Freshdesk Omni 내에서 원활한 운영을 위해 사용자 계정을 효율적으로 관리하는 것이 중요합니다. 새로운 사용자를 추가하고, 일시적으로 비활성화하며, 필요할 때 사용자를 삭제하는 방법은 다음과 같습니다.
사용자 추가
- 관리자 설정 > 팀 관리 > 사용자로 이동합니다.
- 열리는 사용자 페이지에서 사용자 추가를 클릭합니다.
- 하나의 라이선스로 정규 사용자를 추가하거나, 일일 패스로 계정에 접근할 수 있는 비정규 사용자를 추가할 수 있습니다. 정규 사용자와 비정규 사용자에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하세요.
- 사용자의 전체 이름, 이메일 주소 및 기타 선택적 필드를 입력합니다.
- 역할을 할당합니다.
- 사용자가 Freshdesk Omni 계정의 일부가 아닌 경우, Freshdesk Omni를 활성화하라는 이메일을 받게 됩니다. 활성화되면 로그인 자격 증명을 생성하여 Freshdesk Omni를 사용할 수 있습니다.
사용자 비활성화 및 삭제
사용자 활동을 관리하고 필요에 따라 Freshdesk Omni에서 사용자를 제거하세요.
사용자 비활성화
특정 사용자에게 새로운 기록이 할당되지 않도록 하려면 사용자를 일시적으로 비활성화할 수 있습니다. 이렇게 하면 사용자가 없어도 지원 프로세스가 원활하게 계속됩니다.
- 관리자 설정 > 팀 관리 > 사용자로 이동합니다. 여기서 활성 사용자 목록을 볼 수 있습니다.
- 사용자의 오른쪽에 마우스를 올리고 기록 전송을 클릭합니다. 비활성화하기 전에 기록을 다른 사용자에게 전송하거나, 그대로 두거나, 할당 해제할 수 있습니다.
- 사용자의 오른쪽에 있는 줄임표 아이콘을 클릭하고 비활성화를 클릭합니다.
참고:
- 사용자가 비활성화되면 사용자의 세부 정보를 편집할 수 없으며, 비활성화된 아이콘이 사용자의 프로필 사진 옆에 나타납니다.
- 비활성화된 사용자는 사용자 페이지의 비활성화된 사용자 탭에서 목록을 확인할 수 있습니다. 비활성화된 후에는 사용자 세부 정보를 편집할 수 없지만 언제든지 다시 활성화할 수 있습니다.
사용자 삭제
Freshdesk Omni에서 사용자를 제거해야 하는 경우 사용자를 삭제할 수 있습니다.
- 관리자 설정 > 팀 관리 > 사용자로 이동합니다.
- 사용자의 오른쪽에 있는 줄임표 아이콘을 클릭하고 삭제를 클릭합니다.
참고: 사용자를 삭제할 때 관련 연락처를 다른 사용자가 처리할 수 있도록 모든 기록을 다른 사용자에게 재할당하는 것이 좋습니다.
역할 정의
Freshdesk Omni에서 역할을 정의하면 다양한 팀 구성원에게 부여된 권한과 접근을 제어하고 관리할 수 있습니다. Freshdesk Omni는 기본적으로 7개의 역할을 제공합니다.
- 계정 관리자
- 관리자
- 지원 관리자
- 지원 에이전트
- 대화 지원 에이전트
- 티켓 지원 에이전트
이 역할을 사용하여 권한을 수정하고 맞춤형 역할을 생성할 수 있습니다.
맞춤형 역할 생성
- 관리자 설정 > 팀 관리 > 역할로 이동하고 역할 생성을 클릭합니다.
- 역할 이름을 제공하고, 복제할 역할을 선택하고, 역할의 범위를 설정합니다. 범위는 사용자가 기록에 접근할 수 있는 정도를 나타냅니다. 다음 중에서 선택할 수 있습니다:
- 모든 기록: 사용자는 제한 없이 Freshdesk Omni 계정의 모든 기록에 접근할 수 있습니다.
- 그룹만 (기본값): 사용자는 자신의 그룹 내 기록과 할당된 기록에 접근할 수 있습니다.
- 소유한 것만: 사용자는 자신에게 할당된 기록에만 접근할 수 있습니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 역할에 대한 관련 권한을 선택합니다.
참고: 애드온이 구매되지 않은 경우 일부 섹션이 비활성화됩니다. Freshdesk Omni 애드온에 대해 알아보세요.
다음 범주에 대한 권한을 변경할 수 있습니다:
- 모듈: 사용자의 모듈 수준 권한을 구성할 수 있습니다. 연락처, 계정 및 계정의 모든 사용자 정의 모듈에 대한 범위를 수정할 수 있습니다.
- 보기: 범위에 따라 기록 보기
- 생성: 기록 생성
- 편집: 기록 편집
- 영업 활동: 연락처의 작업, 회의 및 채팅 활동에 대한 사용자 권한을 구성합니다.
- 작업: 가져오기, 할당, 공유 등 모든 기록 관련 작업이 이 범주에 포함됩니다.
- 분석: 분석을 생성할 모듈을 선택합니다. 또한 범위를 '보기 전용', '보기 및 편집', '보기, 편집 및 관리'로 제한할 수 있습니다.
- 마케팅 목록: 옵션을 선택/해제하여 목록에 대한 접근, 복사 및 관리를 수정합니다.
- 전화: 전화 위젯 접근 제공.
- 티켓: 티켓 접근 제공.
- 마케팅 캠페인: Freshdesk Omni의 캠페인 기능에 대한 접근 제공.
- 채팅 인박스: 미리 준비된 응답 카테고리 보기, 생성, 편집 및 삭제, 트리거 및 인앱 메시지, 파일, 스레드 및 채팅 회의를 관리할 수 있는 접근 구성.
- 솔루션: 사용자가 지식 베이스 문서에 접근할 수 있도록 허용합니다. 보기, 생성, 승인, 삭제, 카테고리 생성/편집, 내보내기 및 문서 템플릿 관리.
- Freddy: 사용자에 대한 Freddy 접근 관리.
- 사용자 설정: 데모 요청, 지원 티켓 생성, 모바일 앱 다운로드, 지식 베이스 접근 등 다양한 사용자별 기능에 대한 사용자의 접근을 구성합니다.
- 관리자 설정: 관리자는 옵션을 선택/해제하여 관리자 설정에 대한 사용자 접근을 구성할 수 있습니다.
저장을 클릭합니다.
사용자에게 역할 할당
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