연락처 필드란 무엇이며 어떻게 사용자 정의할 수 있나요?
연락처의 정보는 세 가지 그룹으로 저장됩니다:
기본 정보
이 그룹에는 연락처 양식을 통해 수동으로, 가져오기 중에, 또는 CRM 웹 라이브러리를 사용하여 자동으로 채울 수 있는 모든 기본 연락처 필드가 포함됩니다.
기본 필드 목록은 다음과 같습니다:
| 필드 이름 | 설명 |
|---|---|
| 이름 | 연락처의 이름 예: James |
| 성 | 연락처의 성 예: Sampleton |
| 영업 소유자 | 연락처를 생성한 사용자 |
| 계정 | 연락처가 근무하는 회사 예: Widgetz 최대 10개의 회사가 연락처와 연결될 수 있습니다 |
| 직함 | 직위 예: CEO |
| 부서 | 연락처의 근무 부서 예: 영업 |
| 이메일 | 연락처의 이메일 주소 예: jamessampleton@gmail.com |
| 전화번호 (직장 & 모바일) | 각각의 전화번호 |
| 기타 전화번호 | 추가 전화번호 참고: 무료 및 성장 플랜에서는 이 필드에 1개의 값을 추가할 수 있으며, 프로 및 엔터프라이즈 플랜에서는 10개의 값을 추가할 수 있습니다. |
| 라이프사이클 단계 | 연락처의 라이프사이클 단계 예: 신규 잠재고객, 재방문 고객 등 |
| 상태 | 상태 유형 예: 체험, 데모 등 |
| 권한 보유 | 연락처가 거래/금전적 결정을 내릴 권한이 있는지 여부 |
| 방해 금지 | 프로모션 또는 기타 대량 이메일 캠페인에서 수신 거부한 연락처 |
| 시간대 | 연락처의 시간대 예: 태평양 표준시 - 미국 & 캐나다 |
| 주소 | 문 번호, 거리 이름 예: 32, Baker Street |
| 도시 | 예: Brisbane |
| 주 | 예: California |
| 우편번호 | 예: 4030 |
| 국가 | 예: USA |
| 페이스북 | 페이스북 사용자 이름 (자동 보강) |
| 트위터 | 트위터 사용자 이름 (자동 보강) |
| 링크드인 | 링크드인 사용자 이름 (자동 보강) |
| 출처 | 연락처의 출처 - 어디서 왔는지 예: 유기적 검색 또는 웹 등 |
| 캠페인 | 연락처를 귀하의 웹사이트나 앱으로 유도한 캠페인 |
| 매체 | 연락처를 귀하의 웹사이트나 앱으로 유도한 매체(채널) |
| 키워드 | 연락처가 사용한 검색 키워드 |
추가 정보
이 그룹에는 생년월일, 대체 주소, 근무 경력 연수 등 연락처에 대한 추가 정보를 캡처하는 사용자 정의 필드가 포함됩니다. 사용자 정의 필드는 연락처 양식을 통해 수동으로 또는 가져오기 중에 채울 수 있습니다.
연락처 필드를 사용자 정의하려면,
- 관리자로 계정에 로그인합니다.
- 관리 설정 > 리드, 연락처 및 계정 > 연락처로 이동합니다.
- 설정 페이지의 검색 창을 통해 편집하려는 연락처 필드를 찾습니다. 이 필드가 종속 필드인 경우, 아래와 같이 제어 필드를 볼 수 있습니다:
- 기본 정보, 추가 정보 또는 애플리케이션 데이터 아래의 필드 옆에 있는 필드 편집 아이콘을 클릭합니다.
- 필드 유형 편집 오버레이에서,
- 필드 레이블을 편집하고 툴팁 및 플레이스홀더 텍스트를 추가할 수 있습니다. 기본 필드의 내부 이름 및 필드 유형은 편집할 수 없습니다. 그러나 사용자 정의 필드의 경우 편집할 수 있습니다. 또한 그룹 또는 하위 그룹 드롭다운에서 선택하여 필드를 원하는 그룹으로 이동할 수 있습니다.
- 기존 선택지를 편집 및 삭제하거나 선택지 추가 버튼을 클릭하여 새 선택지를 추가할 수 있습니다. 기존 선택지를 삭제하면 해당 레코드의 값이 빈칸이 됩니다.
- 작업이 완료되면 저장을 클릭합니다.
연락처에 대한 사용자 정의 필드 생성에 대해 더 알아보세요.