적용 가능한 플랜
Sprout Blossom Garden EstateForest
사용자를 영업 구역으로 조직하면 영업 팀이 특정 고객 집합에 시간과 노력을 집중할 수 있습니다. 영업 전문성에 따라 사용자를 그룹화하면 Freshsales에 들어오는 다양한 리드에 자동으로 할당할 수 있습니다. 또한, 영업 관리자는 영업 사원과 해당 구역의 리드의 활동 및 진행 상황을 모니터링하는 데에도 구역을 사용할 수 있습니다.
팀을 조직하려면,
- 관리자로 Freshsales 포털에 로그인합니다.
- 관리자 설정 > 일반 설정 > 구역으로 이동합니다.
- 구역 목록 보기 페이지에서 원하는 구역을 선택하고 편집을 클릭합니다. 또는 새 구역 버튼을 클릭하여 새 구역을 추가할 수 있습니다.
- 접근 권한이 있는 사용자 목록에서 구역 접근 권한을 부여할 사용자의 이름을 입력합니다. 이 사용자는 해당 구역의 리드 세부 정보를 보고 편집할 수 있습니다. 여기에는 원하는 수의 사용자를 추가할 수 있습니다.
- 라운드 로빈으로 리드를 자동 할당할 사용자 목록에서 해당 구역에 접근 권한이 있는 사용자 중 리드를 자동 할당할 사용자의 이름을 입력합니다.
- 완료되면 저장을 클릭합니다.
| 참고: 접근 권한이 있는 사용자는 구역의 리드를 보고 편집할 수 있지만, 그 중 어느 것도 소유자로 지정되지 않습니다. |
리드가 Freshsales에 들어오면, 리드의 데이터가 구역 규칙과 일치하고 규칙이 충족되면 해당 구역의 라운드 로빈으로 리드를 자동 할당할 사용자 목록에서 사용자가 소유자로 지정됩니다.