연락처, 계정 및 거래에 대한 사용자 정의 필드를 생성하는 방법
제품에 제공된 필드(기본 필드) 외에도 연락처, 계정 및 거래에 대한 추가 정보를 캡처하기 위해 새 필드를 생성할 수 있습니다. 시작하기 전에 생성하려는 필드 유형을 결정하십시오. 생성하는 사용자 정의 필드의 유형은 저장하려는 비즈니스 데이터의 종류에 따라 다릅니다. 아래는 각 사용자 정의 필드 유형에 대한 설명입니다.| 필드 유형 | 설명 |
|---|---|
| 텍스트 필드 | 단일 행 텍스트에 사용됩니다. 예: 연락처의 중간 이름 |
| 텍스트 영역 | 여러 행 텍스트에 사용됩니다. 예: 연락처 또는 회사에 대한 간단한 설명 |
| 숫자 | 숫자 값에 사용됩니다. 예: 재고 단위 수 |
| 체크박스 (단독) | 단일 옵션을 활성화하거나 비활성화하는 데 사용됩니다. 예: 필드를 필수로 할지 여부 |
| 라디오 버튼 | 사용자가 옵션 세트에서 선택할 수 있도록 합니다. 예: 선택한 구독 플랜. 설정 시 최대 300개의 옵션/선택지를 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 여기를 참조하십시오. |
| 드롭다운 | 사용자가 옵션 세트에서 선택할 수 있도록 합니다. 예: 경력 연수. 설정 시 최대 300개의 옵션/선택지를 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 여기를 참조하십시오. |
| 날짜 선택기 | 사용자가 사용자 시간대의 형식(dd/mm/yyyy)으로 날짜를 입력할 수 있도록 합니다. 예: 연락처의 가입 날짜 |
| 다중 선택 | 사용자가 여러 옵션을 활성화할 수 있도록 합니다. 예: 판매하는 제품에 대한 경쟁자가 여러 명일 때. 설정 시 최대 300개의 옵션/선택지를 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 여기를 참조하십시오. |
| 수식 필드 | 관리자가 할당한 표현식에서 값을 유도하는 자동 계산 필드입니다. 예: 거래 가치에 기반한 판매 수수료를 결정하는 필드 생성 |
| 조회 | 사용자가 다른 모듈 간의 관계를 생성하고 관련 레코드 목록을 표시할 수 있도록 합니다. 예: 거래 페이지에서 '주요 의사 결정자' 연락처 필드 조회 생성 |
| 자동 번호 | 사용자가 레코드에 할당할 수 있는 고유한 시스템 생성 번호를 생성할 수 있도록 합니다. 예: STU 또는 #ID와 같은 접두사를 가진 학생 ID 필드 생성 - #ID0001, #ID0002, #ID0003 등 |
- 관리 설정으로 이동하여 리드, 연락처 및 계정 아래에서 연락처/계정 모듈을 찾습니다.
- 클릭하여 필드 추가 오버레이를 엽니다. 생성하려는 필드 유형을 선택하십시오.
- 클릭하여 새 필드를 구성합니다. 필드 속성을 구성할 수 있는 필드 오버레이가 나타납니다.
- 필드에 레이블을 지정합니다.
- 사용자가 필드에 입력할 정보를 더 잘 이해할 수 있도록 플레이스홀더 텍스트를 추가합니다.
- 필드에 대한 더 나은 이해를 돕기 위해 툴팁을 추가합니다.
- 필드가 배치될 그룹 또는 하위 그룹을 선택합니다.
- 관련 체크박스를 클릭하여 필드 속성을 구성합니다. 필드를 필수, 고유로 만들거나 빠른 추가 보기로 추가할 수 있습니다. 읽기 전용 필드로 설정할 수도 있습니다. 이렇게 하면 필드를 편집할 수 없습니다.
- 각 모듈(연락처/계정/거래)의 관리 설정 페이지
- 각 레코드(연락처/계정/거래)의 편집 오버레이
사용자 정의 필드의 가용성 (모듈별)
| 플랜 | 사용자 정의 필드 수 |
|---|---|
| 무료 | 없음 |
| 성장 | 150 |
| 프로 | 250 |
| 엔터프라이즈 | 630 |
- CRM 코드 라이브러리에서도 사용자 정의 필드를 생성할 수 있습니다.
- 사용자 정의 필드 제한은 각 플랜마다 다릅니다.
- 추가 양식에서 나타나는 순서를 원하는 대로 사용자 정의 필드를 재정렬할 수 있습니다.
- 사용자 정의 필드를 사용하여 레코드를 정렬하고 필터링할 수 있습니다.
- 사용자 정의 필드를 사용하여 연락처 점수 규칙을 생성할 수 있습니다.