Freshsales 활동 보고서란 무엇인가요?

영업 팀의 규모가 커지면 일반적으로 생산성을 추적하고 모니터링하기 어려워집니다. 영업 관리자가 영업 팀을 더 잘 관리할 수 있도록 Freshsales 보고서는 네 가지 카테고리의 보고서로 업데이트되었습니다. 이 카테고리는 영업 사원의 성과 추세를 파악하는 데 중요한 지표입니다. 카테고리는 다음과 같습니다:

• 이메일: 각 영업 사원이 보낸 이메일 수와 응답한 이메일 수를 기반으로 한 보고서가 이 카테고리에서 생성됩니다. 또한 이메일이 얼마나 열렸는지, 클릭되었는지, 또는 회신되었는지에 대한 통찰력을 제공합니다.

• 전화 통화: 각 영업 사원이 수행한 발신 통화 수를 기반으로 한 보고서를 이 카테고리에서 생성합니다.

• 작업: 생성된 작업 수, 완료된 작업 수 및 연체된 작업 수에 대한 보고서가 여기에서 생성됩니다.

• 약속: 예약된 약속 수를 기반으로 영업 사원의 성과를 분석하는 보고서가 여기에서 생성됩니다. 

• 영업 활동: 기록된 사용자 정의 영업 활동 수를 기반으로 영업 사원의 성과를 분석하는 보고서가 여기에서 생성됩니다. 영업 활동에 대한 사용자 정의 보고서를 생성하려면 이 지침을 따르세요.

위의 카테고리 중 하나를 기반으로 보고서를 생성하려면 아래 나열된 단계를 따르세요:

1. 보고서로 이동하여 이메일, 전화 통화, 작업 또는 약속 중 하나의 카테고리를 선택합니다.

2. 사용자 정의 보고서가 이미 나열되어 있습니다. 보고서를 클릭하고 필요에 따라 보고서를 편집하려면 보고서 편집 드롭다운을 선택합니다.

3. 보고서 생성 옵션을 클릭하여 자신만의 보고서를 생성합니다.   

4. 이제 원하는 필터와 그룹 조건을 선택합니다. 또한 테이블에 포함되어야 하는 모든 필드를 선택합니다.

보고서를 생성하려면 이 단계를 참조하세요.