.CSV 파일에서 사용자 지정 모듈을 가져오는 방법?

적용 가능한 플랜

Sprout Blossom Garden Estate Forest

문서 탐색:

지원되는 파일 형식: .CSV만. Freshsales를 사용하여 데이터를 가져오기 전에 모든 파일을 .CSV로 변환하세요.

.CSV 파일에서 레코드를 가져올 때 알아야 할 중요한 사항 4가지가 있습니다. 아래에 자세히 설명되어 있습니다:

1. CSV 파일 준비하기

Freshsales의 사용자가 레코드를 자동으로 할당받도록 하려면 Freshsales 사용자의 이메일 주소가 포함된 열을 생성하고 해당 열을 소유자 필드에 매핑하세요.
참고: 이메일 주소는 사용자가 Freshsales에 로그인할 때 사용하는 이메일 주소여야 합니다.
가져오기를 시작하기 전에 관련 사용자 정의 필드를 생성하여 열을 적절한 필드와 매핑할 수 있도록 하세요.
필드가 다중 선택 필드인 경우, .CSV 파일에서 필드의 값은 세미콜론(;)으로 구분되어야 합니다. 예: 필드, 포함된 편의시설이 다중 선택 필드인 경우, .CSV의 편의시설 열은 다음과 같아야 합니다:

2. 파일 가져오기

CSV 파일을 업로드한 후, 두 가지 옵션 중 하나를 선택하세요

Freshsales에 새로운 레코드로 추가하기- CSV 파일의 모든 데이터를 Freshsales의 새로운 레코드로 추가하며 중복을 확인하지 않습니다.
CSV 파일에서 중복 레코드를 찾아 업데이트/가져오기 건너뛰기: 다음 식별자를 기반으로 CSV 파일과 Freshsales 레코드 간의 중복을 식별합니다:
- Freshsales ID

또한, '텍스트 필드' 및 '숫자' 유형의 모든 필드는 자동으로 감지되어 매칭에 사용될 수 있습니다.

감지된 중복에 대해 수행할 작업 결정

모든 중복 레코드에 대해 가져오기를 건너뛸 수 있습니다. 이렇게 하면 CRM에 이미 존재하는 레코드를 Freshsales가 업데이트하지 못하게 됩니다. 또한, 건너뛴 모든 레코드가 포함된 CSV 파일과 함께 가져오기 요약 이메일을 받게 됩니다.

- 덮어쓰기로: 모든 필드를 업데이트하고 필드에 있는 값을 덮어씁니다.

- 덮어쓰기 없이: 비어 있는 필드만 업데이트합니다.

클릭.

3. 필드 매핑

현재 보이는 열을 Freshsales 필드에 매핑 오버레이는 CSV 파일의 열을 Freshsales에서 사용할 수 있는 필드와 매핑하기 위한 것입니다.

필드 매핑은 가져오기의 성공에 매우 중요하므로, 올바르게 수행할 수 있도록 도와주는 노하우 목록을 제공합니다.

가져오고 싶지 않은 열이 있는 경우, 해당 열을 필드와 매핑하지 않음으로써 건너뛸 수 있습니다.
필드가 매핑되면 다른 열과 매핑할 수 없게 됩니다 (필드는 고유합니다).
마지막으로, 필드 유형이 열의 값 유형과 일치하는지 확인하세요. 예를 들어, 방 수 열을 매핑하려면 숫자 값을 허용하는 필드, 즉 숫자 필드를 찾아야 합니다. 텍스트 상자 필드에 매핑한 경우, 방 수 열의 값은 Freshsales에 가져오지 않습니다.
필드 매핑이 완료되면 가져오기를 클릭하세요.
CSV 파일이 작으면 가져오기가 즉시 완료되며 성공한 가져오기 수를 알려주는 녹색 레이블을 볼 수 있습니다. CSV 파일이 크면 가져오기 진행 화면으로 이동하여 가져오기 진행 상황을 확인할 수 있습니다.

4. 내 데이터 중 일부가 가져오지 않은 이유는 무엇인가요? (데이터 가져오기 실패 이유)

레코드를 가져올 때, 데이터 가져오기 실패의 가능한 이유는 다음과 같습니다:

매핑되지 않은 열 - Freshsales의 필드와 매핑되지 않은 열입니다.
잘못된 필드 유형 - 필드 유형이 열의 값 유형과 다른 경우입니다.
필드 선택에 할당된 값 - 필드 선택(라디오 버튼/체크박스/드롭다운 메뉴) 값을 포함하는 열을 Freshsales의 필드(또한 선택 목록)와 매핑할 때, 열의 값이 적절한 필드 선택과 일치하는지 이중 확인하세요.

예를 들어, 방 수에 대한 값 1, 2, 3이 있는 열이 있고 이를 Freshsales의 라디오 버튼(필드)과 매핑하려는 경우, 해당 라디오 버튼에 1, 2, 3이 필드의 선택으로 포함되어 있는지 확인하세요.