모바일 앱에서 계정을 생성하는 방법

모바일 앱에서 계정을 생성하려면, 홈 화면에서 + 빠른 추가 버튼을 클릭하세요. 또는 하단의 계정을 클릭할 수 있습니다. 나타나는 계정 목록 보기에서 플로팅 액션 버튼을 클릭합니다. 계정 추가 오버레이가 나타납니다.

모바일 앱은 웹 애플리케이션의 계정 모듈에서 구성된 빠른 추가 필드를 표시합니다. 기본적으로 다음 필드를 입력하세요:

• 이름 - 계정의 성을 입력하세요 (필수 필드)
• 영업 소유자 - 계정을 담당할 사용자 또는 소유자를 선택할 수 있습니다.

안드로이드에서는 체크 아이콘을 클릭하거나 iOS에서는 저장 버튼을 눌러 계정을 저장하세요.

성공 메시지와 함께 새로 생성된 계정의 세부 정보 페이지가 나타납니다. 계정 세부 정보 페이지에서 플로팅 액션 버튼을 클릭하여 관련 거래, 파일, 메모/음성 메모, 작업, 약속 및 통화 기록을 추가할 수 있습니다. 계정의 모든 관련 데이터를 세부 정보 페이지의 해당 탭에서 볼 수 있습니다.