Freshworks 외부에서 생성된 양식에서 연락처를 캡처하는 방법

웹사이트의 HTML 양식에서 양식 제출을 연락처로 캡처하려면 이 문서에 언급된 단계를 따를 수 있습니다.

양식이란 무엇인가요?

양식을 사용하면 방문자가 HTML 양식의 제출 버튼을 클릭할 때마다 양식 제출이 연락처로 캡처됩니다.

참고:

• 모든 웹사이트 이벤트, 마케팅 및 영업 상호작용을 한 곳에서 추적하기 위해 CRM 추적 코드를 도입했습니다. 기존 양식을 웹 애플리케이션과 연결하고 리드를 자동으로 추적하려면 통합 추적 코드를 설치하세요.
• 외부 사이트에 웹 양식이 있고, 이를 CRM에서 연락처로 캡처하고자 하는 경우, 이 기사를 참조하세요.

클래식 양식을 사용하지 않고 생성된 양식에서 연락처를 캡처하는 방법

웹사이트의 양식 제출에서 연락처를 캡처하기 위한 전제 조건:

• 이메일 주소가 입력으로 제공되고 유효한 경우에만 CRM에 연락처가 생성됩니다. 방문자가 이메일 주소 값을 입력하지 않고 양식을 제출할 경우, CRM에서 연락처로 캡처되지 않습니다.
• HTML 양식 제출은 양식이 위치한 웹페이지에 CRM 추적 코드가 통합된 경우에만 연락처로 캡처될 수 있습니다. 보안 확장 기능이 추적 코드 로딩을 차단하면 연락처 캡처가 실패할 수 있습니다. 따라서 CRM 추적 코드가 웹페이지에 성공적으로 로드되었는지 확인하세요.

웹 페이지의 양식은 다음을 포함해야 합니다:

• <form> 태그로 감싸진 정적 HTML 양식
• <input type="submit">을 포함한 양식
• iframe을 사용하지 않고 로드된 양식
• 이메일 입력 필드를 포함한 양식

양식 구성 방법:

1. 관리 설정 > CRM 추적 코드로 이동합니다.
2. CRM 코드 라이브러리 페이지에서 양식 설정으로 이동합니다. 외부 HTML 양식의 제출을 다음 두 가지 옵션 중 하나를 사용하여 구성할 수 있습니다:
• 자동/수동으로 양식을 CRM에 추가 (이전 스마트폼) - 이 옵션을 활성화하여 CRM 추적 코드가 통합된 모든 곳에서 양식을 자동으로 식별하고 양식 제출 시 CRM에서 연락처로 캡처합니다. 또한 양식을 수동으로 비활성화하거나 활성화할 수 있습니다.
• CRM에 양식을 수동으로 편집 - CRM에서 캡처해야 하는 양식에 대한 더 많은 제어를 원할 경우 이 옵션을 활성화합니다. 웹페이지에 추적 코드가 통합되어 있어도 양식의 웹페이지 URL이 수동으로 구성된 경우에만 양식 제출이 캡처됩니다.

참고: 기본적으로 '자동/수동으로 양식을 CRM에 추가' 옵션이 계정에 대해 활성화됩니다.

양식 보기 방법

위의 옵션 중 하나를 선택하면, 양식 설정에서 CRM이 웹사이트에서 양식 제출이 발생하자마자 자동으로 수집을 시작하거나 수동으로 추가해야 합니다.

왼쪽 탐색 모음에서 양식을 클릭하여 액세스합니다.

양식 목록 개요

양식 목록 보기에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

1. 유형 및 상태별로 필터링 - 자동으로 캡처된 모든 양식은 "자동" 유형으로 찾을 수 있습니다. "모든 유형" 필터를 사용하여 자동 및 수동 양식을 기준으로 필터링할 수 있습니다. 사용자는 상태별로 필터링할 수 있습니다 - 활성화 및 비활성화.
2. 특정 양식을 활성화하거나 비활성화합니다. 양식이 비활성화되면 해당 양식의 제출이 CRM에서 연락처로 캡처되지 않습니다.
3. 기본적으로 양식 이름은 HTML 코드에서 양식 이름이나 ID가 발견되면 캡처됩니다. 목록 보기에서 각 양식 항목의 더 보기 옵션을 선택하여 양식 이름을 변경할 수 있습니다.
4. 양식 이름이나 더 보기 메뉴의 편집 옵션을 클릭하여 양식 구성을 편집합니다.
5. 양식 이름으로 검색합니다.
6. 양식 제출 수 및 고유 연락처 수의 메트릭을 얻습니다. 양식 제출 수 - 양식 제출 버튼의 제출 수 포함, 고유 연락처 수 - 캡처된 고유 이메일 주소 수
7. 마지막 제출 날짜 - 마지막으로 캡처된 양식 데이터의 날짜.
8. 양식 URL - 양식이 캡처된 웹페이지의 URL.

