적용 가능한 플랜
Sprout
Blossom
Garden
Estate
Forest
리드가 사용자에게 할당되고 때로는 다른 사용자에게 재할당됨에 따라, 영업 담당자가 어떤 리드를 작업해야 하는지 알 수 있도록 Freshsales는 기록의 일일 요약을 자동 생성합니다. 이 요약에는
- 하루 동안 사용자에게 할당된 리드, 연락처, 계정 및 거래의 목록이 포함됩니다.
- 그리고 해당 사용자로부터 다른 사용자에게 재할당(이전)된 리드, 연락처, 계정 및 거래의 목록도 포함됩니다.
- 요약은 하루가 끝날 때 이메일로 전송됩니다.
자동 할당 및 전송 요약을 활성화하려면,
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Freshsales에 로그인하고 프로필 사진을 클릭하세요.
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프로필 설정을 선택하고 알림 및 리마인더를 클릭하세요.
- 할당된 기록의 일일 요약을 받고 싶다면, 리드, 연락처, 계정 및 거래가 나에게 할당될 때 이메일로 알림 체크박스를 선택하세요.
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할당된 기록의 일일 요약을 받고 싶다면, 리드, 연락처, 계정 및 거래가 다른 사람에게 이전될 때 이메일로 알림 체크박스를 선택하세요.
- 각 카테고리, 즉 리드, 연락처, 계정, 거래 아래 최대 10개의 기록이 표시됩니다.
- 리드 목록에 10개 이상의 기록이 포함된 경우, 더 보기 버튼을 클릭하면 내 리드 보기로 이동합니다.
- 연락처, 계정, 거래의 경우, 기록의 전체 목록이 표시됩니다.
- 어떠한 기록도 할당되지 않았거나 이전되지 않았다면 요약 이메일을 받지 않습니다.
- 그러나 특정 카테고리, 예를 들어 리드, 에서 기록이 할당(또는 재할당)되지 않았지만 다른 카테고리에서 기록이 할당되었다면 요약 이메일을 받게 됩니다. 요약에는 단순히 목록에 리드가 포함되지 않습니다.
- 행동을 수행하는 사용자(기록 할당 또는 이전)는 이 이메일을 받지 않습니다. 예를 들어, 자신의 연락처를 Stacy Rice에게 재할당하는 경우 이메일은 Stacy에게 전송되지만 본인에게는 전송되지 않습니다. 그러나 다른 사용자, 예를 들어 Jane이 자신의 리드를 Stacy Rice에게 재할당하는 경우, Stacy와 본인은 이메일을 받게 되며 Jane은 받지 않습니다.