제품 모듈을 활성화하면 하드웨어 또는 소프트웨어 제품이나 제공하는 서비스를 CRM에 추가하고 가격 유형을 설정할 수 있습니다.
제품 모듈이 활성화되면 리드의 제품 드롭다운 필드가 조회 필드로 변경됩니다.
이전 마이그레이션:
마이그레이션 후:
거래의 제품 드롭다운 필드는 관련 제품 섹션으로 변경됩니다.
이전 마이그레이션:
마이그레이션 후:
제품 모듈을 활성화하기 전에 유의해야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
마이그레이션
데이터 마이그레이션은 계정마다 다릅니다. 평균적으로 마이그레이션은 완료하는 데 2시간이 소요됩니다. 리드나 거래량이 많을 경우 마이그레이션은 약 5시간이 소요됩니다.
사용자 정의 모듈
단수형으로 'Product' 또는 'Products'로 명명된 사용자 정의 모듈의 이름을 변경해야 합니다. 이 용어는 제품 모듈에서 사용됩니다.
이메일 템플릿
제품 필드 자리표시자는 제거됩니다.
리드
제품 드롭다운 필드는 이제 리드 사용자 정의 보고서에서 조회 필드가 됩니다.
리드 모듈의 제품 필드에 대한 필터에는 '없음' 값이 존재하지 않습니다.
웹폼
리드 웹 폼에서 제품 필드가 제거됩니다.
판매 목표
판매 목표 달성은 총 거래 가치가 아닌 각 제품에 대해 계산됩니다.
워크플로우
리드의 경우 드롭다운 제품 필드의 자리표시자는 이제 조회 필드가 됩니다.
거래의 경우 제품 필드에 대한 모든 워크플로우가 제거됩니다.
제품 모듈을 활성화하려면 관리자 설정 > 제품 > 제품 설정 > 제품 활성화를 선택합니다.
세 가지 가격 유형 중 하나를 선택할 수 있습니다:
일회성 가격: 고정 또는 단위 기반 가격.
계산에 사용되는 공식: [ 제품 가격 * 수량 ] - 할인 + 세금
구독 가격: 월별, 분기별, 반기별 또는 연간 구독 기반 가격 모델 중에서 선택할 수 있습니다. 선택한 구독에 대한 청구 주기를 추가할 수도 있습니다.
계산에 사용되는 공식: [ [ 제품 가격 * 수량 ] + 설정 비용 ] - 할인 + 세금
둘 다: 일회성 또는 구독 기반 가격 중 하나를 선택할 수 있습니다.
계산에 사용되는 공식: 일회성 가격의 제품 가치 + 구독 가격의 제품 가치.
참고:
- 적용할 세금을 세금 비율을 지정하여 추가할 수 있습니다.
- 여기에 입력된 세금 비율은 모든 제품에 적용됩니다.
제품 모듈이 활성화되면 다음 마이그레이션을 설명하는 이메일을 받게 됩니다:
리드 모듈의 제품이라는 드롭다운 필드에 있던 모든 옵션(제품)은 이제 제품 모듈의 제품 항목이 됩니다.
거래와 연관된 모든 제품은 관련 섹션에 추가됩니다.
참고:
기본적으로 제품 모듈은 비활성화되어 있습니다. 이 기능을 활성화하려면 Freshsales에서 관리자 역할이 필요합니다.