웹 양식을 사용하면 웹사이트 방문자를 연락처로 전환할 수 있습니다. 웹 양식을 통해 웹사이트 방문자가 자신의 연락처 정보를 제출하고 이를 웹 애플리케이션에서 즉시 연락처로 캡처할 수 있습니다.
이 지원 문서에서는 Freshsales에서 웹 양식을 생성하고 이를 WordPress.com 계정에 통합하는 방법을 설명합니다.
플랜 | Sprout | Blossom | Garden | Estate | Forest |
제한 | 0 | 5 | 10 | 25 | 50 |
웹 양식을 사용하면 웹사이트 방문자를 연락처로 전환할 수 있습니다. 웹 양식을 통해 웹사이트 방문자가 자신의 연락처 정보를 제출하고 이를 웹 애플리케이션에서 즉시 연락처로 캡처할 수 있습니다.
이 지원 문서에서는 Freshsales에서 웹 양식을 생성하고 이를 WordPress.com 계정에 통합하는 방법을 설명합니다.
다음 단계에 따라 웹사이트에 웹 양식을 설정하세요:
Freshsales에 관리자(Admin)로 로그인합니다. (참고: 관리자 및 계정 관리자만 웹 양식을 편집하고 설정할 수 있습니다)
관리자 설정으로 이동합니다 .
관리자 설정 페이지에서 아래로 스크롤하여 마켓플레이스 및 통합을 찾고 웹 양식을 찾습니다
클래식 웹 양식을 클릭하고 웹 양식 추가를 클릭합니다. 여기에서 이전에 생성된 모든 양식을 볼 수 있습니다.
이 페이지에서 웹 양식을 생성하고 사용자 정의합니다. 양식에 적합한 이름을 지정하세요.
다음으로, 양식에 필드를 추가합니다. 웹 양식을 통해 리드 또는 연락처를 생성할 수 있으며, 연락처를 생성하려는 경우 연락처와 함께 거래를 생성할 수도 있습니다.
Freshsales에서 웹 양식을 생성할 때 계정을 생성할 수도 있습니다. 계정을 생성하도록 선택하면 계정 필드가 표시됩니다. Freshsales는 계정 이름을 기준으로 연락처 및 계정을 생성하고 연결합니다.
다음으로, 양식에 적절한 연락처 필드를 선택하고 추가합니다. 양식에 표시할 필드를 선택하거나 선호에 따라 숨길 수 있습니다.
다음으로, 양식의 텍스트와 색상을 사용자 정의합니다. 양식에 적절한 제목을 제공하고 설명을 추가합니다. 그런 다음 제출 버튼, 글꼴 및 색상을 선호에 따라 사용자 정의합니다.
웹 양식에 파일 추가하기- 사용자가 제출 시 파일을 첨부할 수 있는 양식을 설정할 수도 있습니다. 이를 위해 "파일 첨부 필드 추가" 버튼을 선택하세요.
- 파일 업로드에 대한 레이블을 입력하세요. 필수 단계인 경우 "필수" 상자를 선택하세요.
- 여러 파일 업로드를 허용할지 여부를 선택하세요. CRM은 단일 필드에서 최대 5개의 파일 업로드를 지원하며, 파일당 30MB의 제한이 있습니다. 또한 최대 5개의 파일 필드 구성 요소를 통합할 수 있습니다.
참고: 리드는 웹 양식 제출당 최대 150MB의 파일을 업로드할 수 있습니다. 저장 공간 남용을 방지하기 위해 단일 웹 양식에 대한 여러 업데이트를 통해 연락처가 업로드할 수 있는 총 파일 크기는 500MB로 제한됩니다. - 사용자가 업로드할 수 있는 파일 형식을 선택할 수 있습니다.
- 기본적으로 파일은 연락처와 연결됩니다. 계정 및 거래와 연결할 수도 있습니다.
- 업로드된 파일에 태그를 UI에서 직접 추가할 수도 있습니다.
- 그런 다음 이 태그를 연락처 세부 정보 → 파일 → 이 태그로 필터링에서 필터링하여 웹 양식을 통해 업로드된 파일을 쉽게 찾을 수 있습니다.
이것이 웹사이트에 양식이 나타나는 방식입니다. 다음으로, 양식의 텍스트와 색상을 사용자 정의합니다. 양식에 적절한 제목을 제공하고 설명을 추가합니다. 그런 다음 제출 버튼, 글꼴 및 색상을 선호에 따라 사용자 정의합니다.
