사용자에게 사용자 정의 모듈의 레코드를 할당하는 방법?

사용자 정의 모듈 레코드를 사용자에게 개별적으로 또는 대량으로 할당할 수 있습니다. 리드/연락처/계정/거래 랜딩 페이지에서 레코드를 생성하는 경우, 기본적으로 사용자가 해당 레코드의 소유자이자 생성자가 됩니다. 

그러나 소유자 드롭다운을 클릭하여 다른 사용자에게 할당하고 새 사용자에게 다시 할당할 수 있습니다.

랜딩 페이지에서 사용자에게 레코드를 다시 할당하기:

1. 사용자 정의 모듈 레코드의 이름을 클릭합니다. 그러면 편집 오버레이가 나타납니다.

2. 소유자 드롭다운을 클릭하고 레코드를 할당할 사용자의 이름을 검색합니다. 제안된 사용자 이름을 선택합니다. 

3. 다음을 누릅니다 . 그러면 선택한 사용자에게 레코드가 다시 할당됩니다. 

재할당 후 성공 알림이 표시됩니다.

리드를 사용자에게 대량 할당하기:

1. 사용자 정의 모듈 페이지로 이동하여 이름 옆의 체크박스를 클릭하여 사용자에게 할당할 리드를 선택합니다.

2. 대량 작업 트레이에서 버튼을 클릭합니다. 그러면 오버레이가 나타납니다.

3. 드롭다운에서 사용자의 이름을 선택하고 를 클릭합니다.
   
   

재할당 후, 재할당된 레코드 수를 자세히 설명하는 성공 알림이 표시됩니다.