여러 계정을 연락처에 어떻게 연결하나요?

영향 영역

동작

연락처 생성

• ‘계정 이름’ 필드가 ‘계정’ 필드로 대체됩니다.

• 사용자는 연락처에 연결된 여러 계정을 추가할 수 있습니다. 최대 한도는 25개입니다.

• 연락처에 계정이 연결된 경우 기본 계정은 필수입니다.

• 계정 필드 동작은 동일하게 유지됩니다. 선택 항목은 기존 계정을 보여줍니다. 계정이 없으면 새 계정 레코드가 자동 생성됩니다.

연락처 업데이트

• 계정 이름 필드가 계정 필드로 대체됩니다.

• 사용자는 연락처에 연결된 여러 계정을 추가/제거/업데이트할 수 있습니다. 최대 한도는 25개입니다.

• 연락처에 계정이 연결된 경우 기본 계정은 필수입니다.

• 계정 필드 동작은 동일하게 유지됩니다. 선택 항목은 기존 계정을 보여줍니다. 계정이 없으면 새 계정 레코드가 자동 생성됩니다.

연락처 병합

• 기본 연락처의 계정 필드 값이 보조 연락처의 계정과 함께 추가됩니다.

• 최대 25개의 계정을 연결할 수 있습니다. 25개 이상의 계정이 있는 경우, 25개만 유지되고 나머지 계정 연결은 손실됩니다.

연락처 인라인

• 랜딩 페이지에서 관련 계정이 헤더 섹션에 표시됩니다. 기본 계정 편집을 클릭하면 계정 필드를 인라인으로 편집할 수 있습니다.

• 목록 보기에서도 동일한 동작이 적용됩니다. 

연락처 가져오기

• 기본 계정만 가져옵니다. 

• 새 레코드 추가 옵션을 사용하면 기본 계정이 새로 생성된 연락처에 연결됩니다.

• 값을 덮어쓰지 않고 업데이트 옵션을 사용하면, 이미 계정이 있는 연락처에는 영향을 미치지 않습니다. 계정이 없는 경우, 연락처의 계정 필드는 csv 파일 값에 따라 업데이트됩니다.

• 값을 덮어쓰면서 업데이트 옵션을 사용하면, csv 파일의 계정 값이 기본 계정으로 추가되고 모든 기존 계정은 보조 계정으로 추가됩니다. 여기서 기존 기본 계정은 보조 계정이 되며 값은 손실되지 않습니다.

연락처 API

•  6개월 동안 이전 API에 대한 하위 호환성을 유지합니다. 이 기간 이후에는 이전 API를 사용 중단할 예정입니다. 하위 호환성에는 JSON의 아래 키가 포함됩니다.

  • sales_account_id

    • sales_account_id 키가 전달되면, 연결을 추가하고 기본으로 설정합니다.

    • 예 => “sales_account_id”: 1

  • sales_account

    • sales_account 키가 전달되면, 연결을 추가하고 새로 생성된 판매 계정을 기본으로 설정합니다.

    • 예 => “sales_account”: {“name”: “Default Company”}

• 새 키 - sales_accounts를 사용하여 연락처에 여러 판매 계정을 연결할 수 있습니다. 단, 연결만 가능하며 여러 계정의 동적 생성은 지원되지 않습니다. 새 키의 값은 아래와 같이 보낼 수 있습니다.

  • 예 => “sales_accounts”: [{“id”: 1, “is_primary”: true}, {“id”: 2, “is_primary”: false}]

  • 여기서 id는 판매 계정 ID입니다. 

  • is_primary는 연락처의 기본 판매 계정을 지정하기 위해 보낼 수 있습니다.

  • is_primary 키 값이 true인 ID가 최소 하나 있어야 합니다.

  • 유효한 판매 계정 ID만 허용됩니다.

  • sales_accounts 키가 전달되면 항상 이전 연결을 새 연결로 대체합니다. 고객은 모든 기존 연결을 삭제하려면 sales_accounts를 null 또는 빈 값([])으로 전달해야 합니다.

• 위의 모든 키가 함께 전달될 때 우선순위가 유지됩니다. 

  • sales_accounts > sales_account > sales_account_id

연락처 대량 업데이트

• 대량 업데이트는 계정 필드 값을 덮어씁니다.

연락처 랜딩 페이지

• 모든 관련 계정이 연락처 헤더 섹션에 표시됩니다. 

연락처 목록 보기 필터

• 계정 필터는 기본 또는 보조 여부에 관계없이 연결된 모든 계정 값에 대해 작동합니다.

리드 변환

• 리드의 회사 이름이 연락처(동일한 이메일 주소)로 존재하는 경우 보조 계정으로 추가됩니다.

계정 랜딩 페이지

• 모든 관련 연락처가 표시됩니다.

• 모든 연락처의 대화가 계정의 최근 대화 아래에 표시됩니다.

계정 삭제됨

• 삭제된 계정이 기본인 연락처에서는 연락처의 계정 목록에서 다음 계정 값이 기본으로 설정됩니다.

워크플로우

• 계정 필터를 적용할 수 있으며 기본 또는 보조 여부에 관계없이 연결된 모든 계정에 대해 작동합니다.

CRM 마이그레이션

• 기본 계정만 고려됩니다.

모듈 사용자 정의

• 계정 필드가 이에 따라 이름이 변경됩니다.

다국어 지원

• 계정 필드가 이에 따라 번역됩니다.

모바일

• 기본 계정 값만 표시됩니다. 곧 여러 계정에 대한 지원을 제공할 예정입니다.