양식에 로고를 추가하려면 업로드 버튼을 클릭하세요.
CRM은 최대 5MB 파일 크기를 지원할 수 있습니다. 로고 이미지의 해상도를 다양하게 업로드할 수 있습니다—작게(40px), 중간(60px), 크게(80px).
그런 다음 양식의 설정을 구성합니다. CRM에 기존 연락처가 있는 경우 새 연락처를 생성할지 기존 연락처를 업데이트할지 선택하세요. 중복을 방지하기 위해 기존 연락처를 업데이트하는 것이 좋습니다.
참고: Freshsales는 이메일 주소가 기존 것과 일치할 때 연락처를 업데이트합니다.
잠재 고객 및 고객의 동의를 얻기 위해 옵트인 박스 체크박스를 포함할 수 있습니다. 개인정보 보호법을 준수하기 위해 양식에 이를 포함하는 것을 강력히 권장합니다.
19. 마지막으로 양식 제출 후 어떤 일이 발생할지 선택하세요. 메시지를 표시하거나 다른 URL로 리디렉션할 수 있습니다.
20. 웹 양식을 구성한 후 버튼을 클릭하세요. 이제 양식이 준비되었으며 웹사이트에 통합할 수 있습니다. 방금 생성한 양식을 미리 볼 수 있습니다.
21. 다음으로 코드 스니펫을 복사하여 웹 페이지에 붙여 넣어 이 양식을 활성화하세요.
WordPress.com에서 웹 양식 통합:
참고: WordPress.com에 웹 양식을 통합하려면 비즈니스 플랜이 필요합니다. 웹사이트에 웹 양식을 포함하려면 현재 WordPress.com 플랜을 비즈니스 플랜으로 업그레이드했는지 확인하세요.
WordPress.com 사이트에서 버튼으로 이동하여 클릭하세요. 이렇게 하면 WordPress.com 사이트를 사용자 정의할 수 있는 사이드바가 열립니다.
사이드바에서 아래로 스크롤하여 개인화 섹션으로 이동한 후 버튼을 클릭하세요. 이렇게 하면 테마 사용자 정의 도구가 열립니다.
테마 사용자 정의 도구 바에서 아래로 스크롤하여 위젯을 클릭하세요. 이렇게 하면 위젯 사용자 정의 도구 바가 열립니다.
사용자 정의하려는 위젯 영역을 클릭하세요. 이렇게 하면 원하는 위젯을 추가할 수 있는 바가 열립니다.
드롭다운을 클릭하고 옵션을 선택하세요.
위젯의 콘텐츠 섹션에 코드 스니펫을 붙여넣고 완료를 클릭하세요. 이렇게 하면 코드가 실행되고 웹 양식이 WordPress.com 웹사이트에 포함됩니다.
WordPress.com 페이지 상단의 버튼을 눌러 변경 사항을 저장하세요. 웹 양식이 다음과 같이 표시됩니다:
웹 양식을 통해 생성된 연락처에 액세스하기:
웹사이트 방문자가 양식을 작성할 때, 제출을 위해 제공된 모든 필드를 작성해야 합니다. 완전히 작성된 양식은 다음과 같이 나타납니다:
제출 버튼을 클릭하면 양식을 구성한 방식에 따라 연락처가 생성됩니다.
여러 소스에서 온 연락처가 있는 경우, 필터로 이동하여 소스에 대한 필터를 적용하여 웹 양식에서 연락처를 필터링할 수 있습니다.
소스에서 웹 양식을 선택하세요. 그러면 웹 양식을 통해 생성된 모든 연락처가 표시됩니다.
자주 묻는 질문:
Q: 양식을 삭제할 수 있나요?
A: 네. 삭제 아이콘을 사용하여 양식을 삭제할 수 있습니다. 양식의 기존 연락처는 여전히 소스 및 기타 필드에 양식 제출에서 매핑된 값이 있지만, 더 이상 새로운 연락처는 제출에서 생성되지 않습니다.
참고: 양식을 삭제하기 전에 웹사이트에서 코드 스니펫을 제거해야 합니다.
Q: 양식을 팀과 공유할 수 있나요?
A: 모든 양식은 계정의 모든 관리자에게 표시됩니다.
Q: 양식을 복제하거나 중복할 수 있나요?
A: 아니요. 양식을 복제할 수 없습니다. 기존 양식을 편집하거나 처음부터 새로 만들 수 있습니다.