Smartforms(이전의 Autotrack)은 잠재 고객이 페이지와 상호 작용하는 방식을 추적하는 데 도움이 되는 기능입니다. Smartforms를 웹사이트에 통합하면 양식을 추적하고 잠재 고객을 CRM으로 전송할 수 있습니다. 고객의 웹사이트 상호작용에 대해 더 많이 알아보고 고객과의 소통 방식을 개선하세요. 이 지원 문서에서는 WordPress 계정에 스마트 폼을 통합하는 방법을 설명합니다. 다른 웹사이트 빌더를 사용하는 경우 아래의 논리를 따라 웹사이트 푸터의 소스 코드에 스마트 폼 코드를 삽입하세요.
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상세 단계:
Freshsales에서:
Freshsales 플랫폼에 관리자로 로그인합니다. (참고: 관리자와 계정 관리자만 웹 양식을 편집하고 설정할 수 있습니다)
기어
아이콘을 클릭합니다. 이는 관리자 설정 버튼이며 관리자 설정 페이지를 엽니다.
관리자 설정 페이지에서 통합 행으로 이동하여 웹 양식 버튼을 클릭합니다.
웹 양식 버튼을 클릭하면 웹 양식 전용 페이지가 열립니다. 여기에서 웹 양식과 Smartforms에 대한 옵션을 찾을 수 있습니다. 양식을 생성하지 않았고 처음부터 양식을 생성하려는 경우, 이 지침을 따르세요.
이미 웹 양식이나 다른 양식을 생성했고 Smartforms를 삽입하려는 경우, “기존 웹사이트 양식과 통합”이라는 버튼을 클릭하세요. 그러면 Smartforms 페이지가 열립니다.
Smartforms 페이지에서 웹사이트 활동을 추적하는 데 도움이 되는 코드 스니펫을 찾고 코드를 선택합니다. 이렇게 하면 코드가 클립보드에 복사되어 원하는 위치에 붙여넣을 수 있습니다.
웹사이트의 프론트 엔드 코드베이스를 열고 HTML 헤드 태그를 웹사이트의 헤더나 푸터 섹션에 붙여넣습니다. 이렇게 하면 웹사이트가 로드될 때마다 HTML 태그가 작동하여 방문자 정보를 캡처합니다.
웹사이트가 WordPress로 구축된 경우, 아래의 지침을 따르세요.
WordPress에서:
참고: WordPress에서 웹 양식과 Smartforms를 통합하려면 비즈니스 플랜이 필요합니다. 통합을 진행하기 전에 현재 WordPress 플랜이 비즈니스 플랜으로 업그레이드되어 있는지 확인하세요.
Smartforms를 설정할 때, 스크립트가 웹사이트 프론트 엔드의 코드베이스에 포함된다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 따라서 모든 편집은 웹사이트의 테마에서 수행되어야 효과적으로 작동합니다.
WordPress 웹사이트에서 페이지 왼쪽 상단에 있는 내 사이트 버튼을 찾아 클릭합니다. 그러면 사이트 사용자 정의가 열리고 웹사이트에 대한 사용자 정의를 수행할 수 있는 다양한 도구에 액세스할 수 있는 대시보드가 열립니다.
사이트 사용자 정의 페이지에서 아래로 스크롤하여 테마 섹션을 찾고 해당 섹션과 연결된 사용자 정의 버튼을 클릭합니다. 사용자 정의 섹션은 웹사이트 테마를 수정하고 위젯을 추가할 수 있는 도구 모음을 엽니다.
위젯으로 스크롤하여 클릭합니다. 그러면 웹사이트의 푸터를 찾을 수 있는 전용 페이지가 열립니다.
푸터를 클릭하면 원하는 대로 수정할 수 있습니다.
버튼을 클릭합니다. 그러면 이미지, 비디오, 양식, HTML 코드, 버튼 등 다양한 위젯을 추가할 수 있는 도구 모음이 열립니다.
“+ 사용자 정의 HTML” 위젯을 클릭합니다. 이를 통해 푸터에 임의의 HTML 코드를 추가할 수 있습니다.
Smartforms 코드 스니펫을 이 위젯의 콘텐츠 섹션에 붙여넣고 “완료”를 클릭합니다. 이렇게 하면 Smartforms 코드가 웹사이트에 삽입되고 데이터가 Freshsales 플랫폼으로 전송됩니다.
내 웹사이트가 데이터를 수신하고 있는지 확인하는 방법
Freshsales에서 웹사이트가 Freshsales로 데이터를 보내고 있는지 테스트할 수 있습니다. 다음은 그 방법입니다.
Smartforms 페이지에서 “Freshsales와의 웹사이트 통합 테스트”라는 섹션을 찾습니다.
웹사이트의 URL을 텍스트 필드에 붙여넣고 지금 확인 버튼을 클릭합니다.
스마트 폼 통합이 성공하면 텍스트 필드 상단에 성공 메시지가 표시됩니다. 이를 통해 Freshsales 플랫폼이 웹사이트의 방문자 참여를 추적할 수 있습니다.
다음은 잠재 고객이 웹사이트와 상호작용하는 방식을 확인하는 방법입니다:
Smartforms는 리드 필드를 어떻게 업데이트하나요?
- 웹 양식의 모든 필드는 기본 및 사용자 정의 필드와 자동으로 매핑됩니다.
- 사용자 정의 필드를 업데이트하려면 웹 양식에서 사용한 동일한 레이블 이름으로 필드를 생성하세요. 양식에 입력된 데이터는 사용자 정의 필드로 업데이트됩니다.
- 양식의 필드 중 하나 이상이 기존 리드 속성과 일치하지 않는 경우, 양식의 데이터를 잃지 않도록 리드 페이지에 해당 내용을 알리는 메모가 추가됩니다. 나중에 양식 필드 이름으로 사용자 정의 필드를 생성할 수 있습니다.
이벤트 추적을 시작하세요. 이벤트 추적을 시작하면 웹사이트에서 리드의 상호작용을 볼 수 있습니다.
Freshsales는 특정 양식을 수동으로 추적하기 위한 자바스크립트 라이브러리도 제공합니다. 개발자는 이 튜토리얼을 참조하여 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.