퀵북스 앱

기능 가용성:

기능 세부 정보:
이 앱은 QuickBooks Online과만 작동합니다. 이 솔루션 문서에서 QuickBooks에 대한 모든 언급은 온프레미스 버전이 아닌 QuickBooks Online 버전을 참조합니다.
Freshdesk와 QuickBooks를 통합하면 다음을 수행할 수 있습니다:

1. QuickBooks에서 고객 세부 정보에 액세스 - 청구 대상 이름, 주소, 이메일 ID, 전화번호 등을 티켓 세부 정보 페이지의 요청자 정보 섹션이나 Freshdesk의 연락처 세부 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다.

2. 티켓에 소요된 시간을 추적하고 이러한 타임시트 항목을 QuickBooks에 기록합니다. 그런 다음 타임시트 항목을 QuickBooks의 적절한 고객에 대한 청구 가능한 "시간 요금" 판매 거래로 추가할 수 있습니다. 
   

   

   
   

3. 가장 최근의 5개 청구서 보기

   
   

설치 절차:

• Freshdesk 계정에 로그인합니다
• 관리자 → 지원 운영 → 앱 → 더 많은 앱 가져오기 → QuickBooks
• 설치를 클릭합니다. 그러면 QuickBooks 권한 부여 페이지로 이동합니다.
• Intuit QuickBooks Online 계정에 사용자 이름과 비밀번호로 로그인합니다. QuickBooks는 Freshdesk와 데이터를 공유하도록 권한 부여를 요청합니다. "권한 부여" 버튼을 클릭하면 두 시스템 간의 안전한 데이터 전송이 활성화됩니다.
  
  
  
  

  
  

  기능 사용:
  

  Freshdesk에서
  앱이 설치되면 상담원은 티켓 세부 정보 페이지의 요청자 정보 섹션에서 QuickBooks의 고객 세부 정보를 액세스할 수 있습니다.
  

  상담원은 해결한 티켓의 타임시트를 QuickBooks의 청구 가능한 "시간 요금"에 연결하는 데 앱을 사용할 수 있습니다. 시간 요금은 기본적으로 Freshdesk 상담원의 이메일과 일치하는 QuickBooks 직원에게 연결됩니다. 상담원에게 QuickBooks ID가 없는 경우 필요한 경우 다른 QuickBooks 직원에게 연결할 수 있습니다. 

  
  

  앱은 QuickBooks의 고객 이름을 Freshdesk의 요청자 회사와 자동으로 일치시키고, 시간 요금을 연결할 때 "고객" 필드를 채웁니다. 그러나 상담원은 원하는 경우 QuickBooks의 다른 고객과 연결할 수 있습니다. 이는 상담원이 요청자가 아닌 다른 엔티티에 지원 비용을 청구하려는 경우 유용합니다. 

  
  

  상담원은 QuickBooks 위젯을 사용하여 티켓 요청자의 가장 최근 5개 청구서를 볼 수 있습니다. 

  
  

  기능 비디오:
  
  

  자주 묻는 질문:
  이 앱을 사용하기 위한 요구 사항은 무엇인가요?
  

  이 앱을 사용하려면 Freshdesk 계정과 QuickBooks Online 계정이 필요합니다. 청구 가능한 시간 기능을 사용하려면 QuickBooks Online "Plus" 계정이 필요합니다.

  
  

  앱을 설치했음에도 QuickBooks의 데이터를 볼 수 없습니다. 왜 그런가요?
  

  요청자 정보는 Freshdesk의 "회사" 이름이 QuickBooks의 고객 "표시 이름"과 일치할 때만 가져옵니다.

  
  

  "표시 이름"이 일치하지 않는 경우, Freshdesk의 티켓 요청자 이메일 ID가 QuickBooks 계정의 고객 이메일 ID와 일치할 때 데이터를 가져옵니다.
  

  
  

  Freshdesk와 QuickBooks의 타임시트 항목 - 어떻게 작동하나요?
  

