Freshsales에서 영업 목표를 할당하고 추적하는 방법은?

목표 설정은 성과를 수량화하는 효과적인 방법으로, 당신과 팀이 영업 목표와 타겟을 달성하기 위한 올바른 방향에 있는지 확인할 수 있습니다.

Freshsales는 당신과 팀원들을 위한 목표를 설정하고 추적할 수 있게 해줍니다. 다양한 유형의 목표를 생성하고 특정 파이프라인, 제품 또는 지역 수준에 맞게 맞춤화할 수 있습니다.

참고: 목표를 보기, 생성 또는 할당할 수 있는 권한은 역할에 따라 구성된 권한에 따라 다릅니다. 관리자에게 문의하여 필요한 권한을 활성화하세요.

팀에 목표를 할당하고 추적하려는 사용자라면, 영업 목표 모듈에 대한 ‘보기’, ‘생성’, ‘편집’ 권한이 역할에 대해 활성화되어야 합니다. 

목표 추가하기

다음은 목표를 구성하는 방법입니다:

1. a) 역할에 대해 관리자 설정 권한이 구성된 경우, 관리자 설정 > 일반 설정 > 영업 목표로 이동하세요.
   b) 관리자 설정 권한이 없는 경우, 프로필 아이콘 > 영업 목표로 이동하세요.
   참고: 다른 사람에게 목표를 생성하고 할당하려면 ‘보기’, ‘생성’, ‘편집’ 권한이 활성화되어야 하며 ‘모든 목표’ 범위가 활성화되어야 합니다.
   
   

2. 클릭 . 이를 통해 자신이나 팀원을 위한 목표를 구성할 수 있는 ‘목표 추가’ 오버레이가 열립니다.
   
   

3. 목표 세부 정보를 추가하세요.
   
   각 목표에는 다음과 같은 세부 정보를 할당할 수 있습니다:
   
   - 목표 기간: 이 목표가 유효할 기간을 설정합니다. 다음 중에서 선택하세요:
   
   A. 주간 - 목표는 주 단위로 할당됩니다 (일요일부터 토요일까지)
   B. 월간 - 목표는 월 단위로 할당됩니다
   C. 분기별 - 목표는 분기 단위로 할당됩니다. 1월부터 3월까지는 연도의 첫 번째 분기로 간주됩니다.
   D. 연간 - 목표는 연 단위로 할당됩니다.
   
   - 시간 범위: 목표를 설정하고자 하는 시간 프레임입니다. 주간 목표를 할당한 경우, 목표가 적용될 주를 정의할 수 있습니다.
   
   예를 들어, 월간 목표를 선택한 경우, 목표에 할당할 수 있는 시간 범위는 다음과 같습니다:
   
   

   1. 이번 달: 목표는 진행 중인 달의 첫째 날부터 마지막 날까지 계산됩니다.
      
      

   2. 다음 달: 목표는 다가오는 달의 첫째 날부터 마지막 날까지 진행됩니다.
      
      

   3. 이번 분기의 모든 달: 현재 및 현재 분기의 모든 남은 달에 대한 목표가 생성됩니다.
      
      

   4. 올해의 모든 달: 현재 달과 진행 중인 연도의 모든 남은 달에 대한 목표가 생성됩니다. 예: 10월에 이 옵션을 선택하면 10월, 11월, 12월에 대한 목표가 생성됩니다.
      
      

   5. 사용자 지정 기간: 목표가 적용될 달을 선택할 수 있습니다.
      

      마찬가지로 다른 목표 기간에 대해서도 다음 시간 범위 중에서 선택할 수 있습니다:
      
      

      주간 목표	월간 목표	분기별 목표	연간 목표
      이번 주	이번 달	이번 분기	올해
      다음 주	다음 달	다음 분기	내년
      이번 달의 모든 주	이번 분기의 모든 달	올해의 모든 분기
      이번 분기의 모든 주	올해의 모든 달
      사용자 지정 기간	사용자 지정 기간	사용자 지정 기간	사용자 지정 기간

      
      

      참고: 과거 기간에 대한 목표는 생성할 수 없습니다. 현재 및 미래 기간에 대한 목표만 생성할 수 있습니다.
      

      - 목표 유형: 사용자 목표 또는 팀 목표 중에서 선택하세요.
      
      A. 사용자 목표: 목표가 할당될 사용자(들)를 선택하세요.
      참고: 4명의 사용자를 선택하고 $1000의 목표를 설정하면 각 사용자에게 $1000의 목표가 할당됩니다.
      
      B. 팀 목표: 목표가 할당될 팀을 선택하세요. 팀이 선택되면 개별 팀원에게 목표를 할당하고 균등하게 또는 비례적으로 분배할 수 있습니다. 또한 매니저와 같은 특정 사용자를 목표에서 제외할 수 있습니다. 모든 개별 팀원의 목표 합계가 해당 팀의 목표가 됩니다.
      

