Freshsales에서 이메일 템플릿을 구성하고 필터링하는 방법?

이메일 템플릿에 태그를 추가하면 목록에서 원하는 템플릿을 쉽게 검색하고 찾을 수 있습니다. Freshsales에서는 이메일 템플릿을 정렬하고 필터링하기 위해 태그를 추가할 수 있습니다. 

이메일 템플릿에 태그를 추가하는 방법

예를 들어, 최근에 컨퍼런스에서 만난 리드에 대해 이메일 캠페인을 진행하고 있다고 가정해 봅시다. 동일한 이메일 템플릿을 생성하고 쉽게 접근할 수 있도록 태그를 추가하고자 합니다. 다음은 태그를 추가하는 방법입니다:

1. 왼쪽 창에서 대화 > 이메일 템플릿으로 이동합니다.
   또한, 프로필 아이콘> 이메일 템플릿으로 이동하여 이메일 템플릿에 접근할 수 있습니다.  

2. - 새 템플릿에 태그를 추가하려면 를 클릭합니다. 그러면 새 이메일 템플릿을 생성할 수 있는 오버레이가 열립니다.
   - 기존 이메일 템플릿에 태그를 추가하려면 템플릿과 연결된 아이콘을 클릭하고 편집을 클릭합니다. 그러면 기존 템플릿을 편집할 수 있는 오버레이가 열립니다.
3. 오버레이에서 기존 태그를 검색하거나 새 태그를 생성하여 템플릿에 태그를 추가합니다. 새 태그를 생성하려면 검색 상자에 태그 이름을 입력하고 "추가"를 클릭합니다.
   기존 태그를 제거하려면 태그와 연결된 아이콘을 클릭합니다.
   
   
4. 이메일 템플릿과 관련된 태그를 저장하려면 를 클릭합니다.
5. 참고: 오직 이메일 템플릿을 위해 생성된 태그만 여기에 표시됩니다.

기존 이메일 템플릿과 관련된 태그를 보려면,

1.  대화 > 이메일 템플릿으로 이동합니다.
   
2. 표시된 템플릿 목록에서 템플릿과 관련된 첫 두 개의 태그를 볼 수 있습니다. 더 많은 태그를 보려면 템플릿 위에 마우스를 올려놓아 템플릿과 연결된 추가 태그를 확인합니다.

이메일 템플릿을 필터링하는 방법 

CRM에 있는 수많은 템플릿 중에서 관련 이메일 템플릿에 접근하려면 필터를 사용하세요. 

Freshsales에서는 다음과 같은 필터를 사용할 수 있습니다:

1. 내가 생성한 것: 이 필터는 사용자가 생성한 모든 템플릿을 가져옵니다.

2. 다른 사람이 생성한 것: 이 필터는 다른 사용자가 팀과 공유한 모든 템플릿을 가져옵니다.

3. 가장 최근: 이 필터는 최근에 사용된 모든 이메일 템플릿을 가져옵니다. 

4. 모든 템플릿: 이 필터는 사용자가 접근할 수 있는 모든 템플릿을 가져옵니다.  

5. 태그: 사용자는 기존 태그를 사용하여 템플릿을 필터링할 수 있습니다. 

예를 들어, 컨퍼런스 리드를 대상으로 생성된 이메일 템플릿에 접근하려면, 이전에 생성한 '컨퍼런스' 태그를 사용하여 특정 템플릿을 필터링합니다.