Freshsales Outlook 애드인을 사용하면 사용자는 Outlook 내에서 Freshsales 리드/연락처에 대한 정보를 액세스할 수 있습니다. 이메일이 열릴 때마다 애드인은 관련 리드/연락처에 대한 정보를 사이드 패널에 표시하여 사용자가 잠재 고객과 상호작용하기 전에 그에 대한 정보를 얻을 수 있도록 합니다.
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설치에 대한 자세한 단계:
- Outlook 웹에서, 창의 왼쪽 상단 모서리에 있는 앱 실행기 아이콘
을 클릭하세요. - 애드인을 클릭하세요. 그러면 Outlook 스토어 오버레이가 나타납니다.
- 검색 상자에 'Freshsales'를 입력하세요.
- '지금 가져오기'를 클릭하세요. 그러면 Outlook 받은 편지함에 Freshsales 애드인 설치가 시작됩니다.
참고:
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설치가 완료되면 이메일이 열릴 때마다 Freshsales 로고를 찾을 수 있습니다.
Freshsales 계정을 애드인과 연결하려면,
이메일을 엽니다.
Freshsales
아이콘을 클릭하세요. 그러면 Freshsales 계정 자격 증명을 입력하라는 메시지가 표시되는 사이드 패널이 열립니다.Freshsales CRM 도메인 이름을 입력하고
를 클릭하세요. 그러면 Outlook 계정에 대한 액세스를 인증해야 하는 새 페이지로 이동합니다.
로그인 후, 다시 Outlook으로 돌아갑니다. Freshsales 애드인은 리드/연락처와 관련된 정보를 가져옵니다 (이메일 수신자가 Freshsales 계정의 리드 또는 연락처인 경우).
이메일이 Freshsales의 일부가 아닌 경우, 리드 추가 또는 연락처 추가 버튼을 클릭하여 Freshsales에 추가할 수 있습니다.
참고: Outlook 애드인이 로그인되지 않으면, Outlook 탭을 새로고침하면 로그인됩니다.
Outlook 애드인으로 무엇을 할 수 있나요?
참고: Outlook 애드인이 리드/연락처에 대한 정보를 표시하려면 이메일이 열려 있어야 합니다. |
Outlook 애드인을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다:
i) 새로운 리드/연락처 생성:
리드/연락처로 추가하고자 하는 잠재 고객의 이메일을 엽니다.
애드인은 잠재 고객을 Freshsales 계정의 리드 또는 연락처로 추가할 수 있는 옵션을 제공합니다.
ii) Outlook 내에서 리드 또는 연락처에 대한 정보 얻기: 리드/연락처에 대해 더 알아보기:
이메일을 엽니다.
Freshsales 애드인을 클릭하세요. 애드인은 Freshsales에 존재하는 경우 잠재 고객과 관련된 정보를 표시합니다.
애드인에서 잠재 고객과 관련된 간결한 정보를 찾으세요.
- 연락처에 대해 더 알고 싶다면, FRESHSALES에서 보기를 클릭하세요. 그러면 Freshsales에서 연락처가 열립니다.
참고: 이메일 주소에 대해 여러 개의 기록이 생성된 경우, 중복 발견 메시지가 표시됩니다. 이를 클릭하면 동일한 이메일 주소로 생성된 모든 기록이 표시됩니다.
iii) Outlook 내에서 Freshsales 리드/연락처 검색
이메일을 엽니다.
Freshsales 애드인을 클릭하세요.
아이콘을 클릭하세요
. 드롭다운이 표시됩니다.
검색 옵션을 클릭하세요. Freshsales CRM에 있는 리드/연락처를 검색할 수 있는 검색 창이 표시됩니다.
- 리드/연락처의 이름을 클릭하세요. 관련 정보가 포함된 열이 열립니다.
iv) 활동 추가:
새로운 활동을 추가하려면 활동 추가를 클릭하세요.
작업, 약속, 후속 조치, 통화 알림 및 사용자 정의 판매 활동 목록에서 선택하세요
활동과 관련된 다른 세부 정보를 입력하고 저장을 클릭하세요
리드/연락처와 관련된 모든 활동을 보려면 모두 보기 버튼을 클릭하세요. 그러면 기록과 관련된 모든 활동이 표시되는 새 창이 열립니다. 관련 활동을 클릭하여 활동을 편집할 수 있습니다. 
v) 노트 추가:
새로운 노트를 생성하고 저장하려면 노트 추가 버튼을 클릭하세요. 기존 노트를 보려면 모두 보기 버튼을 클릭하세요.
vi) 태그 추가:
태그 추가를 클릭하세요
기록에 여러 태그를 추가할 수 있습니다.
저장을 클릭하세요
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