Freshsales에서 다중 통화 지원을 통해 다양한 통화로 거래를 생성하고 처리할 수 있습니다. 이는 특히 다양한 지역과 다른 통화로 운영되는 회사에 유용합니다.
기능을 설정하려면, 이 문서를 읽어보세요.
그러나 기능을 설정하기 전에 몇 가지 고려 사항을 숙지해야 합니다.
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기능은 어떻게 작동하나요?
다중 통화 지원이 도입되면서 사용자는 다양한 통화로 거래를 생성할 수 있습니다. 여러 통화로 거래를 추가하려면 먼저 관리 설정에서 이러한 통화를 구성해야 합니다. 구성 후 거래를 생성할 때 통화를 선택할 수 있습니다.
기본 통화: 이는 회사의 기본 통화입니다. 파이프라인 보기에서 집계된 값을 표시하는 데 사용됩니다.
추가 통화: 이는 귀하 또는 귀하의 팀이 거래를 생성할 수 있는 추가 통화입니다.
시스템에 더 많은 통화를 추가하려면 어떻게 해야 하나요?
다중 통화는 관리자 전용 기능입니다. 따라서 관리자만이 기본 통화 및 기타 통화를 설정할 수 있습니다. 관리 설정에서 다중 통화를 찾아 필요한 모든 통화를 추가할 수 있습니다. 마찬가지로 환율을 설정할 수 있는 권한도 관리자에게만 있습니다.
더 많은 통화를 추가하기 전에 고려할 사항
기본 통화는 변경할 수 없습니다: Freshsales 계정에 두 개 이상의 통화를 추가한 후에는 기본 통화를 변경할 수 없습니다.
한 번 추가된 통화는 삭제할 수 없습니다: 통화가 추가되면 삭제할 수 없습니다. 그러나 드롭다운에 나타나지 않도록 통화를 비활성화할 수 있습니다. 비활성화되면 관리자가 다시 활성화하기 전까지는 상담원이 해당 통화로 거래를 생성할 수 없습니다.
기본 통화를 변경하거나 통화를 삭제하려면 지원팀에 문의하세요.
환율을 변경할 때마다 거래 가치(기본 통화)가 변경되나요?
아니요. 변경되지 않습니다.
기본 통화의 거래 가치는 거래의 수명 주기 동안 세 번 계산된다는 점을 기억하는 것이 중요합니다-
거래가 생성될 때
거래 단계가 변경될 때
거래가 종료될 때
명확하지 않다면 이 예제를 통해 더 잘 이해할 수 있습니다:
기본 통화로 USD를 설정하고 추가 통화로 EUR를 추가했다고 가정해 봅시다.
가령 9월 10일에 EUR 통화로 거래를 생성했다고 가정해 봅시다. 이 날의 환율은 1 USD = 0.88 EUR였습니다.
이후에 환율이 변경되더라도 (예: 9월 30일에 1 USD=0.92 EUR로 변경됨) 거래의 기본 통화 가치는 거래의 단계가 변경되거나 거래가 종료될 때까지 영향을 받지 않습니다.
그러나 거래 단계를 'Won'으로 변경하면, 예를 들어 11월 12일에 거래의 기본 통화 가치는 거래가 종료된 날의 환율을 사용하여 계산됩니다.
참고: 거래 통화(즉, 위의 경우 유로)의 거래 가치는 환율에 관계없이 변경되지 않습니다. 기본 통화의 거래 가치만 변경됩니다.