Freshsales의 다중 통화 지원 기능은 다양한 통화로 거래를 생성하고 처리할 수 있게 해줍니다. 이는 귀사의 비즈니스가 다양한 지역에서 운영되는 경우 특히 유용합니다.
하지만 다중 통화 기능을 설정하기 전에, 이 문서를 읽어보시기를 권장합니다.
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1. 다중 통화 기능 설정 방법?
다중 통화 기능을 설정하기 전에 기억해야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 더 많은 정보를 얻으려면 이 문서를 참조하세요.
기본 통화 설정:
관리자 설정
에서 CRM 설정으로 스크롤하여 통화
를 클릭합니다. 그러면 통화 설정 페이지가 열립니다.
통화 설정 페이지에서 기본 통화 아래의 드롭다운을 클릭하고 원하는 기본 통화를 선택합니다.
참고: 계정의 기본 통화는 한 번만 설정할 수 있으며, 한 번 이상 통화를 추가한 후에는 변경할 수 없습니다. 따라서 기본 통화를 적절하게 설정해야 합니다. 기본 통화를 선택하기 전에 이 고려 사항을 읽어보세요.
추가 통화 추가
기본 통화가 설정되면, 거래를 생성할 모든 다른 통화를 추가할 수 있습니다.
관리자 설정
클릭
. 그러면 다양한 통화를 설정할 수 있는 '통화 추가' 대화 상자가 열립니다.
- ‘통화 선택’ 아래의 드롭다운을 클릭합니다. 추가할 통화를 선택합니다.
자동 또는 수동 환율을 선택할 수 있습니다. 수동 환율을 선택하는 경우, 통화의 환율을 입력합니다. 이 환율은 변경할 때까지 고정됩니다. 환율을 추가한 후,를 클릭합니다.
예를 들어, 유로를 통화로 설정해 보겠습니다.
참고: 입력된 환율은 집계를 수행할 때 거래를 기본 통화로 변환하는 데 사용됩니다.
2. 다른 통화로 거래/리드를 추가하는 방법?
참고: 빠른 추가 양식에 통화 필드가 있는지 확인하세요. 이렇게 하면 빠른 추가 양식에 필드가 표시됩니다. 이를 수행하는 방법을 배우려면 이 문서를 참조하세요.
리드 및 거래에 통화라는 새로운 필드가 표시됩니다. 이 필드를 사용하여 특정 거래의 통화를 설정할 수 있습니다. 드롭다운에 추가된 모든 통화가 여기에 나타납니다.
리드 변환 중:
리드를 변환할 때 거래의 통화를 변경할 수도 있습니다. 리드 변환 중에 통화를 변경할 수 있는 통화 필드가 표시됩니다.
3. 환율을 수정하는 방법?
통화 페이지로 이동하여 수정하고자 하는 통화의 수정 버튼 
새 환율은 앞으로 생성되거나 종료될 모든 거래에만 사용됩니다. 환율을 변경하기 전에 종료(또는 생성)된 과거 거래는 동일한 기본 통화 값을 유지합니다.
4. 과거 환율을 보는 방법?
통화 페이지에서 원하는 통화로 스크롤하여 '과거 환율 보기' 버튼을 클릭합니다. 그러면 해당 통화의 전체 환율 이력이 담긴 대화 상자가 열립니다.
5. 환율을 변경할 때마다 거래 가치가 변경되나요?
아니요. 그렇지 않습니다.
거래의 수명 주기 동안 환율은 두 번만 적용된다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.-
거래가 생성될 때
거래의 단계가 변경될 때
거래가 종료될 때
명확하지 않다면, 이 예제를 사용하여 더 나은 이해를 얻을 수 있습니다:
기본 통화로 USD를 설정하고 추가 통화로 EUR을 추가했다고 가정해 봅시다.
9월 10일에 EUR 통화로 거래를 생성했다고 가정해 봅시다. 이 날의 환율은 1 USD = 0.88 EUR였습니다.
이후에 환율이 변경되었다면 (예: 9월 30일에) 1 USD=0.92 EUR로, 거래의 기본 통화 가치는 거래의 단계가 변경되거나 거래가 종료될 때까지 영향을 받지 않습니다.
그러나 거래 단계를 변경하면, 예를 들어 11월 12일에, 거래의 기본 통화 가치는 거래가 종료된 날의 환율을 사용하여 계산됩니다.
참고: 거래 통화(위의 경우 유로)의 거래 가치는 환율과 관계없이 변경되지 않습니다. 기본 통화의 거래 가치만 변경됩니다.