스파크 UI를 사용자 정의 모듈에 사용하는 방법

이 문서에서는 영업 팀이 비즈니스 프로세스에 따라 사용자 정의하고 추가 정보를 캡처할 수 있도록 사용자 정의 모듈의 목록 보기 향상 기능을 다룹니다. 예를 들어, 귀사와 거래하는 다양한 공급업체의 세부 정보를 캡처하기 위한 사용자 정의 모듈을 고려해 보겠습니다.

탭

탭은 여러 보기를 전환하는 데 도움을 줍니다. 기본적으로 모든 공급업체 탭이 제공됩니다.

새 보기를 선택하려면 + (보기 수) 더 보기 버튼을 클릭하고 다음 옵션 중 새 탭으로 추가할 보기를 선택하십시오:

• 모든 보기: 기본, 사용자 정의 및 공유된 보기 목록
• 기본 보기: 기본 보기 목록만
• 내 보기: 사용자 정의 보기 목록 (필터를 적용하여 생성한 보기)
• 다른 보기: 다른 사용자로부터 공유된 보기 목록

+ 새 보기 추가를 클릭하여 새 탭을 추가할 수 있습니다. 선호도에 따라 필터링하고 새 보기를 저장할 수 있습니다.

참고: Windows에서는 Ctrl + O, Mac에서는 Command + O를 사용하여 새 보기를 추가할 수 있습니다.

새 레코드 추가

공급업체 추가 버튼을 클릭하여 사용자 정의 모듈에 새 레코드를 추가하십시오.

공급업체 가져오기를 클릭하여 .csv 또는 .xlsx 파일을 통해 여러 레코드를 추가하십시오.

드롭다운 버튼을 클릭하고 가져오기 기록 보기를 클릭하여 가져온 레코드의 상태를 확인하십시오.

테이블/카드 사용자 정의

테이블 사용자 정의를 클릭하여 테이블 보기의 열과 필드를 사용자 정의하십시오. 카드 보기 중 하나에 있을 때 카드 사용자 정의 버튼을 사용하여 카드의 필드를 사용자 정의하십시오.

참고:

• 사용자 및 관리자 수준에서 사용자 정의 옵션이 제공됩니다. 모든 사용자는 요구 사항에 따라 목록 보기를 사용자 정의할 수 있습니다.
• 목록 보기에서 최대 50개의 필드(열)를 선택할 수 있습니다.
• 가장 최근의 사용자 정의(사용자 또는 관리자가 설정한)가 사용자에게 적용됩니다. 사용자는 관리자가 설정한 최근 사용자 정의에 대해 알림을 받습니다.

작업 막대

작업 막대에서 공급업체 목록에 대한 빠른 작업을 수행하십시오.

작업 막대에서 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다:

보기 유형 전환

작업 막대의 드롭다운을 클릭하여 다른 보기 유형 간에 전환하십시오. 테이블과 특정 필드를 기준으로 레코드를 그룹화하는 카드 보기 중에서 선택할 수 있습니다.

그룹화 기준

그룹화 기준 옵션을 사용하여 필드 값을 기준으로 레코드를 그룹화하십시오.

참고:

• 그룹화 기준 옵션은 영토가 구성되어 있거나 계정에 사용자 정의 드롭다운 필드가 있는 경우에만 적용됩니다.
• 레코드가 그룹화되면 보기가 테이블에서 카드 보기로 변경됩니다.

일괄 작업

일괄 작업을 수행하려면 일괄 작업을 수행할 레코드를 선택하십시오. 한 번에 최대 100개의 레코드를 선택할 수 있습니다.

다음 일괄 작업 옵션 중에서 선택할 수 있습니다:

• 삭제
• 필드 업데이트
• 할당

일괄 선택 취소를 클릭하여 일괄 선택을 취소하십시오.

참고: 수동으로 여러 레코드를 선택하여 일괄 작업 옵션을 열 수도 있습니다.

필터

필터 아이콘을 클릭하여 필터 오버레이를 엽니다. 검색을 실행하기 위해 필터 또는 필터 조합을 추가할 수 있습니다.

테이블 보기

테이블 보기는 엑셀 또는 스프레드시트와 같은 경험을 제공하여 레코드를 빠르게 변경할 수 있도록 도와줍니다.

버튼을 클릭하여 컴팩트 및 편안한 보기 간에 전환하십시오.

열의 드롭다운을 클릭하여 다음 옵션을 수행하십시오:

• 오름차순 정렬 - 열 값을 오름차순으로 정렬
• 내림차순 정렬 - 열 값을 내림차순으로 정렬
• 오른쪽에 열 추가 - 오른쪽에 열 추가 (추가할 필드를 선택할 수 있음)
• 왼쪽에 열 추가 - 왼쪽에 열 추가 (추가할 필드를 선택할 수 있음)
• 열 축소 - 테이블에서 열/필드를 최소화
• 열 제거 - 보기에서 열/필드를 제거
• 모든 열 편집 - 보고 싶은 열을 선택할 수 있음
• 필드 이름 변경 - 필드의 이름을 변경합니다. 이는 CRM의 모든 접점에 반영됩니다.
• 필드 복제 - 필드 추가 오버레이에서 필드 위에 변경을 하고 새로 생성된 필드를 오른쪽 열로 추가합니다.
• 필드 삭제 - 웹 애플리케이션의 모든 접점에서 필드를 삭제합니다.
• 필터로 추가 - 필터 조건으로 열 필드를 사용하여 오른쪽에 필터를 엽니다.

마지막 열 근처의 ‘+’ 아이콘을 클릭하여 추가 열을 추가하십시오.

카드 보기 - 컴팩트 및 확장 카드

컴팩트 카드는 필드 값만 제공하며 확장 카드는 필드 값과 레이블을 포함합니다. 카드의 필드는 사용자 수준에서 사용자 정의할 수 있습니다. 카드를 드래그 앤 드롭하여 한 열/그룹 기준 필드에서 다른 열/그룹 기준 필드로 이동할 수 있습니다. 카드 보기에서는 카드당 최대 6개의 필드(이름 필드 포함)를 선택할 수 있습니다. 이름 필드는 제거할 수 없습니다.

컴팩트 보기

확장 보기

참고: 카드 보기는 성장 플랜부터 사용할 수 있습니다.

요약 슬라이더

레코드 이름을 클릭하면 레코드와 관련된 모든 필드를 빠르게 볼 수 있는 요약 슬라이더가 열립니다. 요약 슬라이더는 테이블 및 카드 보기 모두에서 작동합니다.

파일, 활동 등과 같은 사용자 정의 모듈과 관련된 섹션은 요약 슬라이더에서 액세스할 수 있습니다. 여기에서 사용자 정의 조회 필드를 생성하고 사용자 정의 모듈과 연결할 수도 있습니다. 예를 들어, 공급업체와 관련된 거래가 여기에 표시됩니다.

링크 복사를 클릭하여 레코드 링크를 복사하고 Freshsales에서 다른 사람과 공유하십시오. 수신자가 공유된 링크를 클릭하면 목록 페이지에서 슬라이더를 볼 수 있습니다.

여기에서 오른쪽 상단의 화살표 키를 클릭하여 이전 및 다음 연락처의 요약 세부 정보로 이동하십시오.

섹션 관리를 클릭하여 요약 슬라이더에서 관련 섹션을 재정렬, 활성화 및 비활성화하십시오.