TABLE OF CONTENTS 소개 웹 양식 구성 웹 양식에 파일 추가 WordPress.com에서 웹 양식 통합 소개 웹 양식을 사용하면 웹사이트 방문자를 연락처로 전환할 수 있습니다. 웹 양식을 통해 웹사이트 방문자가 연락처 정보를 제출하고 이를 웹 애플리케이션의 연락처로 즉시 캡처할 수 있습니다.  이 지원 문서에서는 WordPress.com 계정에 클래식 웹 양식을 통합하는 방법을 설명합니다. 다른 웹사이트 빌더를 사용하는 경우, 아래의 논리를 따라 웹사이트의 푸터 소스 코드에 스마트 폼 코드를 삽입하세요. 제한/플랜 플랜 무료 성장 프로 엔터프라이즈 에디션 Freshsales  0 10 25 200 Freshmarketer 1 10 25 200 Freshsales Suite 1 10 25 200 웹 양식 구성 웹사이트에 웹 양식을 설정하려면 다음 단계를 따르세요: 웹 애플리케이션에 관리자(Admin)로 로그인하세요. (참고: 관리자 및 계정 관리자만 웹 양식을 편집하고 설정할 수 있습니다) 관리자 설정으로 이동하세요. 관리자 설정 페이지에서 리드, 연락처 및 계정을 클릭하고 웹 양식을 찾으세요. 웹 양식을 클릭하세요. 웹 양식 추가 버튼을 클릭하세요. 여기에서 이전에 생성된 모든 양식을 볼 수 있습니다. 이 페이지에서 웹 양식을 생성하고 사용자 정의하세요. 양식에 적합한 이름을 지정하세요. 다음으로, 양식에 필드를 추가하세요. 연락처와 함께 계정을 생성하고 특정 레코드 유형과 연결할 수 있습니다. 연락처와 함께 거래를 생성하도록 선택할 수도 있습니다. 계정 또는 거래를 생성하도록 선택하면 필수 필드(필수)가 자동으로 표시됩니다. 계정에 레코드 유형이 활성화되어 있지 않으면 아래 화면을 볼 수 있습니다: 계정 필드를 추가할 때, 연락처 연결이 이루어지도록 최소한 하나의 고유 필드가 있는지 확인하세요.  참고: 동일한 고유 필드 값을 가진 계정의 경우, 연락처는 마지막으로 업데이트된 계정과 연결됩니다. 참고: 계정의 고유 필드가 비고유로 표시되거나 삭제된 경우, 해당 필드가 웹 양식의 "일치 기준" 필드로 사용되면 아래 오류가 발생합니다. 8. 계정의 고유 필드로 자동 번호 필드가 표시된 경우, CRM은 계정 이름을 기준으로 연락처와 계정을 연결합니다. 9. 다음으로, 양식에 관련 연락처 필드를 선택하고 추가하세요. 양식에 표시해야 할 필드를 선택하거나 선호에 따라 숨길 수 있습니다. 10. 연락처 필드를 추가할 때, 양식에 최소한 하나의 고유 필드를 포함했는지 확인하세요. 참고: 양식에 여러 고유 필드를 추가할 수 있습니다. 그러나 최소한 하나의 고유 필드는 양식에서 필수로 표시되어야 합니다. 웹 양식에 파일 추가 11. 사용자가 제출 시 파일을 첨부할 수 있는 양식을 설정할 수도 있습니다. 이를 위해 "파일 첨부 필드 추가" 버튼을 선택하세요. 12. 파일 업로드에 대한 레이블을 입력하세요. 이 단계가 필수인 경우 "필수" 상자를 선택하세요. 13. 여러 파일 업로드를 허용할지 선택하세요. CRM은 단일 필드에서 최대 5개의 파일 업로드를 지원하며, 파일당 30MB의 제한이 있습니다. 또한 최대 5개의 파일 필드 구성 요소를 통합할 수 있습니다. 참고: 리드는 웹 양식 제출당 최대 150MB의 파일을 업로드할 수 있습니다. 저장 공간 남용을 방지하기 위해, 단일 웹 양식에 여러 업데이트를 통해 연락처가 업로드할 수 있는 총 파일 크기는 500MB로 제한됩니다. 14. 사용자가 업로드할 수 있는 파일 형식을 선택할 수 있습니다. 15. 기본적으로 파일은 연락처와 연결됩니다. 계정 및 거래와 연결하도록 선택할 수도 있습니다. 16. UI에서 직접 업로드된 파일에 태그를 추가할 수도 있습니다. 그런 다음 이 태그를 연락처 세부 정보 → 파일 → 이 태그로 필터링하여 웹 양식을 통해 업로드된 파일을 쉽게 찾을 수 있습니다.  이것이 웹사이트에 표시될 양식의 모습입니다. 17. 다음으로, 양식의 텍스트와 색상을 사용자 정의하세요. 양식에 적합한 제목을 제공하고 설명을 추가하세요. 그런 다음 선호에 따라 제출 버튼, 글꼴 및 색상을 사용자 정의하세요. 업로드 버튼을 클릭하여 양식에 로고를 추가할 수 있습니다.  CRM은 최대 5MB 파일 크기를 지원합니다. 다양한 해상도의 로고 이미지를 업로드할 수 있습니다—작음(40px), 중간(60px), 큼(80px). 18. 그런 다음 양식의 설정을 구성하세요. 계정을 생성하도록 선택할 때, 두 개의 고유 계정 필드가 있는 경우 CRM이 일치하는 계정을 확인하도록 원하는 계정을 선택하세요. 이는 중복 계정을 제거하는 데 도움이 됩니다. 19. 