참고: 대시보드의 데이터는 15분마다 업데이트됩니다. 그러나 연락처 생성 및 업데이트는 실시간으로 이루어집니다. 연락처 모듈을 확인하여 이를 확인할 수 있습니다.

자동 양식: 양식 필드와 연락처 속성의 매핑

양식의 필드 이름이나 레이블이 연락처 속성의 이름과 일치하는 경우 CRM은 양식 필드를 연락처 속성과 자동으로 매핑합니다.

웹사이트의 양식 필드 이름과 일치하는 이름으로 연락처 속성을 생성하여 불일치를 방지하세요. CRM이 일치하는 연락처 속성을 찾을 수 없는 경우 해당 양식 필드는 매핑되지 않은 필드로 처리되며 해당 필드의 양식 데이터는 여전히 캡처되어 연락처의 최근 노트에서 볼 수 있습니다.

자동 양식: 특정 양식 관리 및 편집

매핑된 양식 및 양식 필드를 보려면 왼쪽 탐색 모음에서 양식으로 이동합니다.

캡처된 모든 자동 양식은 목록 보기에서 볼 수 있습니다. 기본적으로 양식 이름은 HTML 코드에서 캡처됩니다.

양식을 클릭하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

• 양식 편집 페이지에서는 양식 이름, 양식의 웹페이지 URL의 세부 정보를 표시합니다. 동일한 URL에 여러 양식이 있는 경우 양식 이름/ID로 어떤 양식인지 확인할 수 있습니다.
• 양식 필드 및 연락처 속성 매핑 보기. 현재 양식 필드 및 연락처 매핑 편집은 허용되지 않습니다. 양식의 숨겨진 필드는 표시되지 않습니다. 곧 제공 예정
• 편집 양식 페이지에서 양식을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 양식을 비활성화하면 향후 양식 제출이 CRM에서 연락처로 캡처되지 않습니다.

연락처 생성 설정 페이지에서 사용자는 CRM에서 연락처가 생성되는 방식을 선택할 수 있습니다. 기본적으로 값이 덮어쓰여진 상태로 연락처를 생성하거나 업데이트하는 옵션이 선택됩니다 (권장). 이는 연락처 생성의 중복을 방지합니다. 사용자는 덮어쓰기가 필요한지 여부를 선택할 수 있으며, 비즈니스 요구에 따라 연락처의 중복이 필요한지 선택할 수 있습니다.

구독 상태 및 필드:

기본적으로 웹 양식에서 생성된 연락처는 "구독됨" 상태로 표시되며 계정에 사용 가능한 모든 구독 유형과 연결됩니다. 사용자는 필요한 경우 구독 상태를 구독 취소 또는 구독하지 않음으로 구성하고 구독 유형에 따라 연결할 수 있습니다. 구성 변경 전에 생성된 연락처는 변경되지 않습니다. 변경 사항은 새로운 양식 제출에만 적용됩니다.

마케팅 이메일 동의 체크박스:

마케팅 및 프로모션 이메일을 보내기 위해 동의 체크박스가 기본적으로 활성화되어 있습니다. 사용자는 더블 옵트인 사용 사례를 위해 체크박스를 선택 해제할 수 있습니다.

마케팅 목록에 연락처 연결:

기본적으로 연락처는 모든 연락처에 생성됩니다. 마케터로서 각 양식 제출에 대해 별도의 목록을 유지하려면 드롭다운에서 하나 이상의 마케팅 목록을 선택할 수 있습니다. 새 연락처만 선택한 목록으로 이동됩니다.

수동 양식:

모든 웹 양식에서 캡처하는 대신 수동으로 양식을 추가하고 해당 양식에서만 데이터를 캡처하려는 경우, 관리 설정 > "양식 수동 편집" 옵션이 활성화되어 있는지 확인하세요.