사용자 정의 모듈이란 무엇인가요? 새로운 모듈을 추가하는 방법은?
연락처, 계정, 거래, 제품의 네 가지 핵심 모듈이 있어 판매 프로세스를 생성하고 추적할 수 있습니다. 이 네 가지 모듈 외에도 비즈니스 프로세스와 관련된 추가 정보를 캡처하기 위해 추가 모듈 또는 사용자 정의 모듈을 생성할 수 있습니다.
이를 더 잘 이해하기 위해 예를 들어 보겠습니다. 귀사의 회사가 부동산 분야에 있으며 구매자에게 부동산을 판매한다고 가정해 보겠습니다. 사용자 정의 모듈을 사용하면 부동산을 별도의 모듈로 생성하고 부동산에 특정한 정보를 추적할 수 있습니다.
참고: 관리자는 최대 10개의 새로운 모듈을 생성할 수 있습니다. 이는 기존의 4개의 핵심 모듈에는 포함되지 않습니다.
다음은 '부동산'을 사용자 정의 모듈로 생성하는 방법입니다:
- 관리 설정으로 이동하여 리드, 연락처 및 계정 아래의 사용자 정의 모듈로 이동합니다.
- 클릭합니다. 그러면 모듈 추가 오버레이가 나타납니다.
- 모듈에 단수 이름을 지정하고 모듈을 나타낼 아이콘을 선택합니다. 복수 이름과 내부 이름은 자동으로 생성됩니다.
- 사용자에게 컨텍스트를 설정하기 위해 설명을 추가하고 클릭합니다.
이렇게 하면 새 모듈이 생성되고 새로 생성된 모듈과 관련된 필드를 생성하고 수정할 수 있는 전용 페이지로 이동합니다. 사용자 정의 모듈에서 필드를 생성하고 개인화하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 기사를 참조하세요.
새 모듈이 생성되면 왼쪽 창에서 사용자 정의 모듈 아이콘을 찾을 수도 있습니다. 아이콘을 클릭하면 사용자 정의 모듈의 목록 보기가 열립니다.
새로 생성된 모듈의 레코드를 액세스하려면:
- 사용자 정의 모듈 아이콘을 클릭합니다. 그러면 모듈의 목록 보기가 열립니다.
- 원하는 레코드를 클릭합니다. 그러면 사용자 정의 모듈 레코드와 관련된 세부 정보가 포함된 요약 슬라이더가 나타납니다. 여기에서 레코드에 메모를 추가할 수도 있습니다.
사용자 정의 모듈을 연락처/계정/거래와 연결하기
조회 필드를 사용하여 사용자 정의 모듈을 핵심 모듈인 연락처, 계정 및 거래와 연결할 수 있습니다. 조회 필드를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 기사를 참조하세요.
사용자 정의 모듈에 레코드를 가져오는 방법
새 레코드를 사용자 정의 모듈로 가져올 수도 있습니다.
- 이를 위해 관리 설정 > 데이터 및 가져오기 > 사용자 정의 모듈 가져오기로 이동합니다.
- 데이터를 추가할 모듈을 클릭 > 다음을 클릭합니다.
- 샘플 CSV를 다운로드하여 파일의 요구 사항을 이해한 다음 파일을 업로드 > 다음을 클릭합니다. 모듈과 CSV 파일 간의 모든 필수 필드를 매핑한 후 > 가져오기를 클릭합니다.