기능 가용성:
기능 | Freshdesk 플랜 | SugarCRM 플랜 |
Freshdesk에서 SugarCRM의 고객 세부 정보에 접근 | 모든 플랜 | 모든 플랜 |
기능 세부 정보:
Freshdesk용 SugarCRM 앱은 헬프데스크에서 요청자의 연락처, 계정 및 리드 세부 정보를 SugarCRM에서 가져와 고객 문제에 대한 더 나은 컨텍스트로 지원할 수 있도록 합니다.
헬프데스크 관리자는 앱 구성 페이지에서 상담원 접근성을 구성할 수 있으며, 관리자가 선택한 세부 정보만 상담원이 티켓 페이지와 요청자의 연락처 페이지에서 볼 수 있습니다.
설치 절차:
Freshdesk에서
관리자 → 지원 운영 → 앱 → 더 많은 앱 가져오기로 이동합니다.
SugarCRM을 선택하고 설치를 클릭합니다. SugarCRM의 권한 부여 페이지가 팝업됩니다.
SugarCRM 자격 증명 - 계정 URL, 사용자 이름, 비밀번호 -을 입력하고 권한을 부여합니다.
앱 구성 페이지로 이동하여 연락처 세부 정보, 계정 세부 정보, 리드 세부 정보 아래에 표시할 데이터 필드를 선택할 수 있습니다. 여기서 관리자로서 선택한 데이터 필드만 상담원이 티켓 세부 정보 페이지에서 볼 수 있습니다. 연락처, 계정 및 리드 세부 정보 섹션에서 각각 최대 10개의 데이터 필드를 선택할 수 있습니다.
이제 모든 설정이 완료되었습니다.
기능 사용
Freshdesk용 SugarCRM 앱은 상담원이 지원하려는 고객에 대한 컨텍스트를 제공합니다. 앱이 활성화되면 고객에 대한 세부 정보가 티켓 페이지의 요청자 정보 섹션에 표시됩니다. 상담원은 선택기에서 SugarCRM 옵션을 선택하여 관련 데이터를 얻기만 하면 됩니다.
앱은 요청자의 이메일 ID를 일치시켜 SugarCRM의 연락처를 표시합니다. 요청자가 여러 개의 이메일 ID를 가지고 있는 경우, 모든 이메일 ID가 SugarCRM 계정과 확인되며 일치하는 이메일 ID를 가진 모든 연락처가 표시됩니다.
앱은 또한 요청자의 회사 이름을 SugarCRM의 계정과 일치시키려고 시도합니다. 일치하는 경우, 관련 세부 정보가 연락처 섹션 아래의 요청자 정보 섹션에 표시됩니다. 상담원은 연락처 일치 항목 중 하나를 선택하여 더 많은 세부 정보를 얻을 수 있습니다. "연락처 보기"를 선택하면 해당 계정/요청자의 SugarCRM 연락처 페이지로 이동합니다.
요청자의 회사가 SugarCRM의 계정과 일치하는 경우, 상담원은 요청자 정보 섹션에서 회사 이름을 클릭하여 해당 계정에 대한 더 많은 세부 정보를 얻을 수 있습니다. 또한 요청자 정보 섹션의 메인 화면에서 일치 항목 중 하나를 선택할 수도 있습니다.
이 섹션에 표시되는 필드는 앱 구성 화면에서 관리자가 구성한 필드입니다. 다른 필드를 표시하거나 필드를 제거하려면
관리자 → 지원 운영 → 앱 → SugarCRM → 편집으로 이동하세요.
상담원은 요청자의 연락처 페이지에서도 이 데이터를 액세스할 수 있습니다.
FAQ
요청자 정보 섹션에 “SugarCRM에서 *요청자 이름*을 찾을 수 없습니다.” 라고 표시됩니다. 왜 그런가요?
앱은 요청자의 이메일 ID와 회사 이름만 일치시킵니다. 둘 중 어느 것도 일치하지 않으면 정보가 검색되지 않습니다.요청자의 연락처 세부 정보를 볼 수 있지만 주소는 볼 수 없습니다. 왜 그런가요?
관리자가 앱 구성 창에서 주소 필드에 대한 접근을 활성화했는지 확인하세요. 관리자 → 지원 운영 → 앱 → SugarCRM → 편집으로 이동하여
연락처 필드 섹션에 원하는 데이터 필드가 추가되어 있는지 확인하세요.연락처, 계정 또는 리드 세부 정보 섹션에서 몇 개의 데이터 필드를 선택할 수 있나요?
연락처, 계정 및 리드 세부 정보 각각에서 최대 10개의 필드를 선택하여 표시할 수 있습니다.