제목: 제품을 어떻게 가져오나요? 이미지: 0개 사전 요구 사항: 1. 드롭다운: 필드 유형이 드롭다운인 경우, 해당 열 아래의 모든 값이 이미 사용자 정의 필드에 존재하는지 확인하세요. 그렇지 않으면 계정을 추가하기 전에 값을 생성하세요. 2. 제품 이름은 고유한 필드입니다. 동일한 제품 이름을 가진 여러 계정을 생성할 수 없습니다. 지원되는 파일 형식: CSV 및 XLSX. 데이터를 가져오기 전에 모든 파일을 CSV 또는 XLSX로 변환하세요. CSV 또는 XLSX 파일에서 계정을 가져오기 위해 수행해야 할 4가지 중요한 작업이 있습니다. 아래에 자세히 설명되어 있습니다: 1. CSV/XLSX 파일 준비하기 2. 파일 가져오기 3. 필드 매핑 4. 데이터 가져오기 실패의 이유 1. CSV/XLSX 파일 준비하기: 열 소유자(Owner) 아래의 사용자의 이메일 주소는 해당 사용자의 구성 시 사용된 것과 동일해야 합니다. 이렇게 하면 가져오기 시 올바른 매핑이 보장됩니다. 파일 크기는 5 MB를 초과해서는 안 됩니다. 필수 열: .CSV/.XLSX에 필수 열인 이름(제품 이름)이 있는지 확인하세요. 사용자 정의 필드를 생성해야 하는 경우, 가져오기를 시작하기 전에 생성하세요. 열을 드롭다운 필드(기본 및 사용자 정의 드롭다운 필드 모두)로 매핑하려면, 가져오기를 시작하기 전에 해당 드롭다운의 선택 항목을 추가하세요. 필드가 다중 선택 필드인 경우, .CSV/.XLSX 파일에서 필드의 값은 세미콜론(;)으로 구분되어야 합니다. 참고: 다중 선택 필드는 덮어쓰기 가져오기 옵션이 있는 경우와 없는 경우 모두 지원됩니다. 관련 상위 제품도 가져오고 싶다면, 상위 제품의 이름으로 일치시킵니다. ID가 아닙니다. 2. 파일 가져오기: 제품을 가져오려면, 관리자 설정으로 이동 > 데이터 및 가져오기 클릭 > 제품 가져오기 > 제품 추가 버튼 아래에서 제품 가져오기를 선택하세요. 제품 가져오기 오버레이에서, 파일을 드롭하거나 업로드하고 장치의 파일을 찾아 원하는 CSV/XLSX 파일을 선택하세요. 업로드된 파일을 교체하려면 제거를 클릭하고 새로 시작하세요. CSV/XLSX 파일을 업로드한 후, 세 가지 옵션 중 하나를 선택하세요: 새 제품 생성 - CSV/XLSX 파일의 모든 데이터를 새 레코드로 생성하며 중복을 찾지 않습니다. 새 제품 생성 및 기존 제품 업데이트(덮어쓰기 없음): CSV/XLSX 파일과 레코드 간의 일치하는 레코드를 식별하고 빈 필드만 업데이트합니다. 새 제품 생성 및 기존 제품 업데이트(덮어쓰기 포함): CSV/XLSX 파일과 레코드 간의 일치하는 레코드를 식별하고 필드에 있는 값을 덮어씁니다. 중복은 Freshsales ID를 기준으로 일치합니다. 모든 중복 레코드에 대한 가져오기를 건너뛸 수 있습니다. 이렇게 하면 웹 애플리케이션에서 이미 존재하는 레코드를 업데이트하지 않도록 방지합니다. 또한 건너뛴 레코드가 포함된 CSV/XLSX 파일과 함께 가져오기 요약 이메일을 받게 됩니다. 필드를 매핑하려면 클릭하세요. 3. CSV/XLSX의 열을 필드에 매핑하기: 현재 보이는 파일의 열을 필드에 매핑하는 오버레이는 CSV/XLSX 파일의 열을 사용 가능한 필드와 매핑하기 위한 것입니다. 필드 매핑은 가져오기의 성공에 중요하므로, 올바르게 수행할 수 있도록 도움을 주는 노하우 목록을 제공합니다. 가져오고 싶지 않은 열이 있는 경우, 해당 열을 필드와 매핑하지 않음으로써 건너뛸 수 있습니다. 필드가 매핑되면 다른 열과 매핑할 수 없게 됩니다(필드는 고유합니다). 이미 열과 매핑된 필드를 다른 열과 매핑하려면 해당 매핑을 제거해야 합니다. 제거된 필드는 다른 열과 매핑할 수 있게 됩니다. 마지막으로, 필드 유형이 열의 값 유형과 일치하는지 확인하세요. 필드 매핑이 완료되면 가져오기를 클릭하세요. 가져오기가 완료되면 성공 및 오류 레코드 로그의 가져오기 로그가 포함된 확인 이메일을 받게 됩니다. 제품을 클릭 > 제품 추가 버튼 아래에서 가져오기 기록을 선택하세요. 오류 로그 파일에서 다운로드를 클릭하세요. 오류 레코드 로그에 언급된 가져오기 실패의 이유를 찾을 수 있습니다. 파일의 오류를 수정하고 누락된 레코드를 가져오기 위해 CSV/XLSX 파일을 다시 업로드하세요. 4. 데이터 가져오기 실패의 이유. 계정을 가져올 때, 데이터 가져오기 실패의 가능한 이유는 다음과 같습니다: 잘못된 이메일 주소 - CSV/XLSX 파일의 이메일 주소가 올바른 형식이 아닌 경우(예: jamesampleton@sales, jeangrey.com) 매핑되지 않은 열 - 필드와 매핑되지 않은 열. 잘못된 필드 유형 - 필드 유형이 열의 값 유형과 다른 경우. 드롭다운 값 - 선택 목록(라디오 버튼/체크박스/드롭다운 메뉴와 같은)의 값을 가진 열을 필드(선택 목록)와 매핑하는 경우, 열의 값이 필드의 선택 항목과 일치하는지 두 번 확인해야 합니다. 예를 들어, "제품 등급/버전"에 대해 1, 2, 3의 값을 가진 열이 있고 이를 라디오 버튼(필드)과 매핑하려는 경우, 해당 라디오 버튼이 1, 2, 3을 필드의 선택 항목으로 가지고 있는지 확인하세요. 체크박스 열 값: 필드 중 하나를 체크박스로 매핑하려면, True 또는 False만 포함해야 합니다. 그렇지 않으면 해당 열의 가져오기는 비어 있게 되고 프로세스는 계속 진행됩니다. 제품과 거래를 함께 가져오고 연관시킬 수 있나요? 현재로서는 제품과 함께 거래를 생성할 수 있는 옵션이 없습니다. 해결 방법으로, API를 통해 거래에 제품을 추가할 수 있습니다: https://developers.freshworks.com/crm/api/#add_products_to_the_deal