잠재 고객 및 고객으로부터 동의를 얻기 위해 옵트인 박스 체크박스를 포함할 수 있습니다. 개인 정보 보호 법규를 준수하기 위해 양식에 이를 포함할 것을 강력히 권장합니다. 20. 옵트인 텍스트에 하이퍼링크를 추가하려면 링크 삽입을 클릭하세요. 21. 추가된 텍스트에 대한 추가 옵션에 액세스하려면 텍스트 자체를 클릭하세요. 그러면 텍스트 수정, 연결된 링크 열기 또는 링크 제거 옵션을 제공하는 다양한 편집 기능을 제공하는 플로팅 버튼이 나타납니다. 22. 마지막으로, 양식 제출 후 발생할 작업을 선택하세요. 메시지를 표시하거나 다른 URL로 리디렉션할 수 있습니다. 23. 웹 양식을 구성한 후 버튼을 클릭하세요. 이제 양식이 준비되었으며 웹사이트에 통합할 수 있습니다. 방금 생성한 양식을 미리 볼 수 있습니다. 24. 다음으로, 코드 스니펫을 복사하여 웹 페이지에 배치하여 이 양식을 활성화하세요. 웹 양식 권한 기본적으로, Freshsales의 관리자 설정 권한 하에 관리자는 웹 양식을 생성, 보기, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 관리자는 조직 내 다른 사용자에게 관리자 설정의 역할 및 권한에서 웹 양식 권한을 부여할 수도 있습니다. 예: Freshsales 관리자는 영업 사용자 역할의 영업 사원에게 기존 웹 양식을 관리하거나 리드를 캡처하기 위한 새로운 웹 양식을 생성할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. 관리자는 관리자 설정으로 이동할 수 있습니다 >역할 및 권한 기존 역할에 대한 권한 관리 옵션을 클릭하거나 새 사용자 역할을 생성하는 동안 클릭하십시오. 권한 > 관리자 설정에서 '클래식 웹 양식 관리' 체크박스를 활성화하십시오. 이 권한을 통해 사용자는 웹 양식을 생성, 보기, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 참고: 웹 양식을 관리하려면 사용자가 먼저 역할에 대한 관리자 설정 접근 권한을 활성화해야 합니다. WordPress.com에서 웹 양식 통합: 참고: WordPress.com에서 웹 양식을 통합하려면 비즈니스 플랜이 필요합니다. 사이트에 웹 양식을 삽입하려면 현재 WordPress.com 플랜이 비즈니스 플랜으로 업그레이드되어 있는지 확인하십시오. 1. WordPress.com 사이트에서 버튼으로 이동하여 클릭합니다. 이로 인해 WordPress.com 사이트를 사용자 정의할 수 있는 사이드바가 열립니다. 2. 사이드바에서 개인화 섹션으로 스크롤하여 버튼을 클릭합니다. 이로 인해 테마 사용자 정의 도구가 열립니다. 3. 테마 사용자 정의 도구 바에서 위젯으로 스크롤하여 클릭합니다. 이로 인해 위젯 사용자 정의 도구 바가 열립니다. 참고: 기본 사이드바는 이 특정 테마에 내재된 엔티티입니다. 사용자 정의 가능한 위젯 영역의 가용성은 테마마다 다릅니다. 4. 사용자 정의하려는 위젯 영역을 클릭합니다. 이로 인해 원하는 위젯을 추가할 수 있는 바가 열립니다. 드롭다운을 클릭하고 옵션을 선택합니다. 5. 위젯의 콘텐츠 섹션에 코드 스니펫을 붙여넣고 완료를 클릭합니다. 이렇게 하면 코드가 실행되고 웹 양식이 WordPress.com 웹사이트에 삽입됩니다. 6. WordPress.com 페이지 상단의 버튼을 눌러 변경 사항을 저장하십시오. 이렇게 하면 웹 양식이 다음과 같이 표시됩니다. 웹 양식을 통해 생성된 연락처 액세스: 웹사이트 방문자가 양식을 작성할 때 제출을 위해 제공된 모든 필드를 작성해야 합니다. 완전히 작성된 양식은 다음과 같이 나타납니다. 제출 버튼을 클릭하면 양식이 구성된 방식에 따라 연락처가 생성됩니다. 여러 출처에서 온 연락처가 있는 경우 필터로 이동하여 출처에 대한 필터를 적용하여 웹 양식에서 연락처를 필터링할 수 있습니다. 출처에서 웹 양식을 선택하십시오. 이렇게 하면 웹 양식을 통해 생성된 모든 연락처가 표시됩니다. 자주 묻는 질문: Q: 양식을 삭제할 수 있나요? A: 예. 삭제 아이콘을 사용하여 양식을 삭제할 수 있습니다. 기존 양식의 연락처는 여전히 양식 제출에서 매핑된 값으로 소스 및 기타 필드를 가집니다. 그러나 더 이상 새로운 연락처는 제출에서 생성되지 않습니다. 참고: 양식을 삭제하기 전에 웹사이트에서 코드 스니펫을 제거해야 합니다. Q: 팀과 양식을 공유할 수 있나요? A: 모든 양식은 계정의 모든 관리자에게 표시됩니다. Q: 양식을 복제하거나 복사할 수 있나요? A: 아니요. 양식을 복제할 수 없습니다. 기존 양식을 편집하거나 처음부터 새로 생성할 수 있습니다.