예측 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

• 왜 판매 예측 기능을 활성화해야 하나요?
  판매 예측 기능은 영업 관리자와 상담원이 단일 대시보드에서 모든 수치를 추적하고 성과를 파악할 수 있도록 합니다. 이를 통해 월간 영업 운영을 계획하고 성공 가능성이 있는 거래에만 집중할 수 있습니다. 이는 노력을 최적화하고 모든 노력을 기울였음에도 불구하고 일부 거래가 실패할 수 있는 월말이나 분기말에 놀라움을 방지하는 데 크게 도움이 됩니다.
  
  
  
• 판매 예측을 활성화하는 방법

Freshsales에서 판매 예측 기능은 Freddy에 의해 구동됩니다. 판매 예측을 활성화하려면, 

1. 관리자 설정 > 판매 예측으로 이동합니다. 
2. 예측 카테고리 활성화 토글을 클릭합니다. 이렇게 하면 Freshsales 계정에 판매 예측 기능이 활성화됩니다. 
   
   Freshsales는 두 가지 유형의 예측 카테고리를 제공합니다:
   
   
   1. 확정 상담원이 월 또는 분기 내에, 또는 예상 마감일까지 확실히 마감할 수 있다고 자신하는 거래.
   2. 최상의 경우: 상담원이 낙관적이지만 아직 확정하지 않은 거래. 예상 마감일이 있는 거래는 최상의 경우로 간주될 수 있습니다.

예측 기능이 활성화되면 상담원은 거래를 확정 또는 최상의 경우로 지정할 수 있습니다.

3. Freddy의 거래 인사이트 및 확정 제안을 위한 토글을 켭니다. 이렇게 하면 Freddy가 거래 패턴을 추적하고 전환 가능성이 높은 거래를 감지하여 상담원이 확정할 수 있도록 합니다.
   
   

• 할당량 추가
  판매 할당량을 설정하면 팀의 판매 성과를 정량화하고 팀이 수익 목표를 달성하도록 동기를 부여할 수 있습니다. 팀에 할당량을 추가하려면 할당량 추가 버튼을 클릭하고 기간 및 관련 팀과 같은 할당량 세부 정보를 추가한 후 확인을 클릭합니다. 이를 통해 할당량을 추가할 수 있습니다. 할당량에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요. 
  
  
• 거래 확정
  Freshsales는 상담원이 해당 월 또는 분기에 확실히 마감할 수 있는 거래를 수락하고 이를 전달 가능한 항목의 일부로 추가할 수 있도록 합니다. 판매 예측 기능이 활성화되면 사용자는 확정 버튼을 클릭하여 거래를 확정할 수 있습니다. 확정할 거래를 식별하려면 Freddy 제안을 사용할 수 있습니다.
  
• 판매 예측 대시보드 이해하기: 판매 예측 대시보드는 관리자가 영업 사이클을 개괄적으로 파악하여 진행 중인 거래를 이해할 수 있도록 합니다. 판매 예측 대시보드는 다음 섹션으로 구성됩니다:
  
  
  • 판매 할당량 보기: 판매 할당량 보기는 팀에 할당된 할당량에 대한 세부 정보를 포함합니다. 다음 열이 포함됩니다.
    
    
    • 할당량: 판매 할당량은 관리자가 팀에 할당한 기준값입니다.
      
      선택 사항: 이 필드에는 할당량 값이 할당된 제품 이름과 영토에 대한 세부 정보도 포함됩니다. 

• 승리: 이 필드는 모든 승리한 거래의 합계 값을 포함합니다. 또한 승리한 거래 금액이 할당량에 기여하는 비율을 나타냅니다.
  
  
• 확정된 예측: 이 필드는 확정된 거래의 합계에 대해 설명합니다. 이 값은 관리자의 승인을 기반으로 변경될 수 있습니다. 관리자는 확정된 거래 값을 무시하고 상담원이 더 높은 거래 값을 확정하도록 동기를 부여할 수 있습니다. 상담원은 Freddy가 닫힐 가능성이 높다고 제안한 거래를 선택하고 이를 확정할 수 있습니다. '거래 확정'에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.
  
  
• 최상의 경우 예측: 이 필드는 최상의 경우 예측으로 표시된 모든 거래의 합계 값을 표시합니다. Freddy가 트렌딩으로 제안한 거래는 일반적으로 최상의 경우로 표시됩니다. 증가된 할당량을 충족하기 위해 상담원은 최상의 경우로 표시된 거래를 확정할 수 있습니다.
  
  
  
• 드릴다운 보기: 드릴다운 섹션은 판매 목표 섹션에서 클릭한 값에 해당합니다. 예를 들어, 판매 할당량 섹션에서 '확정된' 값 필드를 클릭하면 드릴다운 보기에서 이 기준에 맞는 모든 거래가 표시됩니다. 드릴다운 보기에는 다음과 같은 열이 있습니다: 
  
  
  
  • 예측 카테고리 열: 상담원이 거래를 확정/최상의 경우로 지정했는지 여부를 나타냅니다
    
    
  • 거래 인사이트 열: 거래에 대한 Freddy의 인사이트를 표시합니다. 거래가 '닫힐 가능성이 높음' 또는 '트렌딩'인지 보여줍니다
    
    

섹션의 크기를 조정하여 두 보기 중 하나의 표시 크기를 증가시킬 수 있습니다

• 접근 권한: 판매 예측 기능에 대한 접근은 역할 및 권한에 의해 관리됩니다. 권한을 구성하려면 관리자 설정 > 역할 >로 이동하여 판매 예측 섹션으로 스크롤합니다. 체크박스를 클릭하여 역할에 대한 권한을 부여합니다. 판매 예측 보기 접근을 조절할 수도 있습니다. 사용자 수준, 팀 수준, 회사 수준 접근 중에서 선택할 수 있습니다.