  • Freshdesk에서 생성된 모든 타임시트 항목은 기본 청구 요금이 $0로 QuickBooks에 전송됩니다.
  • Freshdesk에서 타임시트 항목을 업데이트하면 해당 변경 사항이 QuickBooks에 전송됩니다. 그러나 QuickBooks에서 타임시트 항목을 업데이트해도 Freshdesk에는 반영되지 않습니다.
  • 타임시트 항목을 사용하여 청구서를 생성한 후 해당 타임시트 항목을 Freshdesk에서 수정하면 시간 항목은 QuickBooks에서 업데이트되지만 청구서는 변경되지 않습니다.

  
  

  Freshdesk에서 고객을 지원하고 있지만 지원에 소요된 시간을 다른 엔티티에 청구하고 싶습니다. 앱을 통해 가능한가요?
  

  예, 대화 중인 사용자와 다른 엔티티에 지원 비용을 청구할 수 있습니다. Freshdesk에서 타임시트 항목을 기록할 때 상담원은 항목을 청구할 회사와 기록한 상담원을 모두 지정할 수 있는 옵션이 있습니다. 

  
  

  때때로 "요청자 정보" 열의 QuickBooks 섹션에 두 개의 회사가 표시됩니다. 왜 이런 일이 발생하나요?

  티켓 요청자가 Freshdesk 회사에 매핑되지 않거나 Freshdesk 회사가 QuickBooks 고객 표시 이름과 일치하지 않는 경우, 요청자의 이메일 ID와 일치하여 QuickBooks에서 세부 정보를 가져옵니다. 이 이메일 ID가 QuickBooks에서 두 개의 고객 기록을 반환하면 "요청자 정보" 섹션에 둘 다 표시됩니다. 

  
  

  QuickBooks 직원 ID가 없습니다. 타임시트 항목을 어떻게 기록하나요?
  

  기본적으로 타임시트 항목은 업데이트하는 상담원에게 기록됩니다. 그러나 ID가 없는 경우 목록의 다른 QuickBooks 직원에게 타임시트 항목을 기록할 수 있습니다.

  
  

  
  

  

  타임시트 항목을 업데이트하려고 할 때 오류 메시지가 나타납니다. 왜 이런 일이 발생하나요? 

  API 오류가 발생하여 해당 메시지가 나타날 수 있습니다. 변경한 데이터는 Freshdesk에 저장되지만 QuickBooks에는 업데이트되지 않습니다.

  잠시 기다렸다가 항목을 다시 업데이트해 보세요. 데이터는 이미 Freshdesk에 업데이트되었으므로 두 번째로는 타임시트 창에서 "업데이트" 버튼을 눌러 QuickBooks로 전송하기만 하면 됩니다.
  
  

  
  

  지원 상담원이 "단가" 및 "청구서 총액"과 같은 청구서 요소를 보지 못하게 할 수 있나요?
  예. 관리자 → 지원 운영 → 앱 → QuickBooks → 편집으로 이동합니다. 앱 구성 페이지에서 "비용, 금액, 총액과 같은 상업적 세부 정보 표시" 체크 박스를 선택 해제합니다. 이렇게 하면 청구서에 "항목 요금", "직원 요금" 및 "총 요금"이 표시되지 않습니다. 항목 설명과 수량만 표시됩니다.

  
  

  
  

  초안 청구서의 "항목 설명" 섹션에 동적 플레이스홀더를 사용할 수 있나요?

  예. 동적 플레이스홀더를 사용하여 초안 청구서의 항목 설명에 제공된 티켓 번호와 같은 정보를 자동으로 포함할 수 있습니다. 

  
  

  참고: 모든 플레이스홀더를 항목 설명에 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 아래 이미지는 Freshdesk가 제공하는 동적 플레이스홀더의 전체 목록입니다.

  
  

  

  
  

  다음 플레이스홀더는 항목 설명으로 사용할 수 없습니다:

  1. 티켓 URL
  2. 공개 티켓 URL
  3. 제품별 티켓 URL
  4. 설명
  5. 제품 설명
  6. 마지막 공개 댓글
  7. 만족도 조사