필드를 사용자 정의 모듈에 추가하고 개인화하는 방법
| 필드 이름 | 설명 |
|---|---|
| 이름 | 사용자 정의 모듈의 이름 예: 부동산 이름, 보험 계획 이름 등 |
| 소유자 | 현재 레코드를 할당받은 사용자의 이름 |
| 생성자 | 레코드를 생성한 사용자의 이름 |
| 생성 일시 | 레코드가 생성된 날짜와 시간 |
| 수정자 | 레코드에 가장 최근에 수정한 사용자의 이름 |
| 수정 일시 | 레코드에 수정이 이루어진 가장 최근의 날짜와 시간 |
사용자 정의 모듈이 생성되면, 모듈과 함께 6개의 기본 필드가 생성됩니다. 이 필드는 기본 정보로 그룹화되어 있으며 수정할 수 없습니다. 기본 필드 외에도 모듈에 새로운 필드를 추가하고 비즈니스 요구에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.
참고: 사용자 정의 모듈은 모듈당 최대 두 개의 고유 필드를 생성할 수 있습니다.
다음은 모듈에 새로운 필드를 추가하는 방법입니다:
- 관리자 설정으로 이동하여 리드, 연락처 및 계정에서 사용자 정의 모듈로 이동합니다.
- 클릭합니다. 그러면 모듈에 존재하는 필드를 생성하고 관리할 수 있는 페이지가 열립니다.
- 클릭합니다. 그러면 필드 추가 오버레이가 나타납니다.
- 필드 유형을 선택하고 클릭합니다.
- 필드에 레이블을 지정하고, 플레이스홀더 값을 추가하고, 필드에 대한 매핑을 구성합니다.
- 클릭합니다. 그러면 모듈에 사용자 정의 필드가 생성됩니다.
필드 제한
사용자 정의 모듈은 엔터프라이즈 플랜의 일부로만 제공됩니다. 사용자는 최대 310개의 필드를 생성할 수 있습니다.