모바일 앱에서 계정을 필터링하고 정렬하는 방법

모바일 앱은 계정을 쉽게 검색하고 우선순위를 정할 수 있도록 필터 및 정렬 옵션을 제공합니다. 다음은 계정에 대한 기본 필터 보기입니다:

이러한 보기는 Android에서는 햄버거 버튼, iOS에서는 드롭다운 버튼을 눌러 계정 목록 페이지에서 접근할 수 있습니다. 그러나 새로운 필터를 적용하여 사용자 정의 보기를 처음부터 생성할 수도 있습니다.

예를 들어, 귀하에게 할당된 계정 중 연간 수익이 50000 이상인 계정 목록을 포함하는 보기를 생성하려면,

계정 목록 보기에서 필터 아이콘을 탭합니다. 그러면 필터 페이지가 나타납니다.
필터 추가를 탭하여 새로운 필터 조건을 추가합니다. 그러면 필터로 적용할 수 있는 계정의 모든 기본 및 사용자 정의 필드 목록이 나타납니다.
참고: 이미 적용된 필드는 비활성화됩니다. 적용된 필드의 변경은 필터 페이지에서 가능합니다.
영업 소유자 필드를 선택하고 조건으로 '포함' '나'를 추가합니다.
필터 추가를 클릭하고 연간 수익을 선택합니다.
조건을 > 크다로 선택하고 값으로 50000을 입력합니다.
적용을 탭하여 필터링된 계정 목록을 봅니다. 이 필터링된 보기를 저장하려면 필터 페이지로 돌아가 보기 저장을 탭합니다.
보기에 이름을 추가하고 가시성을 '나만 보기', '모두 보기', '선택된 사용자, 팀 및 영업 지역' 중에서 선택합니다. Android에서는 체크 아이콘을, iOS에서는 저장 버튼을 눌러 보기 패널에서 접근할 수 있는 필터 보기를 저장합니다.

기존 필터 보기 수정

기존 필터 보기는 보기 생성자만 수정할 수 있습니다. 사용자 정의 필터 보기에서 조건을 변경한 후 보기 저장을 탭하면 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다:

참고: 이름 없는 보기를 저장하지 않고 다른 필터 보기로 이동하면 이름 없는 필터 보기의 변경 사항은 손실됩니다.

계정을 정렬하려면 계정 목록 상단의 정렬 아이콘을 클릭하고 다음 정렬 옵션 중에서 선택하십시오:

위의 정렬 옵션 중 하나와 함께, 같은 페이지에서 정렬 순서 아래의 오름차순 또는 내림차순을 클릭하여 해당 순서로 계정을 볼 수 있습니다.