Freshsales의 Gmail 애드온 사용 방법?

Freshsales Gmail 애드온을 사용하면 사용자가 Gmail 내에서 웹 애플리케이션의 연락처 정보를 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 잠재 고객과의 상호작용 전에 완전한 컨텍스트를 얻을 수 있습니다.

Gmail 애드온을 추가하려면,

1. Gmail에서 < (사이드 패널 표시) 아이콘을 클릭합니다.  + (애드온 가져오기) 아이콘을 클릭합니다.

2. 이렇게 하면 Google 작업 공간 마켓플레이스가 열립니다.

3. Gmail에 애드온을 설치하려면 Freshsales 를 검색합니다.

4. Freshsales 타일을 클릭하여 마켓플레이스에서 Freshsales 페이지를 엽니다.  설치 를 클릭하고 Freshsales 자격 증명을 추가하여 설치를 시작합니다.

5. 설치 후, Freshsales 로고가 사이드 패널에 표시됩니다.
   
   

6. 설치 후, Freshsales가 Gmail 계정에 액세스할 수 있도록 허용해야 합니다.  액세스 권한 부여를 클릭합니다.
   

7. 드롭다운에서 freshsales.io를 선택하고 도메인 이름을 입력한 후 로그인을 클릭합니다.

8. 이렇게 하면 Gmail 계정에 대한 액세스를 인증해야 하는 새 페이지로 이동합니다.

5. 로그인 후, Gmail 계정으로 돌아갑니다. Freshsales 애드온은 연락처와 관련된 정보를 가져옵니다 (연락처가 Freshsales의 일부인 경우).
   

6. 이메일이 Freshsales의 일부가 아닌 경우,  연락처에 추가 버튼을 클릭하여 Freshsales에 추가할 수 있습니다.  
   

참고: Gmail 애드온이 로그인하지 않으면 Gmail 탭을 새로고침하면 로그인됩니다.

Gmail 애드온으로 무엇을 할 수 있습니까?

Gmail 애드온을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다: 

i) 새 연락처 생성:

1. 연락처로 추가하려는 잠재 고객의 이메일을 엽니다. 

2. 애드온은 잠재 고객을 Freshsales 계정의 연락처로 추가할 수 있는 옵션을 제공합니다.
   

ii) Gmail 내에서 Freshsales 연락처에 대한 컨텍스트 얻기:

1. 이메일을 엽니다.

2. Freshsales 애드온을 클릭합니다. 애드온은 Freshsales에 있는 경우 잠재 고객과 관련된 정보를 엽니다.

3. 애드온에서 잠재 고객과 관련된 간결한 정보를 찾을 수 있습니다.
   
   
   

4. 연락처에 대해 더 알고 싶다면, Freshsales에서 보기 버튼을 클릭합니다. 이렇게 하면 Freshsales에서 연락처가 열립니다.  
   
   참고: 이메일 주소에 대해 여러 개의 레코드가 생성된 경우, 중복 발견 메시지가 표시됩니다. 이를 클릭하면 동일한 이메일 주소로 생성된 모든 레코드가 표시됩니다.
   
   

iii) Freshsales에서 연락처 보기:

1. 이메일을 엽니다.

2. Freshsales 애드온을 클릭합니다. 

3. 세 개의 점 아이콘을 클릭합니다. 드롭다운이 표시됩니다.

4. 검색 옵션을 클릭합니다. CRM에 있는 연락처를 검색할 수 있는 검색 창이 표시됩니다.

5. 연락처의 이름을 클릭합니다. 관련 정보가 포함된 열이 열립니다.  
    

iv) 활동 추가 및 보기:

1. 활동 추가 버튼을 클릭합니다.
   

2. 활동 세부 정보를 입력하고 저장 버튼을 클릭합니다.
   
   추가할 수 있는 활동 유형:
   1. 작업
   2. 약속
   3. 사용자 정의 판매 활동.
   리드/연락처와 관련된 모든 활동을 보려면 모두 보기 버튼을 클릭합니다. 기록과 관련된 모든 활동이 표시됩니다.
   

v) 메모 추가 및 보기:

새 메모를 추가하려면 메모 추가 버튼을 클릭합니다. 기존 메모는 모두 보기 버튼을 클릭하여 액세스할 수 있습니다.

vi) 이메일 보내기 (Gmail을 통해):

1. Freshsales 패널에서 연락처의 이메일을 클릭합니다.
   새 메시지 창이 팝업되어 리드에게 이메일을 보낼 수 있습니다.