슈가CRM용 프레시데스크 앱

참고: 이 기능은 현재 Freshdesk Mint에서 사용할 수 없습니다.

SugarCRM은 오픈 소스 고객 관계 관리(CRM) 애플리케이션입니다. Freshdesk 계정을 통합하여 SugarCRM 내에서 Freshdesk 티켓을 확인하세요.

SugarCRM 6.0 및 Freshdesk 설치 절차

1. 이 문서의 끝에 첨부된 "Freshdesk-For-SugarCRM-version-6.zip" 파일을 다운로드합니다.
2. SugarCRM에 로그인하고 관리자 탭을 클릭합니다.
3. 개발자 도구 > 모듈 빌더 > 모듈 업로드로 이동합니다.
   
4. 모듈(1단계에서 다운로드한 파일)을 선택하고 업로드를 클릭합니다.
5. 설치를 클릭하고, 메시지가 나타나면 커밋을 클릭합니다.
6. 관리자 > 개발자 도구 > 스튜디오로 이동합니다.
   
7. 계정 > 레이아웃 > 상세 보기를 클릭합니다.
   1. 새 패널을 만들거나 기존 패널에 행을 추가할 수 있습니다.
      
   2. ‘도구 상자’에 Freshdesk 티켓이라는 행이 나타납니다. 새로 만든 행이나 패널로 드래그 앤 드롭하세요.
   3. 오른쪽의 ‘채우기’ 상자를 다른 양식 필드를 드래그 앤 드롭하여 삭제한 후 휴지통으로 이동합니다.
   4. 저장 및 배포를 클릭합니다.
8. 이 작업을 완료한 후 특정 리드, 연락처 또는 계정의 세부 정보 페이지로 이동합니다. 구성한 각 항목에 대해 6단계를 반복합니다.
   • 중요: 통합을 처음 설정할 때 자격 증명을 제공해야 합니다. 제공된 링크를 클릭하세요.
     
   • 자격 증명을 입력하고 저장을 클릭합니다. (API 키는 Freshdesk > 프로필(오른쪽 상단) > 프로필 설정 > API 키 보기에서 확인하세요).
     

이제 SugarCRM에서 Freshdesk 티켓을 볼 수 있습니다.

SugarCRM 7.0 및 Freshdesk 설치 절차

1. 이 문서의 끝에 첨부된 "FD_SugarCrm_version7.zip" 파일을 다운로드합니다.
2. SugarCRM에 로그인하고 관리자 설정으로 이동합니다.
3. 모듈 빌더 옵션을 선택합니다.
   
4. 1단계에서 다운로드한 zip 파일을 업로드하고 커밋을 클릭합니다. 성공적으로 로드되면 홈 화면으로 돌아갑니다.
5. 중요: 관리자 설정으로 돌아갑니다. 모듈을 확인하고 수리합니다. 이 작업을 수행하지 않으면 대시렛이 나타나지 않습니다. zip 파일을 로드하면 SugarCRM 내의 대시렛 캐시가 지워집니다.
   
   
6. 메뉴 바의 계정, 연락처 및 리드 탭에 대시렛을 생성할 수 있습니다.
   1. 연락처 탭에서 대시렛을 생성하려면, 연락처 탭에서 정보를 더 얻고 싶은 연락처를 클릭하세요. 그러면 상세 연락처 정보로 이동합니다.
   2. 대시렛 패널에서 생성 > 행 추가 > 대시렛 추가를 클릭하고 표시되는 대시렛 옵션에서 "Freshdesk 티켓"을 선택합니다.
   3. 다음 창에서 이름을 제공하고 저장을 클릭합니다. 대시렛이 패널에 추가됩니다.
   4. 처음 이 작업을 수행할 때는 설정(톱니바퀴 아이콘) 아래의 개인 자격 증명을 클릭하여 Freshdesk 도메인 및 API 자격 증명을 입력해야 합니다.
7. 이제 대시렛에서 세로 점을 클릭하여 티켓 속성을 편집할 수 있습니다. 해당 티켓 속성이 표시되며 업데이트할 수 있습니다.
8. 계정 및 리드 탭에 대시렛을 생성하려면 6단계를 반복하세요.