약속을 추가하는 방법?

거래를 진행하기 위해 잠재 고객과 만나고 싶을 때, 날짜를 잡기 위해 캘린더로 달려갈 필요가 없습니다. Freshsales 내에서 약속을 추가하면 모든 참석자와 관련된 리드/연락처에게 약속의 시간, 장소 및 목적에 대해 자동으로 알림을 보냅니다. 또한 Freshsales 외부의 사람들을 초대하여 약속에 참석할 수 있도록 이메일 주소를 입력할 수 있습니다. 이들은 약속에 초대될 뿐만 아니라 리드로도 추가됩니다. 

관련 리드/연락처의 시간대에 맞춰 약속을 설정할 수 있습니다. Freshsales는 자동으로 약속을 사용자의 시간대에 맞춰 표시하여 시간 차이를 계산할 필요가 없습니다. 

약속을 추가할 수 있는 방법은 다음과 같습니다,

1. 내 약속 및 작업에서
2. 리드, 연락처 및 계정의 상세 페이지에서 
3. 리드, 연락처 및 계정의 목록 보기 페이지에서 
4. 전화 통화 후
5. 빠른 추가 버튼에서

내 약속 및 작업에서

1. 내 약속 및 작업 > 약속으로 이동합니다.
2. 약속 추가 버튼을 클릭합니다. 
3. 약속 추가 오버레이에서 약속에 적합한 제목을 입력합니다. 이 필드는 필수입니다.
4. 하루 종일 약속을 설정하려면 하루 종일 토글을 활성화합니다. 기본적으로 비활성화되어 있습니다. (기본 지속 시간: 오전 9시부터 오후 6시까지). 
5. 날짜 선택기를 사용하여 약속을 시작하고 종료할 날짜와 시간을 선택합니다. 기본적으로 현재 날짜와 시간이 표시됩니다. 시간은 시간 단위와 30분 간격으로 선택할 수 있습니다. 
6. 관련 리드 또는 연락처의 시간대를 선택합니다.
7. 약속이 열릴 도시/장소를 위치 필드에 입력합니다.
8. 설명에 약속의 목적을 설명합니다. 이는 다른 사용자가 약속을 더 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.
9. 관련 대상 검색 상자에서 이 약속과 관련된 리드, 연락처, 계정 및 거래를 검색하고 나타나는 검색 결과에서 선택합니다. 이 필드도 필수입니다.
10. 참석자는 기본적으로 약속을 생성하는 사용자입니다. 
    1. 그러나 참석자 옆의 제거 아이콘을 클릭하고 참석자 드롭다운에서 다른 사용자를 선택하여 소유자를 다른 사용자로 변경할 수 있습니다.
    2. 참석자에 사용자 이름을 포함하여 다른 사용자를 약속에 초대할 수 있습니다. 참석자로는 여러 사용자를 추가할 수 있습니다. 
    3. 참석자에 이메일 주소를 입력하여 Freshsales 외부의 사람들을 초대할 수도 있습니다. 이들은 새로운 리드로 추가되고 약속에도 초대됩니다.
11. 완료되면 저장을 클릭합니다.

리드, 연락처 및 계정의 상세 페이지에서 

1. 약속을 추가하고자 하는 리드, 연락처 또는 계정의 상세 페이지를 방문합니다.
2. 약속 > 약속 추가를 선택합니다.
3. 3-9단계를 반복합니다

리드, 연락처 및 계정의 목록 보기 페이지에서 

1. 약속을 추가하고자 하는 리드, 연락처 또는 계정의 목록 보기 페이지를 방문합니다.
2. 리드, 연락처 또는 계정 옆의 더보기 아이콘을 클릭하고 약속 추가를 선택합니다.
3. 3-9단계를 반복합니다

전화 통화 후

1. 대화 > 전화 > 모든 전화 통화로 이동합니다 (받은 음성 메일에서 약속을 추가하려면 음성 메일을 선택할 수 있습니다).
2. 기존 리드 또는 연락처의 통화 기록을 선택하고 더보기 버튼을 클릭한 후 약속 추가를 선택합니다.
3. 3-9단계를 반복합니다.
4. 전화 위젯에서도 약속을 추가할 수 있습니다. 최근 통화를 선택하고 통화 기록 옆의 더보기 아이콘을 클릭합니다. 약속 추가를 선택합니다.

빠른 추가 버튼에서

1. 빠른 작업 바에서 빠른 추가 버튼을 클릭하여 약속을 추가할 수 있습니다.
2. + 약속을 선택합니다. 
3. 3-9단계를 반복합니다 

모든 약속은 다음에서 찾을 수 있습니다:

1. 관련 리드, 연락처 또는 계정의 상세 페이지.

2. 또한 내 약속 및 작업 아래에서도 찾을 수 있습니다. 

추가적으로, 다음 경우에 알림 이메일이 발송됩니다,

참고: 

• 이 이메일 알림은 Blossom, Garden 및 Estate 고객에게만 발송됩니다.