연락처, 계정 및 거래를 대량 할당하는 방법
대량 할당 기능을 사용하면 할당되지 않은 연락처나 이미 할당된 연락처를 새로운 소유자에게 이전할 수 있습니다. 이는 소유자가 비활성화되거나 새로 추가된 연락처를 할당해야 할 때 유용합니다. 이 기능은 거래 및 계정에도 적용됩니다.
다음은 그 방법입니다:
- 연락처/계정/거래 모듈로 이동합니다.
- 재할당하려는 기록을 대량 선택하거나 아래의 대량 작업 버튼을 클릭할 수 있습니다.
- 할당할 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 웹 애플리케이션을 사용하는 다른 소유자에게 기록을 할당할 수 있는 대화 상자가 열립니다. 모든 기록을 할당 해제하려면 비워 두십시오.
- (선택 사항) 선택한 연락처의 모든 열려 있는 작업 및 약속을 사용자에게 이전하려면 체크박스를 클릭합니다.
- 클릭합니다. 이제 기록이 선택한 소유자에게 할당됩니다.
참고: 기록은 활성 사용자에게만 대량 할당할 수 있습니다. 웹 애플리케이션은 비활성 사용자에게 기록을 할당하는 것을 허용하지 않습니다.