Freddy AI를 사용하여 중복 연락처를 식별하는 방법
⚠️ 참고: 이 기능은 현재 선택된 계정에 롤아웃되었으며 베타 버전입니다. 잘못된 중복이 발생할 수 있습니다. Freshsales는 초기 피드백을 기반으로 스마트 매치를 개선하고 있습니다. 이 기능은 Freshworks의 AI 기반 영업 비서인 Freddy AI에 의해 구동됩니다. Freddy는 웹 애플리케이션에 저장된 데이터를 지속적으로 학습하고 이해를 구축하여 중복 레코드를 보고하고 CRM의 데이터 위생을 유지합니다.
Freddy AI는 계정 내 중복 연락처를 감지하여 명확하고 정확한 데이터를 유지하도록 돕습니다. Freddy에 의해 구동되는 중복 제거 기능은 스마트 매치 알고리즘을 사용하여 중복 레코드를 사전에 감지하고 표시합니다.
Freddy AI는 중복 레코드를 어떻게 감지하나요?
Freddy AI는 연락처를 검색하고 각 레코드의 다음 필드를 분석하여 레코드 간의 일치를 찾습니다:
- 성
- 이름
- 회사명
- 이메일
위의 필드를 기본 레코드와 분석하고 일치시켜 중복을 감지합니다. 연락처에 중복이 식별되면 랜딩 페이지에 알약 텍스트로 표시됩니다.
알약을 클릭하여 Freddy AI 인사이트 섹션으로 이동합니다. 예를 들어, 다음 스크린샷에서는 일치하는 이메일 주소, 같은 전화번호의 다른 버전, 가능한 별명이 모두 현재 또는 기본 레코드에 대한 중복으로 감지됩니다. 일치하는 레코드는 중복으로서 관련성의 내림차순으로 정렬됩니다.
실제로 Freddy AI는 다음 시나리오에서 중복을 감지합니다:
| 시나리오 | 예시 | 감지될 가능성이 있는 중복 |
|---|---|---|
| 짧은 이름 및 별명 사용 | Robert Andrews | Bob Andrews; Rob Andrews |
| 짧은 형태, 구두점, 약어 | Freshdesk | Freshdesk Inc, Freshdesk Corp. |
| 단어 순서 변경 | University of Manchester | Manchester University |
| 발음 일치 및 동사 형태 | Ritchie Rich | Rishi Rich |
| 같은 사람의 여러 이메일 주소 | beckiemoris@freshworks.com | beckiemoris@gmail.com |
| 오타: 잘못된 문자 | Freshdesk | Freshdeks |
| 오타: 단어 내 공백 | Freshworks | Fresh works; Freshwork s |
| 오타: QWERTY 키 | FreshWorks | FreshEorks |
| 오타: 누락된 문자 | FreshWorks | Freshorks |
중복 세트가 감지되면 사용자는 다음 작업 중 하나를 실행할 수 있습니다:
- 병합: 병합을 통해 사용자는 중복 연락처의 값을 기본 레코드로 이동하고 중복을 제거할 수 있습니다. 두 레코드를 병합하면 이메일 주소 및 최근 대화와 같은 모든 데이터가 기본 레코드로 이동됩니다. 예를 들어, Robert Andrews, Bob Andrews, Rob Andrews라는 이름을 가진 여러 연락처가 있는 경우, Robert Andrews를 열면 Freddy AI가 일치하는 레코드를 중복으로 감지하고 표시합니다. 병합 시, 중복 레코드는 'Robert Andrews'를 기본 레코드로 병합됩니다.
- 필드 보기 및 편집: 기본 레코드에서 중복의 필드를 보아 더 많은 컨텍스트를 수집할 수 있습니다.
- 할당: 동일한 연락처에 대해 두 개 이상의 레코드가 생성된 경우, 해당 중복 연락처를 단일 소유자에게 재할당할 수 있습니다.
- 이메일 보내기: 중복에 이메일이 연결되어 있는 경우 이메일을 보낼 수 있습니다.
- 삭제: 삭제 기능은 계정에서 중복 레코드를 삭제합니다.
- 중복 아님: 레코드가 중복이 아닌 경우, 중복 결과에 나타나지 않도록 중복 레코드를 제거할 수 있습니다.
Freddy AI에는 몇 가지 제외 사항도 있습니다:
- 이메일 ID에 info@domain.com, careers@domain.com과 같은 일반적이고 일반적인 이름은 중복으로 감지되지 않습니다.
- 다른 일반적인 키워드로는 work, help 등이 있습니다. 이러한 경우, info@domainname.com과 같은 두 개의 연락처가 있더라도 중복 섹션이나 스마트 연결 섹션에 나타나지 않습니다.
참고: Freddy AI는 웹 애플리케이션에서 기본적으로 활성화되어 있습니다. 스마트 매치를 통한 중복 감지를 비활성화하려면 관리자 설정 > 언어 및 시간대에서 Freddy AI 설정 섹션의 '스마트 매치를 통한 중복 확인' 옵션을 선택 해제하세요. 이렇게 하면 이전 중복 제거 기능으로 설정이 복원됩니다.
Freddy AI는 이메일 ID에 info, careers, work, help 등의 일반적인 키워드가 포함된 경우 연락처 중복을 감지하지 않습니다. 이러한 경우, info@domainname.com과 같은 두 개의 연락처가 있더라도 중복 섹션에 나타나지 않습니다. 스마트 연결 섹션은 다른 연락처만 표시하도록 의도되어 있으며, 동일한 이메일 ID를 가진 경우 중복으로 간주되어 해당 이메일 ID는 거기에도 표시되지 않습니다.
이 기능에 대한 피드백을 보내고 싶다면 crm-support@freshworks.com으로 연락해 주세요.