참고: 이 앱은 2023년 4월 19일 이전에 Freshcaller에 가입한 고객만 요청 시 사용할 수 있습니다. 사용을 원하시면 support@freshcaller.com 또는 담당 고객 성공 매니저에게 문의하세요.
이 통합으로 무엇을 할 수 있나요?
- Salesforce 계정에서 Freshcaller를 사용하여 전화를 걸고 받을 수 있습니다.
- 앱을 통해 발신/수신된 모든 통화가 자동으로 작업으로 기록됩니다.
- 통화 시간, 메모, 타임스탬프, Freshcaller 통화 ID와 같은 필수 정보가 작업의 일부로 추가됩니다.
누가 이 통합을 설정할 수 있나요?
활성 Salesforce 라이선스가 있어야 합니다.
다음 Salesforce 에디션 중 하나를 사용 중이어야 합니다: Essentials, Enterprise, Unlimited.
Salesforce 관리자 권한이 있어야 합니다.
통합 설정 방법
- Salesforce 계정에 다운로드해야 하는 Freshcaller 관리형 패키지에 접근하려면 support@freshcaller.com으로 문의하세요.
- Salesforce 계정에 로그인하고 링크를 사용하여 패키지를 다운로드하세요.
- 설치가 완료되면 이 패키지가 설정> 앱> 패키징> 설치된 패키지에 나타납니다.
- 알 수 없는 번호의 통화 처리 방법을 구성하려면 설정> 사용자 정의 코드> 사용자 정의 메타데이터 유형으로 이동하세요.
- "FreshcallerSalesforce" 패키지에서 "레코드 관리"를 클릭하세요.
- 기본 설정 레이블에서 "편집"을 클릭하세요.
- 알 수 없는 번호로부터 수신 전화가 있을 경우 새 레코드(연락처/리드/계정)를 자동 생성하도록 선택할 수 있습니다.
- 통화 시간, Freshcaller 상담원과 같은 정보로 작업 섹션을 더 맥락화하려면 설정> 객체 및 필드> 객체 관리자로 이동하세요
- 작업 객체를 찾으세요.
- 작업 객체 설정에서 페이지 레이아웃으로 이동하세요.
- 다음 필드를 작업 세부 정보 섹션으로 이동하세요.
통화 시간(초)
Freshcaller 상담원
통화 결과
- 계정의 다른 사용자에게 Freshcaller CTI 추가하기:
- 설정> 콜센터> 콜센터로 이동하세요.
- Freshcaller CTI> 콜센터 사용자 관리를 클릭하세요
- Freshcaller 앱 접근 권한을 부여하려는 모든 사용자를 추가하세요.
- 이제 앱 설정이 완료되었으므로 Salesforce 계정 왼쪽 상단의 앱 실행기에서 실행할 수 있습니다.
- Freshcaller를 선택하세요.
- 이제 앱이 유틸리티 바의 일부로 나타납니다.
앱 사용 방법
- 기존 Freshcaller 계정이 있다면 로그인을 클릭하세요. Freshcaller 계정을 아직 만들지 않았다면 계정 만들기를 클릭하세요.
- 기존 연락처에 전화를 걸려면 Freshcaller 앱 내에서 연락처를 검색할 수 있습니다.
- 전화 아이콘을 클릭하면 번호를 복사할 필요 없이 바로 전화를 걸 수 있습니다.
- Freshcaller 앱을 통해 처리하는 모든 발신 및 수신 통화에 대해 통화 시간, 통화 메모, 통화 유형(발신/수신), 시간과 같은 필수 정보가 포함된 작업이 해당 레코드(연락처/리드/계정)에 추가됩니다.
Service Cloud에서 앱을 구성하는 방법
- Service Cloud에서도 Freshcaller 앱을 구성할 수 있습니다. 설정>앱 관리자로 이동하세요. Service Console 앱에서 편집을 클릭하세요.
- 유틸리티 항목>유틸리티 항목 추가로 이동하세요. Open CTI Softphone을 검색하세요.
- 레이블을 "전화"에서 "Freshcaller"로 변경하세요.
- 이제 Freshcaller가 Service 콘솔 보기의 하단 유틸리티 바에서 열립니다.