여러 계정을 연락처에 연결하는 방법
사용자는 여러 계정을 하나의 연락처에 연결할 수 있습니다. 이 기능이 유용한 몇 가지 사례는 다음과 같습니다:
- '부동산' 사례에서 판매자/부동산 소유자/중개인(연락처)은 여러 부동산(계정)과 연결될 수 있습니다.
- 관광 산업에서는 여행사(연락처)가 여러 위치/관광 명소(계정)와 연결될 수 있습니다.
- 회사 1(계정)의 CEO(연락처)는 회사 2(계정)의 이사회에 참여할 수 있으며, 따라서 두 회사에서 귀사의 사업에 영향을 미칠 수 있습니다.
연락처에 여러 계정을 추가하는 방법
- 연락처 추가 양식에서 아이콘을 클릭합니다.
- 계정을 기본으로 설정하려면 계정 옆의 라디오 버튼을 선택합니다. 연락처의 직함 필드는 기본 계정과 연결됩니다.
- 계정을 제거하려면 연결된 계정을 클릭하여 제거합니다.
연락처에 몇 개의 계정을 연결할 수 있습니까?
최대 25개의 계정을 하나의 연락처에 연결할 수 있습니다.
웹 애플리케이션의 다양한 기능에서 여러 계정을 연락처와 연결하는 것의 영향은 무엇입니까?
| 영향 영역 | 동작 |
|---|---|
| 연락처 생성 |
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| 연락처 업데이트 |
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| 연락처 병합 |
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| 연락처 인라인 |
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| 연락처 가져오기 |
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| 연락처 API |
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| 연락처 대량 업데이트 | 대량 업데이트는 계정 필드 값을 덮어씁니다. |
| 연락처 세부 정보 페이지 | 모든 관련 계정은 연락처 헤더 섹션에 표시됩니다. |
| 연락처 목록 보기 필터 | 계정 필드 필터는 기본 또는 보조에 관계없이 모든 계정 값에 대해 작동합니다. |
| 계정 세부 정보 페이지 | 모든 관련 연락처가 표시됩니다. 모든 연락처의 대화는 계정의 최근 대화 아래에 표시됩니다. |
| 계정 삭제 | 삭제된 계정이 기본인 경우, 연락처의 계정 목록에서 다음 계정 값이 기본으로 설정됩니다. |
| 워크플로우 | 계정 필터를 적용할 수 있으며, 기본 또는 보조에 관계없이 모든 계정에 대해 작동합니다. |
| CRM 마이그레이션 | 기본 계정만 고려됩니다. |
| 모듈 커스터마이징 | 계정 필드는 이에 따라 이름이 변경됩니다. |
| 다국어 지원 | 계정 필드는 이에 따라 번역됩니다. |
| 모바일 | 기본 계정 값만 표시됩니다. 곧 여러 계정에 대한 지원을 제공할 예정입니다. |