지원되는 파일 형식: CSV 및 XLSX. 데이터를 Freshsales로 가져오기 전에 모든 파일을 CSV 또는 XLSX로 변환하십시오.
CSV 또는 XLSX 파일에서 계정을 가져오기 위해 수행해야 하는 4가지 중요한 작업이 있습니다. 아래에 자세히 설명되어 있습니다:
1. CSV/XLSX 파일 준비하기
2. 파일 가져오기
3. 필드 매핑
4. 데이터 가져오기 실패 이유
1. CSV/XLSX 파일 준비하기:
사용자 구성 시 사용한 이메일 주소는 소유자 열의 사용자 이메일 주소와 동일해야 합니다. 이렇게 하면 가져오기 중 올바른 매핑이 보장됩니다.
파일 크기는 5 MB를 초과하지 않아야 합니다.
필수 열: .CSV/.XLSX 파일에 필수 열, 이름 (제품 이름)이 있는지 확인하십시오.
사용자 정의 필드를 생성해야 하는 경우 가져오기를 시작하기 전에 생성하십시오.
열을 드롭다운 필드 (기본 및 사용자 정의 드롭다운 필드 모두)로 매핑하려면 가져오기를 시작하기 전에 해당 드롭다운의 선택 항목을 추가하십시오.
어떤 필드가 다중 선택 필드인 경우, .CSV/.XLSX 파일에서 필드의 값은 세미콜론(;)으로 구분되어야 합니다.
2. 파일 가져오기:
제품을 가져오려면,
제품을 클릭한 후, 제품 가져오기를 선택하고 제품 추가 버튼 아래에서 선택하십시오
관리자인 경우 관리자 설정 > 데이터 가져오기 > 제품 가져오기로 이동하여 제품을 가져올 수도 있습니다.
제품 가져오기 오버레이에서 여기에 파일을 드롭하거나 업로드를 클릭하고 장치의 파일을 찾아 원하는 CSV/XLSX 파일을 선택하십시오.
업로드한 파일을 교체하려면 제거를 클릭하고 새로 시작하십시오.
CSV/XLSX 파일을 업로드한 후, 세 가지 옵션 중 하나를 선택하십시오
새 계정 생성 - CSV/XLSX 파일의 모든 데이터를 Freshsales에 새 레코드로 생성하며 중복을 확인하지 않습니다.
새 계정 생성 및 기존 계정 업데이트 (덮어쓰기 없음):
CSV/XLSX 파일과 Freshsales의 레코드 간의 일치하는 레코드를 식별하고 빈 필드만 업데이트합니다.
새 계정 생성 및 기존 계정 업데이트 (덮어쓰기 포함): CSV/XLSX 파일과 Freshsales의 레코드 간의 일치하는 레코드를 식별하고 필드에 있는 값을 덮어씁니다.
중복은 Freshsales ID를 기준으로 일치됩니다
모든 중복 레코드에 대한 가져오기 건너뛰기
모든 중복 레코드에 대한 가져오기를 건너뛸 수 있습니다. 이렇게 하면 CRM에 이미 존재하는 레코드를 Freshsales가 업데이트하지 않도록 방지합니다. 또한, 건너뛴 모든 레코드가 포함된 CSV/XLSX 파일과 함께 가져오기 요약 이메일을 받게 됩니다.다음을 클릭하여 Freshsales 필드를 매핑하십시오.
3. CSV/XLSX 열을 필드에 매핑하기:
현재 보이는 파일의 열을 Freshsales의 필드에 매핑 오버레이는 CSV/XLSX 파일의 열을 Freshsales에서 사용할 수 있는 필드와 매핑하기 위한 것입니다.
필드 매핑은 가져오기 성공의 핵심이므로 올바르게 수행할 수 있도록 도움말 목록을 제공합니다.
가져오지 않으려는 열이 있는 경우, 해당 열을 필드와 매핑하지 않음으로써 건너뛸 수 있습니다.
필드가 매핑되면 다른 열과 매핑할 수 없게 됩니다 (필드는 고유합니다).
이미 열과 매핑된 필드를 다른 열과 매핑하려면 해당 매핑을 제거해야 합니다. 제거된 필드는 이제 다른 열과 매핑할 수 있게 됩니다.
마지막으로, 필드 유형이 열의 값 유형과 일치하는지 확인하십시오.
필드 매핑이 완료되면 가져오기를 클릭하십시오.
가져오기가 완료되면 성공한 레코드와 오류가 발생한 레코드 로그가 포함된 확인 이메일을 받게 됩니다.
제품을 클릭한 후, 가져오기 기록를 선택하고 제품 추가 버튼 아래에서 선택하십시오. 오류가 발생한 레코드 로그에 언급된 가져오기 실패 이유를 찾을 수 있습니다. 파일의 오류를 수정하고 누락된 레코드를 가져오기 위해 CSV/XLSX 파일을 다시 업로드하십시오.
4. 데이터 가져오기 실패 이유.
왜 내 데이터 중 일부가 가져오지 않았나요?
계정을 가져올 때, 데이터 가져오기 실패의 가능한 이유는 다음과 같습니다:
잘못된 이메일 주소 - CSV/XLSX 파일의 이메일 주소가 올바른 형식이 아닌 경우 (예: jamesampleton@sales, jeangrey.com)
매핑되지 않은 열 - Freshsales의 필드와 매핑되지 않은 열.
잘못된 필드 유형 - 필드 유형이 열의 값 유형과 다른 경우.
드롭다운 값 - Freshsales의 필드(픽리스트)와 값을 매핑할 때, 열의 값이 Freshsales의 필드(픽리스트) 선택 항목과 일치하는지 확인해야 합니다. 예를 들어, 시도한 연락처 수에 대한 값이 1, 2, 3인 열이 있고 이를 Freshsales의 라디오 버튼(필드)과 매핑하려는 경우, 해당 라디오 버튼에 1, 2, 3이 필드의 선택 항목으로 있는지 확인하십시오.
체크박스 열 값: 필드를 체크박스로 매핑하려면 True 또는 False만 포함해야 합니다. 그렇지 않으면 해당 열의 가져오기는 빈 상태로 남고 프로세스는 계속 진행됩니다.