      
      - 메트릭: 사용자의 성과를 측정할 메트릭을 선택하세요. 다음 메트릭 중에서 선택하세요:
      
      

      1. 거래 가치: 성사된 거래의 거래 가치를 기준으로 목표를 측정합니다. 

      2. 성사된 거래: 성사된 거래의 수를 기준으로 목표를 측정합니다.
         
         

- 목표: 목표를 성공적으로 완료하기 위해 동등하거나 초과해야 하는 값입니다. 성사된 거래 수의 경우, 목표는 성공적으로 성사된 거래의 수입니다. 수익 목표의 경우, 목표는 성사된 거래를 통해 얻은 수익입니다.

참고: 거래 가치 목표는 항상 기본 통화로 계산됩니다.
- 추가 세부 정보: 파이프라인, 지역 또는 제품 수준에서 목표를 설정하여 목표에 대한 세부 정보를 추가하세요. 이는 선택적 값으로 설정할 수 있습니다. 설정하지 않으면, 모든 파이프라인, 지역 및 제품에서 성사된 거래가 목표 달성 계산에 고려됩니다.
이러한 조건으로 설정된 목표의 경우, 할당된 조건과 일치하는 거래가 성사될 때만 거래 수/가치가 사용자에게 귀속됩니다.
예를 들어, 특정 파이프라인, 예를 들어 현장 영업에 대해 월간 사용자 목표 $500을 할당하는 경우, 해당 파이프라인과 관련된 판매가 이루어질 때만 목표 달성이 고려됩니다. 다른 파이프라인에서 거래가 성사되면, 이 목표에 대해 계산되지 않습니다.

4. 목표가 적용되도록 저장을 클릭하세요.

목표 달성은 어떻게 추적되고 계산되나요?
목표 달성은 목표에 구성된 세부 정보를 기반으로 계산됩니다. 진행 중인 목표의 경우, 달성은 실시간으로 계산됩니다. 

예를 들어, John이 영업 상담원이고 4월에 $1000의 수익 목표가 할당되었다고 가정해 보겠습니다. John이 월말까지 $800 상당의 거래를 성사시켰다면, 그의 달성률은 80%로 계산됩니다. 

과거 목표의 경우, 목표 완료 후에는 달성이 계산되지 않습니다. 이는 John의 거래 가치가 목표 만료 후 변경된 경우, 변경 사항이 목표에 반영되지 않음을 의미합니다. 그러나 사용자는 목표를 다시 계산하여 업데이트된 값을 반영할 수 있습니다.

참고: 목표에 대해 다시 계산 작업이 실행되면, 사용자는 동일한 목표를 다시 계산하기 전에 3시간을 기다려야 합니다. 그러나 사용자는 다른 목표를 다시 계산할 수 있습니다.

영업 목표 페이지의 UI 이해하기

영업 목표 페이지에서 버튼을 클릭하여 다른 보기로 전환할 수 있습니다. 또한 최대 9개의 조건을 사용하여 목표를 필터링할 수 있습니다:

사용 사례:

시나리오 1: 2019년 동안 제품 ‘CRM Litening Pro’에 대해 미국 동부 해안에서 $1000 상당의 거래를 성사시키기 위한 월간 목표를 팀에 할당하고 싶습니다.

목표를 설정하기 위해 다음 조건을 구성하세요.

목표 기간: 월간

시간 범위: 올해의 모든 달

목표 유형: 팀 목표

팀: 미국 동부
메트릭: 수익

목표: $1000
지역: 미국 동부*

제품: CRM Litening Pro*
*참고: 제품과 지역은 드롭다운의 일부가 되기 위해 CRM에 구성되어야 합니다.

시나리오 2: 진행 중인 달에 대해 팀원에게 목표를 할당하고 배포하고 싶지만, 한 명의 직원을 목표에서 제외하고 싶습니다.

목표를 설정하기 위해 다음 조건을 구성하세요.

목표 기간: 월간

시간 범위: 이번 달

목표 유형: 팀 목표

팀: 미국 동부
메트릭: 수익

목표: $4000
지역: 미국 동부*

제품: CRM Litening Pro*

• 팀원을 목표에서 제외하려면, 사용자의 이름 옆에 있는 토글을 클릭하세요.

• 목표를 증가시키거나 줄이려면, 사용자에게 할당된 목표 값을 변경하세요. 그러나 개별 목표의 합계가 전체 팀 목표와 일치하는지 확인하세요.