개요
계정, 사용자, 봉투에 대한 작업을 수행하고 문서를 Freshservice 티켓에 첨부하며, Freshservice에서 DocuSign 사용을 관리합니다.
설명
DocuSign 앱은 Freshservice 내에서 반복 가능한 작업을 자동화하고 SaaS 관리에 대한 정확한 사용 정보를 추적하는 데 도움을 줍니다.
오케스트레이션
오케스트레이션 앱은 Freshservice 워크플로우를 통해 다양한 시스템에 걸쳐 여러 반복 가능한 작업을 자동화할 수 있는 기능을 제공합니다. DocuSign 앱을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다:
사용자 관리
사용자 생성
사용자 삭제
필터로 사용자 가져오기
봉투 관리
이름으로 문서 ID 가져오기
사용자 정의 필드 ID 가져오기
사용자 정의 필드 값 가져오기
사용자 정의 필드 값 설정
봉투 보내기
봉투에 서명자 수신자 추가
템플릿으로 초안 봉투 생성
문서 관리
문서를 Freshservice 티켓 노트에 첨부
문서를 Freshservice 티켓에 첨부
면책 조항
첨부 작업의 경우, 이 앱은 DocuSign 문서를 Freshservice 서버에 임시로 저장합니다. 첨부 시도가 완료되면 문서는 삭제됩니다.
Saas 관리
이 통합은 SaaS 관리 추가 기능이 필요합니다. 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.
Freshservice의 DocuSign과의 통합은 Freshservice 내에서 DocuSign을 사용하는 사용자를 추적하고 관리할 수 있게 해줍니다. DocuSign과의 통합을 통해 다음을 수행할 수 있습니다:
DocuSign을 사용하는 사용자를 추적하고 얼마나 자주 사용하는지(로그인뿐만 아니라 DocuSign에서 파일을 생성/업데이트하는 방식으로) 추적하여 비활성 사용자를 식별하여 프로비저닝 해제
이 통합을 SaaS 관리에 사용하려면,
- SaaS 탐색 토글을 활성화하고 Freshservice 도메인 이름 및 상담원 API 키를 제공합니다.
참고: SaaS 탐색이 무엇인지 더 알고 싶다면 여기를 클릭하세요. - 클릭 확인.
- 확인이 성공적으로 완료되면, 클릭 추가 하고 설치
참고: 첫 번째 동기화는 데이터 로드에 따라 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.
설치 지침
개요:
Docusign은 먼저 개발 환경에서 통합을 설정하고 검토 과정을 통해 통합을 프로덕션으로 승격하기 전에 통합이 실행 중인지 확인해야 합니다.
사전 요구 사항
1. Docusign 개발자 계정에 로그인
2. "설정"으로 이동"
3. 왼쪽 패널의 "통합" 섹션에서 "앱 및 키"를 클릭합니다.".
4. "앱 및 통합 키"가 아직 없는 경우, "앱 및 통합 키 추가"를 클릭하고 원하는 앱 이름을 입력합니다.
5. 다음 화면에서 "인증" 섹션에서
i. "권한 부여 코드 부여"를 선택합니다."
ii. "RSA 생성"을 클릭하고 "개인 키"를 기록합니다."
iii. "추가 설정" 섹션에서 "URI 추가"를 클릭합니다."입력 "http://localhost"를 입력하고 "저장"을 클릭합니다.
설치 매개변수
Doscusign 오케스트레이션을 설정하는 데 필요한 설치 매개변수를 찾으려면 "설정"으로 이동하고, 왼쪽 패널의 "통합" 섹션에서 "앱 및 키"를 클릭합니다."
계정 ID - "API 계정 ID"를 복사합니다.
API 사용자 이름 - "API 사용자 이름"을 복사합니다.
위의 매개변수를 복사한 후 "작업"을 클릭하고 앱을 "편집"합니다.
통합 키 - "통합 키"를 복사합니다.
개인 키 - 사전 요구 사항 섹션의 5(ii) 항목에 언급된 대로 새 RSA 키 쌍을 생성할 때 이 매개변수를 복사해야 합니다.
