Freshsales에서는 모든 전화 통화가 자동으로 기록됩니다. 그러나 개인 번호로 잠재 고객으로부터 전화를 받는 경우, 해당 통화도 기록하고 싶을 수 있습니다. 그래서 Freshsales에서는 수동으로 통화 기록을 추가하고 메모를 추가할 수 있습니다.
다음은 그 방법입니다,
전화 통화를 받은 후 또는 걸고 나서, 전화 위젯에서 더보기 버튼을 클릭하고 통화 기록 추가를 선택합니다.
통화 기록 오버레이가 나타납니다. 필드 이 전화 통화를 다음과 연결에서,
기존 리드를 선택하여 통화를 리드와 연결합니다.
새 리드를 선택하여 새 리드를 생성하고 통화를 그 리드와 연결합니다.
기존 연락처를 선택하여 통화를 연락처와 연결합니다.
새 연락처를 선택하여 새 연락처를 생성하고 통화를 그 연락처와 연결합니다.
기존 계정을 선택하여 통화를 계정과 연결합니다.
기존 리드, 연락처 또는 계정에 통화를 연결하는 경우, 필드 이름에서 이름이나 성으로 검색하고 나타나는 검색 결과에서 선택합니다.
새 리드 또는 연락처에 통화를 연결하는 경우, 필드 이름에 성만 입력합니다. 필드 계정 이름에 회사 이름을 입력합니다. 둘 다 필수 필드입니다.
메모아래에 표시된 상자에 메모를 추가할 수 있습니다.
완료되면 저장을 클릭합니다.
또한, Freshsales 외부에서 걸린 전화를 수동으로 기록하려면 빠른 추가 버튼을 사용하거나 리드, 연락처 또는 계정의 세부 정보 페이지에서 할 수 있습니다.
통화 기록이 추가되며 모든 전화 통화 탭의 대화에서 찾을 수 있으며, 해당 리드, 연락처 또는 계정의 세부 정보 페이지의 최근 대화에서도 찾을 수 있습니다. 통화 기록에 추가된 메모는 해당 리드, 연락처 또는 계정의 세부 정보 페이지에서도 확인할 수 있습니다.
우리의 모바일 앱(Android & iOS)에서도 수동으로 통화를 기록할 수 있습니다.