판매 활동을 추적하고 성과를 파악하는 가장 좋은 방법은 보고서를 작성하는 것입니다. 사용자 정의 판매 활동을 생성한 경우, 이제 보고서를 사용하여 이러한 활동의 성과를 분석할 수 있습니다. 관리자와 운영자는 이제 다양한 판매 활동에 대한 분석을 얻고 판매 팀에 대한 전체적인 관점을 얻을 수 있습니다. 다음은 판매 활동 보고서를 얻는 방법입니다:
총 단계: 4 빠른 단계: 보고서> 새 보고서 >판매 활동 > 필터 설정으로 보고서 생성 > 보고서 미리보기 > 저장 최소 소요 시간: ~ 8분 |
상세 단계:
예를 들어 판매 활동 보고서를 작성해 보겠습니다. 판매 전환에서 점심 회의의 효과를 분석하려는 관리자 또는 운영자인 경우, Freshsales 활동 보고서를 사용하여 점심 회의의 결과를 분석하는 방법은 다음과 같습니다:
Freshsales의 왼쪽 사이드바에서
아이콘을 찾아 클릭하세요. 그러면 보고서 페이지가 열리며, 여기서 보고서를 생성하고 액세스할 수 있습니다.
새 보고서를 생성하려면
버튼을 클릭하세요. 선택할 수 있는 다양한 옵션이 제공됩니다. 판매 활동 옵션을 선택하세요.
판매 활동 옵션을 클릭하면 판매 활동 보고서에 전용된 페이지가 열립니다. 이를 통해 판매 활동에 대한 사용자 정의 보고서를 생성할 수 있습니다. 보고서를 사용자 정의하는 방법은 다음과 같습니다:
A. 보고서 세부 정보를 입력하여 보고서에 제목을 부여하고 관련 설명을 추가하세요. 또한 보고서의 가시성을 정의하여 나만 보기 또는 모두 보기 중에서 선택하세요. 전자를 선택하면 보고서는 본인만 접근할 수 있으며 다른 사람에게는 보이지 않습니다. 후자를 선택하면 시스템의 모든 사람이 보고서를 볼 수 있습니다.
B. 보고서의 매개변수를 정의하기 위해 필요한 필터 및 그룹화를 설정하세요. 이 경우, 리드 전환을 위한 점심 회의의 효과를 이해하기 위한 보고서를 설정할 것입니다. 따라서 관련 매개변수가 설정됩니다. 보고서를 사용자 정의하는 방법에 대해 더 알아보려면 이 지침을 따르세요.
여기서는 리드를 얻기 위한 점심 회의의 효과를 파악할 수 있는 요약 보고서를 선택했습니다.
C. 그래프를 생성하기 전에 보고서를 미리보기하세요.
D. 데이터를 나타내는 적절한 방법을 선택하여 차트를 생성 하세요. 이 시나리오에서는 판매 활동의 결과를 나타내는 파이 차트를 생성하는 것을 선택합니다.
보고서의 매개변수를 정의하고 원하는 대로 사용자 정의한 후, 저장을 클릭하세요. 이렇게 하면 정의된 값으로 보고서가 생성됩니다. 보고서를 생성한 후에는 대시보드에 추가하여 빠르게 액세스할 수 있습니다.