프로덕션 계정 여부 - 프로덕션 계정을 사용하는 경우 "true"로 설정되고, 개발자 계정의 경우 "false"로 설정됩니다.
다음 두 매개변수는 Freshservice 티켓에 문서를 노트로 첨부하거나 새 티켓에 직접 첨부하는 데 필요합니다.
Freshservice 도메인 - Freshservice 테넌트의 도메인입니다.
예시: demo.freshservice.com
Freshservice API 키 - Freshservice 테넌트에 로그인합니다. 프로필 아이콘을 클릭한 다음 오른쪽 패널의 "프로필 설정"에서 "Your API Key"를 완료하고 API 키를 복사합니다.
아래 GIF는 설치 매개변수에 대한 단계를 보여줍니다.
동의 부여
설치 매개변수를 성공적으로 입력한 후, 앱에 대한 동의를 부여해야 합니다. 추가 버튼을 클릭하면 앱에 대한 동의를 부여해야 하는 새 탭이 열립니다. 아래 GIF는 이러한 단계를 보여줍니다.
DocuSign 통합을 프로덕션으로 승격
이제 개발 환경에서 통합을 설정했으므로 이 통합을 프로덕션 계정으로 승격하는 과정을 시작할 수 있습니다.
이를 수행하는 단계는 아래에 나열되어 있습니다.
앱의 설치 페이지에서 실행기 아이콘을 클릭하여 사용자를 대신하여 API 호출을 시작합니다. Docusign은 통합을 승격하기 위해 최소 20개의 연속적인 성공적인 API 호출을 요구합니다. 성공적인 요청 수를 확인하려면 API 대시보드를 사용할 수 있습니다.
전자 서명 관리자(개발자 계정, https://account-d.docusign.com/)에서 Go-Live 검토를 요청합니다. 검토는 최대 20분이 소요될 수 있습니다.
검토가 완료되면 DocuSign 포털에서 상태가 '검토 통과'로 표시됩니다. ACTION 메뉴에서 'Go-Live 계정 선택'을 클릭하고 적절한 계정을 선택합니다.'
프로덕션 계정을 선택한 후 키의 상태가 '승인 대기 중'으로 변경됩니다. 이 시점에서는 아무런 조치를 취할 필요가 없습니다. 이 상태에 도달한 후 3 영업일 이내에 키가 승격됩니다.
키가 승격되면 이메일 알림을 받게 되며 키의 상태가 '라이브'로 변경되어 프로덕션 환경에서 키가 활성화되었음을 나타냅니다.
성공적인 승격 후, 오케스트레이션 앱에서 프로덕션 계정의 새 자격 증명을 구성해야 합니다.
아래에 언급된 지침을 따르세요.
DocuSign 프로덕션 계정에 로그인합니다.(https://admin.docusign.com/)
"설정"으로 이동하고, 왼쪽 패널의 "통합" 섹션에서 "앱 및 키"를 클릭합니다."
계정 ID - "API 계정 ID"를 복사합니다."
API 사용자 이름 / 사용자 ID - "API 사용자 이름 또는 사용자 ID"를 복사합니다.
위의 매개변수를 복사한 후 "작업"을 클릭하고 앱을 "편집"합니다.
통합 키 - "통합 키"를 복사합니다."
참고: IK는 개발자 및 프로덕션 계정에서 동일합니다.
RSA 키 쌍(ID)을 생성하고 개인 키를 복사합니다.
프로덕션 계정 여부를 true로 설정합니다.
Freshservice 도메인 - Freshservice 테넌트의 도메인입니다. 예시: yourcompany.freshservice.com
Freshservice API 키 - Freshservice 테넌트에 로그인합니다. 프로필 아이콘을 클릭한 다음 오른쪽 패널의 "프로필 설정"에서 'Your API Key'를 확인합니다.'
통합을 프로덕션 환경으로 승격하는 자세한 단계는 이 이 문서가 도움이 되었나요?