연락처, 계정, 거래 및 사용자 정의 모듈의 그룹/하위 그룹 편집 및 삭제 방법

레코드의 그룹 및 하위 그룹을 편집하고 삭제하여 필드 레이아웃을 쉽게 수정할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:

1. 관리 설정으로 이동: 리드, 연락처 및 계정 > 연락처/계정/사용자 정의 모듈
2. 거래의 경우 관리 설정 > 거래 및 파이프라인 > 거래로 이동

그룹 위로 마우스를 가져가면 해당 그룹과 관련된 편집 및 삭제 아이콘이 나타납니다.

• 그룹 편집:
  • 그룹 옆에 있는 편집 아이콘을 클릭합니다. 편집 그룹 오버레이가 나타납니다.
  • 이름을 변경하려면 그룹 이름을 변경합니다. 모든 그룹의 이름을 변경할 수 있습니다.
  • 필요에 따라 그룹을 하위 그룹으로 또는 그 반대로 변경할 수 있습니다.
  • 그룹: 이 그룹을 아래에 둡니다 체크박스를 비워 둡니다.
  • 하위 그룹: 이 그룹을 아래에 둡니다 체크박스를 활성화하고 나타나야 할 그룹을 선택합니다.
  • 저장을 클릭합니다.

  참고: 그룹 및 하위 그룹의 순서를 드래그하여 재정렬할 수 있습니다.

• 그룹 삭제: 그룹/하위 그룹을 삭제하기 전에 모든 필드를 다른 곳으로 삭제하거나 이동하십시오.
  • 그룹 위로 마우스를 가져가고 삭제 아이콘을 클릭합니다.
  • 예를 클릭하여 확인하고 그룹을 영구적으로 삭제합니다.