Freshsales에 판매 목표를 어떻게 가져오나요?

지원되는 파일 형식: .CSV만. Freshsales를 사용하여 데이터를 가져오기 전에 모든 파일을 .CSV로 변환하세요.

.CSV 파일에서 리드를 가져올 때 알아야 할 4가지 중요한 사항이 있습니다. 아래에 자세히 설명되어 있습니다:

CSV 파일 준비하기

1. CSV 파일의 첫 번째 행은 헤더로 처리됩니다. 헤더 행에 모든 필수 열이 있는지 확인하세요.
   

2. 매핑 가능한 필드

   1. 필수 필드

      1. 사용자 이메일- 목표가 할당될 Freshsales 사용자의 이메일

      2. 목표 유형- 사용자 목표인지 팀 목표인지 지정

      3. 목표 지표- 목표가 거래 가치 또는 거래 수에 따라 측정되는지에 따라 거래 가치 또는 거래 수 중 하나여야 합니다.

      4. 목표 기간- 주간, 월간, 분기별, 연간 목표 중 하나

      5. 목표 시작일- 주간, 월간, 분기별, 연간에 따라 주, 월, 분기, 연의 첫 번째 날이어야 합니다.

      6. 목표 종료일- 주간, 월간, 분기별, 연간에 따라 주, 월, 분기, 연의 마지막 날이어야 합니다.

      7. 목표- 이 목표의 목표 (숫자여야 함)

      8. 팀- 행에 팀 목표가 포함된 경우 이 필드는 필수입니다
         

   2. 선택적 필드

      1. 제품- 특정 제품에 대해서만 목표를 설정하려면 제품을 지정하세요. 모든 제품에 대해 목표를 설정하려면 공백으로 두세요.

      2. 영역- 특정 영역에 대해서만 목표를 설정하려면 영역을 지정하세요. 모든 영역에 대해 목표를 설정하려면 공백으로 두세요.

      3. 파이프라인- 특정 파이프라인에 대해서만 목표를 설정하려면 파이프라인을 지정하세요. 모든 파이프라인에 대해 목표를 설정하려면 공백으로 두세요.

참고: 목표 시작일과 목표 종료일의 차이는 목표 기간에 따라 일주일, 한 달, 한 분기 또는 1년이어야 합니다. 예: 2019년 7월의 목표를 설정하는 경우 목표 시작일은 2019년 7월 1일이어야 하고 목표 종료일은 2019년 7월 31일이어야 합니다.

3. 팀 목표를 가져오기:

   1. 목표 유형 열에 팀으로 값을 입력하고 팀 열에 팀 이름을 입력해야 합니다.

   2. 각 팀원에 대한 행이 있어야 합니다. CSV에서 팀원을 추가하지 않으면 사용자가 팀 목표의 일부로 간주되지 않습니다.

   3. 개별 팀원의 목표 합계가 팀 목표가 됩니다.

파일 가져오기

1. 프로필 사진 > 영업 목표로 이동
2. 목표 추가 드롭다운을 클릭하고 목표 가져오기를 선택합니다
   
3. CSV 파일을 업로드하고 를 클릭합니다. 그러면 CSV 파일의 필드를 Freshsales 필드와 매핑할 수 있는 매핑 화면이 나타납니다.
   
4. 목표를 Freshsales에 가져오기 시작하려면 를 클릭합니다.

내 데이터 중 일부가 가져오지 않은 이유는 무엇인가요? (데이터 가져오기 실패 이유)

리드를 가져올 때 데이터 가져오기 실패의 가능한 이유는 다음과 같습니다:

1. 잘못된 사용자 이메일: 사용자가 Freshsales에 없거나 이메일이 잘못된 경우

2. 잘못된 목표 시작일: 목표 시작일이 목표 종료일보다 큰 경우

3. 잘못된 목표 종료일: 목표 종료일이 과거인 경우

4. 긴 범위: 목표 시작일과 목표 종료일이 목표 기간보다 큰 경우