잠재 고객은 어떻게 영업 구역을 사용하여 자동으로 할당되나요?

영역 규칙을 구성하면, 모든 유입 리드는 규칙을 만족하는 영역에 자동으로 할당됩니다. 동일한 국가에서 온 리드나 특정 산업 또는 특정 단계에 속하는 리드를 영역으로 그룹화할 수 있습니다.

Freshsales에 리드가 추가되면, 리드의 데이터가 영역 규칙에 따라 실행되며, 데이터가 규칙의 조건을 만족하면 리드는 해당 영역에 할당됩니다. 영역 내의 리드는 해당 영역의 사용자에게 라운드 로빈 방식으로 자동 할당됩니다. 

영역을 사용하여 리드를 자동 할당하려면 다음을 수행해야 합니다

1. 영역 추가
2. 영역에 대한 규칙 추가
3. 영역에 사용자 할당
4. 영역 우선순위 설정

영역 추가

영역을 원하는 만큼 추가하고, 해당 영역에 사용자를 할당할 수 있습니다. 

1. 관리자로 Freshsales 포털에 로그인합니다.
2. 관리자 설정 > 일반 설정 > 영역으로 이동합니다.
3. 영역 목록 보기 페이지에서 영역 추가 버튼을 클릭합니다.
4. 영역에 대한 고유한 이름을 입력합니다. 예를 들어, 지리적 위치별로 영역을 추가하는 경우 영역 이름은 '미국', '중동', '아시아 태평양' 등이 될 수 있습니다.
5. 다음으로, 영역에 대한 간단한 설명을 입력합니다.
   

영역 규칙 추가

영역 규칙은 리드를 해당 영역의 사용자에게 할당하기 위해 만족해야 하는 특정 조건입니다. 규칙을 추가하려면,

1. 규칙 추가를 클릭하고 드롭다운에서 필드를 선택합니다. 나열된 필드는 리드 양식의 기본 및 추가 필드입니다.
2. 드롭다운에서 규칙에 대한 조건을 선택합니다.
3. 규칙을 만족시키기 위해 값(들)을 입력하거나 선택합니다. 예를 들어, 필드를 '리드 단계'로 선택하고 조건을 '포함'으로 선택한 경우, 값은 '신규'가 될 수 있습니다.
4. 여러 값을 추가할 수 있으며, 이 값들은 토글을 전환하여 AND  또는  OR 조건을 따르도록 설정할 수 있습니다.
5. 값을 입력할 때, 리드 기록에 있는 값과 동일하게 입력해야 규칙이 적용됩니다. 예를 들어, 리드 양식의 국가가 '미국'으로 입력된 경우, 동일한 값을 영역 규칙에 입력합니다.
6. 선택한 값의 왼쪽에 있는 제거 아이콘을 클릭하여 값을 제거할 수 있습니다.
   

규칙이 없는 영역

규칙 없이 영역을 추가할 수 있습니다. 

• 영역에 규칙을 추가하지 않으면, 모든 리드가 자동으로 해당 영역과 연결되며, 해당 영역의 사용자에게 할당됩니다. 
• 여러 영역이 있는 경우, 리드는 다른 영역의 규칙에 따라 실행되며, 해당 영역 규칙을 만족하지 않으면 기본적으로 규칙이 없는 영역과 연결됩니다.

영역에 사용자 할당

1. 접근 권한이 있는 사용자 목록 필드에 사용자의 이름을 입력합니다. 필수 필드입니다. 원하는 만큼의 사용자를 추가하여 영역에 대한 접근 권한을 부여할 수 있습니다. 
2. 그러나 사용자가 리드의 소유자가 되도록 하려면(즉, 리드가 그들에게 할당되도록 하려면), 영역에 대한 접근 권한이 있는 사용자 중에서 선택한 후 해당 사용자를 영역에 할당해야 합니다. 이 사용자를 라운드 로빈 방식으로 리드를 자동 할당할 사용자 목록 필드에 추가할 수 있습니다.
3. 완료되면 저장을 클릭합니다.